Обязательное страхование

Лидирующие позиции в сегменте обязательного страхования, общий рост которого по сравнению с 2010 годом составил 33%, занимают два класса: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и обязательное страхование работников от несчастных случаев. По первому объем нетто-премий за год превысил Т25,5 млрд, что на 38% больше показателя 2010 года, страховые выплаты увеличились на 69% и практически достигли Т5,9 млрд. Однако уровень выплат по-прежнему остается низким, составив 23,6%. По оценкам специалистов, рынок обязательного автострахования на сегодняшний день является самым массовым; с данным видом казахстанцы сталкиваются чаще всего, а для многих оформление страхового полиса на автомобиль становится первым опытом общения со страховыми компаниями в целом. Прирост количества договоров за 2011 год составил 962 143 единицы, а в целом, по данным на конец прошлого года, общее количество договоров оценивалось в 3 658 696 единиц.

По мнению главного редактора журнала “Рынок страхования” Марины ШИПОВАЛОВОЙ, существенный рост рынка ГПО владельцев транспортных средств в 2011 году был вполне закономерен. “Увеличение количества договоров в большой степени можно объяснить тем, что в первом полугодии 2011 года в республику ввезли много автомобилей, чтобы успеть растаможить их на привлекательных условиях, действовавших до 1 июля. Рост премий был вызван и тем, что с января 2011 года был введен новый порядок оформления договоров обязательного страхования ГПО ВТС. Полисы оформлялись в режиме онлайн, был установлен полис единого образца, вследствие чего заметно сократилось количество поддельных полисов и снизился уровень мошенничества со стороны страховых агентов. Мы сдвинулись с планки в 60% от общего числа всех застрахованных транспортных средств. С одной стороны, это безусловный плюс, поскольку такие данные означают, что люди, находящиеся на дороге, лучше защищены. Вместе с тем такая статистика означает, что мы подошли к реальному пределу, который существует на рынке, и сейчас увеличение количества договоров страхования будет происходить более спокойно. Страховщикам необходимо развиваться внутри этого класса, чтобы рынок ГПО владельцев транспортных средств и дальше показывал рост. Вопрос в том, какие методы и способы они будут использовать”, - считает г-жа Шиповалова.

В пятерке лидеров в классе обязательного страхования ГПО владельцев транспортных средств представлены компании “Номад Иншуранс”, “Евразия”, “Алатау”, “ЭкоПолис”, “Цесна гарант”. Она демонстрирует агрессивную маркетинговую политику продаж, которая дает положительные результаты. В прошлом году в качестве одной из основных проблем сегмента автострахования неоднократно называлась низкая убыточность (соотношение объема страховых премий и объема страховых выплат) по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельцев. Страховщики признавали, что существующее положение вещей ненормально и обещали повысить этот показатель, но их усилия, по мнению инициаторов круглого стола, оказались недостаточными. Выплаты были подняты до 23%, но для того чтобы отчитаться о значительном увеличении, считает г-жа Шиповалова, этого явно мало. Не случайно, несмотря на то, что число аварий на казахстанских дорогах не уменьшается, зачастую участники ДТП предпочитают урегулировать конфликт между собой, не обращаясь в страховые компании. С одной стороны, если ДТП не является крупным - а большинство чрезвычайных происшествий на городских дорогах трудно назвать серьезными - то рассчитывать на крупные выплаты не приходится. Вместе с тем алгоритм официального “разбора полетов” забирает много времени и нервных клеток: сторонам необходимо вызвать на место происшествия дорожную полицию, пройти освидетельствование на предмет трезвости, несколько дней потратить на то, чтобы получить на руки схему ДТП, вызвать оценщика, дождаться, пока административный суд рассмотрит дело и определит виновника. Лишь после решения суда страховая компания в течение 15 дней производит страховую выплату. Для виновника ДТП обращение в официальные инстанции чревато в лучшем случае штрафом, а в худшем - лишением водительских прав на определенный срок. В любом случае виновной стороне придется купить новый полис страхования ГПО автовладельца, и стоить он будет значительно дороже прежнего, поскольку в нашей стране действует система понижающих или повышающих коэффициентов, применяемых при расчете стоимости страхового полиса в зависимости от количества ДТП, совершенных водителем.

