Индикаторы биржевого денежного рынка на 26 августа и изменение за период

Индикатор                       Ставка      Тренд

TONIA                                1,20            +0,8

Авторепо ГЦБ 2 дн.       1,34            +0,8

Авторепо ГЦБ 7 дн.       3,46            +2,4

Авторепо ГЦБ 28 дн.    -                  -

KazPrime-3M                   6,47            0

Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 26 августа и изменение за период

Индекс                 Значение     Тренд,%

KASE                     1 383,37        +5,1

KASE_BP              217,16           -0,9

KASE_BC             199,00           +2,8

KASE_BY              17,65             -0,6

Главные новости рынка

21 августа АО "БТА Банк" (Алматы) сообщило, что 18 августа 2009 года во время организованной онлайн-конференции АО "БТА Банк" (БТА) совместно с KPMG, PriceWaterhouse Coopers и международной юридической компанией Lovells представили инвесторам и кредиторам информацию по процессу реструктуризации банка. Согласно сообщению, предполагается предпринять следующие шаги в процессе реструктуризации: завершение финансовой и юридической проверки (2-4 сентября 2009 года), включающий выпуск отчетов по финансовой проверке KPMG и юридической проверке White & Case; возврат активов (2-4 сентября 2009 года), включая представление отчета PriceWaterhouse Coopers и Lovells о процессе работы и выполнению стратегии по возврату активов; стратегическая оценка банка/бизнес-план (2-4 сентября 2009 года), включая презентацию менеджмента банка и результатов пересмотренного бизнес-плана; план реструктуризации и рекапитализации (до 18 сентября 2009 года), т.е. предоставление в АФН плана реструктуризации, определение необходимого капитала платежеспособности в соответствии с результатами финансовой проверки и пересмотренного бизнес-плана.

24 августа Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) опубликовало информационное сообщение о том, что в соответствии с приказом председателя АФН от 10 августа 2009 года № 248 АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" выдана лицензия на проведение банковских операций в национальной и иностранной валюте от 10 августа 2009 года № 5.2.46.

24 августа АФН опубликовало сообщения о прекращении действия лицензий АО "AIM Capital" и АО "Glotur Invest". Действие лицензий АО "AIM Capital" (от 28 декабря 2007 года № 0401201868 на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и от 26 августа 2008 года № 0403201007 на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг по управлению инвестиционным портфелем) прекращено в соответствии с приказом председателя АФН от 13 августа 2009 года № 252 в связи с добровольным возвратом. Действие лицензии АО "Glotur Invest" от 26 ноября 2005 года № 0403200397 на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем прекращено в соответствии с приказом председателя АФН от 06 августа 2009 года № 239 в связи с добровольным возвратом.

24 августа Совет директоров АО "БТА Банк" (Алматы) избрал с 24 августа 2009 года на должность заместителя председателя правления - члена правления АО "БТА Банк" Ельцова Сергея Валерьевича.

25 августа АО "Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах" (Алматы) предоставило KASE выписку из протокола внеочередного общего собрания своих акционеров от 10 августа 2009 года. Согласно предоставленному документу акционеры компании приняли решение увеличить количество объявленных акций компании на 85 715 штук простых акций.

25 августа министр финансов Казахстана Болат Жамишев сообщил, что Минфин Казахстана планирует выпуск государственных ценных бумаг для физических лиц (МАОКАМ) в объеме порядка 15 млрд тенге. По словам Б.Жамишева, по результатам первых двух траншей Минфин Казахстана "оценит интерес граждан к этому инструменту, после чего будет определен окончательный объем всего выпуска".

25 августа начальник отдела экономического анализа и консалтинга Евразийского банка развития (ЕАБР) Евгений Винокуров заявил, что ЕАБР планирует в сентябре-октябре текущего года разместить еврооблигации на $500 млн. По его информации, "на прошлой неделе проводился due diligence для еврооблигаций". "Для крупных качественных заемщиков международные рынки не то чтобы широко распахнулись, но форточка уже открылась. Так что последние два-три месяца разместились практически все первоклассные российские заемщики, в том числе "Газпром" и "ЛУКОЙЛ". ЕАБР относится к числу таких заемщиков", - отметил Е. Винокуров.