И все же, по мнению самих игроков, за последний год на рынке произошли изменения, в частности люди стали более активно обращаться к страховщикам, чаще пользоваться страховыми услугами, чем “разводить” на месте. Свою роль сыграло и ужесточение административного наказания за отсутствие страховки, после чего многие водители боятся ездить без полиса. Что касается обещаний страховщиков увеличить выплаты, то это обязательно произойдет, хотя и несколько позже. Страховой рынок преподносит множество сюрпризов, но общий тренд его развития положительный, и это трудно не оценить. “По опыту нашей компании могу сказать, что убыточность повышается, и причины этого следует искать в естественных явлениях, они никак не связаны, например, с комиссией агентам. Год от года дорожают машины, увеличивается стоимость ремонта, и каждая среднестатистическая авария сегодня обходится дороже, чем раньше - одна фара дорогой иномарки может стоить столько же, сколько “Жигули”. Кроме того, свою роль сыграло и то обстоятельство, что люди стали более активно обращаться к страховщикам. Раньше автолюбители опасались потерять права, действуя официальным путем, а сейчас поняли, что этот механизм работает. Аналогичная ситуация наблюдается и по КАСКО, где также отмечено увеличение убыточности как физического явления”, - утверждает Сергей ЛАВРЕНТЬЕВ из компании “БТА-Страхование”.

С тем, что увеличение количества обращений за страховыми выплатами является одной из причин роста убыточности, согласны и в СК “Номад Иншуранс”. Кроме того, отметил председатель правления компании Ринат АХМАТЬЯНОВ, постоянно увеличивается тяжесть убытков. “Если мы вернемся в 2005-2006 годы, то вспомним, что убыточность по классу обязательного страхования ГПО владельцев транспортных средств в среднем по рынку составляла 80%, а в некоторых компаниях превышала 100%, но страховщики не платили, уклонялись от выплат. Сегодня борьба идет не за деньги, а за клиента. Каждый страховщик старается обслужить его как можно качественнее, заплатить как можно быстрее. Выходом из положения может стать вариант снижения тарифа, но такой шаг сразу повлияет на качество услуг. Грамотные страховщики, строящие свою стратегию на долгосрочной основе и заботящиеся о клиенте, в этом случае будут вынуждены уйти с рынка. Вопрос стоит так: либо платить адекватные деньги и получать качественные услуги, либо платить небольшие деньги и при этом не получать услуги совсем”, - заявил он.

Впрочем, признают некоторые игроки, уровень убыточности в 23% для обязательных видов страхования все-таки низок, хотя для развивающегося рынка это в какой-то степени вопрос времени - страховым компаниям необходимо время, чтобы поднять капитализацию, уровень развития, определенный период требуется и для дальнейшего развития рынка и его инфраструктуры. В то же время, полагают специалисты, для стратегического развития требуются новшества в сфере законодательства. В 2006-2007 годах, напомнили они, регулятор пошел навстречу компаниям, подняв уровень страховых премий, поскольку обязательное страхование ГПО автовладельцев было нерентабельным. В то же время рынок предложил неплохие условия для улучшения сервиса, в частности введение института страхового омбудсмена, прямое урегулирование убытков, так что конструктивные шаги были предприняты с обеих сторон. Одной из ступеней на пути к более цивилизованному рынку, на взгляд участников, может стать введение европротокола, который в некоторых странах Европы действует уже более 30 лет. Благодаря применению данной практики оформление мелких ДТП (а в некоторых государствах и более серьезных происшествий на дороге) может происходить без привлечения дорожной полиции, и водителям, соответственно, нет необходимости по полтора часа ждать прибытия наряда, а выплаты можно будет получить не спустя два месяца после аварии, когда вступит в силу решение административного суда, а через считанные дни. Если в ближайшие 5-6 лет будут введены новые механизмы, полагают страховщики, уровень выплат может приблизиться к 50-60%.