26 августа официальный представитель Агентства Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Мурат Жуманбай сообщил, что Агентством возбуждено уголовное дело в отношении руководства АО "Альянс Банк" по факту хищения денежных средств на сумму 1,1 млрд долларов. Он сообщил, что 24 августа текущего года предъявлено обвинение в хищении указанных средств бывшему председателю правления банка Ж. Ертаеву. 25 августа текущего года Медеуским районным судом Алматы санкционирован его арест. "Следствием установлено, что банком в лице его председателя правления Ертаева прогарантирована выдача кредитных средств оффшорным компаниям на сумму 917,38 миллиона долларов. В последствии, в связи с неисполнением заемщиками своих обязательств по погашению кредита, дисконтные облигации США, стоимость которых возросла до 1,1 миллиарда долларов, были списаны со счетов банка в пользу кредиторов", - отметил Жуманбай. При этом, продолжил он, операции по их списанию в бухгалтерской отчетности банка не отражались.

Рынок акций

Новости рынка акций

С 20 августа простые акции KZ1C38690018 (GRNT) АО "Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ" (Алматы) и KZ1C25280013 (PRIN) АО "Premier Страхование" (Алматы) исключены из числа ценных бумаг, допущенных к обращению на KASE в секторе "Нелистинговые ценные бумаги".

С 25 августа АО "Алматинский Финансовый Центр" (Алматы) присвоен статус маркет-мейкера на СТП РФЦА по простым KZ1C43150016 (aZERD) и привилегированным KZ1P43150112 (aZERDp) акциям АО "Kazcat" (Алматы).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе были заключены 218 сделок.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 9 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, цены 6 бумаг не изменились. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 2,27% (aHSBK) до 13,42% (KZTKp).

Более детальная информация о результатах торгов акциями на KASE приводится в таблице.

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

20 августа KASE сообщило, что с 2 сентября АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2P0Y05C439 (KSMKb1) и KZPP1Y05C357 (KSMKb2) АО "PT Холдинг" (Алматы). 26 августа KASE сообщило, что со 2 сентября АО "Финансовая компания "Альянс Капитал" (Алматы) присвоен статус маркет-мейкера на KASE по указанным облигациям АО "PT Холдинг" (Алматы).

20 августа АО "БТА Банк" (Алматы) сообщило KASE о том, что 10 августа 2009 года TuranAlem Finance B.V. (Роттердам) не выплачивало девятое купонное вознаграждение по своим международным облигациям XS0211873053 (BTASe5) "в связи с принятием решения банком о временном приостановлении выплаты процентов с 22 июля 2009 года".

С 25 августа АО "Алматинский Финансовый Центр" (Алматы) присвоен статус маркет-мейкера на СТП РФЦА по облигациям KZ2C0Y05C622 (aZERDb1) АО "Kazcat" (Алматы).

С 25 августа в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZP01Y15D252 (EUBNb8) АО "Евразийский банк" (Алматы).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 152 сделки.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке (без учета сделок на СТП РФЦА) характеризовались облигации 25 наименований, падением - 13. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам снизилась на неделе у 19 облигаций, выросла у 19. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,00004% (HSBKe1) до 246,03% (ASFIb5), негативное - от 0,000004% (ORDKb2) до 18,00% (ABDIb1).

Более детальные результаты торгов корпоративными облигациями на KASE приводятся в таблице.

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

26 августа в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-120 пятого выпуска (KZKDKY100052, MUM120_0005; 1000 тенге, 26.08.09 - 26.08.19, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 12,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 9 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 15 заявки, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 15 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 19 195,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 1,6 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала от 4,90% до 12,00% годовых, составив в средневзвешенном выражении 9,5191% годовых. В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 42,5%, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) - 15,6%, клиентов БВУ - 36,3%, брокерско-дилерских компаний - 4,8%, их клиентов - 0,8%.

По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 10 866 666 облигаций на сумму 10 866 666 000 тенге (90,6% от планируемого объема размещения) под 6,00% годовых. По результатам размещения 20,3% от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 19,2% - БВУ, 50,6% - клиентами БВУ, 8,5% - брокерско-дилерскими компаниями, 1,4% - клиентами брокерско-дилерских компаний.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 94 заключенных на KASE сделок составил 39 453,3 млн тенге ($261,6 млн). В предыдущем периоде (13 - 19 августа 2009 года) данный показатель равнялся 22 926,8 млн тенге ($152,0 млн) при 64 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 100,00% (в предыдущем периоде - 100,00%).

Члены KASE

24 августа АФН опубликовало информационное сообщение, где сообщается, что согласно приказу председателя АФН от 10 августа 2009 года № 247 переоформлена лицензия АО "Unicorn IFC" на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в связи с изменением наименования лицензиата на АО "Unicorn IFC" "Юникорн АйЭфСи" от 10 августа 2009 года № 4.2.170/80.

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85,

оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,

факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.