Что касается перестрахования, то участники круглого стола сообщили, что в настоящее время рассматривается законопроект по увеличению казахстанского содержания, в соответствии с положениями которого обязательные виды страхования, в том числе страхование ГПО владельцев транспортных средств, нельзя будет перестраховывать. “На сегодняшний день законодательство пока позволяет в рамках оптимизации налогов, соблюдения процессуальных нормативов некоторыми страховыми компаниями передавать риски. Но в перспективе необходимо увеличивать свою капитализацию не за счет схемного перестрахования, а за счет реальных живых денег, за счет увеличения резервов. Если не хватает денег, акционеры должны задуматься о том, готовы ли они работать в этом сегменте и капитализировать свои компании в целях финансовой устойчивости”, - высказали мнение собравшиеся.

В сегменте обязательного страхования от несчастных случаев на производстве объем нетто-премий за 2011 год вырос на 36% и достиг Т12 237 052 млн, выплаты составили Т3 843 168 млн. Инициаторы круглого стола констатировали, что по данному классу страхования уровень выплат снизился до 31,4%, тогда как в 2010 году равнялся 36,2%. Прошлый год был последним, когда по классу обязательного страхования работников от несчастных случаев могли страховать как компании по общему страхованию, так и организации по страхованию жизни. Начиная с 1 января нынешнего года данный класс передан исключительно в последние. Именно поэтому, считают эксперты, в числе лидеров по приросту премий за 2011 год не наблюдалось ни одной компании по страхованию жизни - это объяснялось нежеланием растрачивать ресурсы в преддверии значительной концентрации рынка. В свою очередь лидеры данного сегмента - “Коммеск-Омир”, “Виктория”, “НОМАД Иншуранс” - по большей части работают с крупными договорами, а не в розничной сфере.

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения, приведенным в журнале “Рынок страхования”, в настоящее время в Казахстане насчитывается около 300 тыс. предприятий, из которых примерно половина не работает. Из работающих договоры об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве оформляют 36%, или примерно 52 000. Объем премий по данному классу составляет около 2% от всех объемов страховых премий компаний по страхованию жизни, а аннуитеты по обязательному страхованию работника от несчастных случаев оцениваются в 14,6%. Как полагают эксперты издания, у компаний по страхованию жизни, по крайней мере на первых порах, скорее всего возникнет ряд проблем при работе на относительно новом для себя поле. В частности, речь идет об отсутствии у них необходимого опыта и достаточной инфраструктуры. От общего количества заключенных договоров по данному классу лишь 2% составляют крупные, а 98% приходится на долю мелких, сбор премий по которым требует усилий. Соответственно, нужно, чтобы агентская сеть компаний по страхованию жизни была готова приложить эти усилия. Кроме того, в числе возможных проблем - высокая концентрация рисков из-за небольшого количества компаний по страхованию жизни, трудности с перестрахованием, наличие нерешенных вопросов внутри самого класса обязательного страхования от несчастных случаев, например, в части выплат по профзаболеваниям, а также недостаточная капитализация игроков.

Страхование жизни набирает обороты

В сегменте добровольного личного страхования, отметили инициаторы круглого стола, рынок по итогам прошлого года вырос на 53%. При этом рост был обеспечен главным образом за счет трех составляющих: страхования жизни (рост объема премий составил 315% - с Т1,5 млрд в 2010 году до Т6,2 млрд в 2011-м); аннуитетного страхования (41% - с Т16,9 млрд в 2010 году до Т24 млрд), а также страхования от несчастных случаев (69% - с Т6,7 млрд до Т11,4 млрд соответственно). Сегмент добровольного имущественного страхования увеличился на 41%. Рост рынка обеспечили страхование автомобильного транспорта (объем премий вырос на 31% - с Т2,97 млрд до Т3,88 млрд); страхование грузов (на 39% - с Т1,8 млрд до Т2,5 млрд), а также страхование имущества (на 52% - с Т14,55 млрд до Т22,1 млрд). По классу добровольного страхования автотранспорта, несмотря на увеличение объема страховых премий, лишь две компании продемонстрировали прирост свыше Т200 млн - это “Номад Иншуранс” (Т223 036 тыс.) и “Евразия” (Т208 821 тыс.). Объем выплат увеличился незначительно - на 11%, до Т1 147 591 тыс., а уровень выплат снизился на 15% и составил 30%. По классу добровольного страхования грузов выплаты по сравнению с 2010 годом выросли на Т11 522 тыс., или на 6%. При этом уровень выплат сократился до 8,2%, что на 25% ниже показателя 2010 года. В классе добровольного имущественного страхования выплаты выросли на 44%, при этом их уровень остается низким и составляет 6,2%, тогда как годом ранее данный показатель и вовсе равнялся 3,9%.

Комментируя причины всплеска интереса к добровольному имущественному страхованию, эксперты видят причину в том, что 2011-й стал фактически последним финансовым годом, когда кэптивное страхование может быть экономически выгодно как способ оптимизации налогообложения. С переходом в 2012 году страховых компаний на общеустановленный режим налогообложения и с ужесточением требований к перестрахованию, в перспективе данный класс утратит впечатляющую динамику, как это произошло с добровольным страхованием от прочих финансовых убытков.

Значительную динамику по итогам прошлого года продемонстрировала отрасль страхования жизни, которая достигла брутто-премий в Т53 437 290 млн, что на 53% превысило аналогичный показатель 2010 года. “В структуре страховых премий по рынку в целом страхование жизни занимает 33%. Это достаточно серьезный показатель. Если раньше данная отрасль выглядела бедным родственником с 1-2% от общего объема рынка, то сейчас цифры совсем другие, и есть основания полагать, что в этом году объемы возрастут, поскольку в компании по страхованию жизни передана ответственность работодателя”, - считает г-жа Шиповалова. Рост данного сегмента в прошлом году обеспечили три класса: страхование жизни - на 74,4%, аннуитетное страхование - на 29,2% и страхование от несчастных случаев - на 53,3%. По словам г-жи Шиповаловой, в отрасли страхования жизни работает не так уж много компаний, поэтому для данного рынка характерна высокая концентрация. В структуре аннуитетного страхования 77% составляет объем договоров пенсионного аннуитета, заключенных в соответствии с Законом “О пенсионном обеспечении”, что, считают игроки, свидетельствует о значительном интересе населения к договорам пенсионного аннуитета. Но этот интерес в большинстве случаев связан с возможностью получения единовременной выплаты за несколько лет, что не представляется возможным в отношении накопительного пенсионного фонда. “По аннуитетному страхованию прибавили практически все, кроме тех, кто изначально не проявлял интереса к этому классу. На 33% выросли аннуитетные премии у “Казкоммерц-Life”, на 64% - у “Халык-Life”, на 75% - у “Астана-Финанс”, на 76% - у “БТА-Жизнь”. Это хороший показатель, но практически весь прирост обеспечен договорами пенсионного страхования, таким образом пенсионные аннуитеты стали основным драйвером роста”, - заметила г-жа Шиповалова. По мнению инициаторов круглого стола, результаты прошлого года заставляют задаться вопросом, как по “длинным” договорам, каковыми являются аннуитеты, удается обеспечить столь высокий уровень выплат - около 58%, или Т13 796 863 млн.

Неожиданный рост премий по страхованию жизни, уровень которых достиг Т6 473 350 млн, а также по страхованию от несчастного случая (показатель вырос более чем на 53% - до Т 2 653 221 млн), с учетом того, что его лидерами являются КСЖ GENERALI LIFE и “Казкоммерц-Life”, свидетельствует об активизации страховых программ в рамках потребительского кредитования отечественными банками. Вообще, отметили эксперты, в сегменте страхования жизни серьезно добавили компании, работающие с банковской сферой. В свою очередь, банковский капитал сыграл не последнюю роль в росте страхования жизни. За прошедший год удалось мотивировать значительную часть клиентов при оформлении кредитов в банке на приобретение страхования жизни, а не страхования от несчастного случая. Как для заемщиков, так и для БВУ данный вариант в большей степени является гарантией возврата кредита в любом случае, что бы ни случилось с заемщиком.

По оценке специалистов, за прошлый год в отрасли страхования жизни выросли как розничный, так и корпоративный сегменты, клиенты стали проявлять больше интереса к долгосрочным инвестиционным продуктам, в том числе к долгосрочным розничным продуктам, по которым взносы на каждого клиента составляют Т150 000 и больше. Иностранные компании нередко приобретают для своих сотрудников страхование жизни как социальный пакет, некоторые корпоративные клиенты стали заменять в соцпакете медицинское страхование работников на более дешевое и более интересное с точки зрения финансовой защиты страхование жизни.

Финансовые показатели

Комментируя показатели инвестиционной деятельности страховых компаний, эксперты констатировали, что совокупные доходы от нее в среднем по рынку по итогам 2011 года составили Т18,2 млрд, при этом доход от получения вознаграждения по инвестиционному портфелю по сравнению с 2010 годом вырос на 8,2% - до Т19,5 млрд, а расходы по переоценке упали на 300%. Как считают инициаторы круглого стола, это означает, что портфель страховых компаний в 2010 году был рисковый и за 2011 год значительно обесценился, вероятнее всего, вследствие корректировок на мировых финансовых рынках, происшедших под влиянием таких факторов, как, например, авария на АЭС в Фукусиме и кризис еврозоны. “Страховщики списали те резервы, которые они формировали под обесценине ценных бумаг, упавших в кризис до неимоверных размеров”, - считает г-жа Шиповалова. Показатель прибыли на активы, иллюстрирующий эффективность работы страховых компаний, в 2010 году составлял 11,7%, а в 2011 упал до 8,47%, что можно расценивать как свидетельство снижения рентабельности страхового бизнеса. Возврат на капитал, то есть эффективность работы акционеров страховых компаний, также сократилась с 16,78% в 2010 году до 12,61% в 2011-м. “Но, принимая во внимание, что оба этих показателя рассчитываются исходя из прибыли компаний, а также учитывают рост активов и капитала, их снижение на фоне сокращения уровня прибыли в 2011 году выглядит адекватно и не представляется критическим”, - полагает г-жа Шиповалова.

Чистые активы показали рост на 19,14% - до Т354,8 млрд, чистые резервы выросли на 34,64% на фоне роста чистых премий на 44,4%. В связи с этим, указывают эксперты, закономерно возникает вопрос о том, откуда берется 10-процентный разрыв, почему резервы не растут адекватно росту премий.

Совокупный уставный капитал увеличился в 2011 году на 18,4% и достиг Т89,5 млрд, рост был обеспечен в основном за счет взносов учредителей компаний по страхованию жизни в уставный капитал.

Что касается расходов страховщиков, то, согласно озвученным данным, значительно (на 45,1% - до Т35 млрд) выросли расходы по выплатам, однако этот рост адекватен росту чистых страховых премий, который составил 44,4%. Расходы по выплате комиссионного вознаграждения составили Т17,9 млрд и выросли за прошлый год на 11,6%, причем в 2010 году чистая комиссия составляла 13,5%, поэтому реальное снижение в процентном выражении составило 14,6%. По словам г-жи Шиповаловой, такой расклад обусловлен требованиями регулятора о размере комиссии по обязательным классам страхования и свидетельствует о том, что страховщики не выбились за оговоренный лимит и честно платят не больше 15%. Однако на самом деле реально выплачиваемое комиссионное вознаграждение уменьшилось не так значительно - об этом говорит увеличение общих и административных расходов на 27,8%, до Т34,6 млрд, а также прочих расходов на 70,9%, до Т1,6 млрд. Выполняя распоряжения регулятора в части ограничения агентской комиссии по обязательным видам страхования, страховщики перенесли дополнительные расходы по комиссиям на нерегламентируемую часть своих доходов. Некоторые агенты были приняты в штат, какая-то часть расходов отнесена страховщиками к прочим расходам - компании предоставляют своим страхователям возможность получать подарки, оплачивают для них дополнительные сервисы.

Подготовила Анна ШАТЕРНИКОВА