Новые тарифы - новые цены

Цифры, озвученные представителями таможенного ведомства, свидетельствуют: предприниматели использовали отведенный им льготный период для оформления достаточно большого количества автомобилей, и в сегменте автомобилей, произведенных от 3 до 10 лет назад, действительно возникло оживление. С одной стороны, у казахстанцев, остановивших свой выбор на покупке подержанного, хотя и не старого авто, был год на то, чтобы удовлетворить свои запросы. Вместе с тем, по мнению экспертов, за последний год на ввозе подержанных автомобилей заработали не только физические лица, но и экспедиторские компании, занимающиеся доставкой автомобилей, представители структур, специализирующихся, например, на оформлении машин. По мере приближения “часа Х” представители таможенных органов спешили предупредить, что не следует надеяться на продление льготного периода. “Мы предупреждали всех участников ВЭД: имейте ввиду, что 1 июля истекает срок льготного таможенного оформления, до этого времени вы должны привезти машину и подать документы на таможенное оформление,” - пояснял Жанат ТАНБАЕВ, начальник управления организации таможенного контроля Департамента таможенного контроля по Алматы. Владельцам автомобилей, не успевшим вовремя пройти процедуры оформления, рекомендовалось несколько вариантов дальнейших действий: оставить автомобиль на складе временного хранения в общей сложности на 4 месяца и за это время собрать деньги на выплату пошлин в соответствии с единым таможенным тарифом, реализовать машину на запчасти либо продать в страну, не входящую в Таможенный союз. Впрочем, на этой неделе пресс-служба Департамента таможенного контроля по Алматы сообщила, что в южной столице и в Алматинской области нерастаможенными остались всего две машины - найти их хозяев таможенники не могут, а сами автомобили стоят на СВХ.

Беспокойство, охватывавшее бизнесменов и автомобилистов по мере приближения 1 июля, выглядело понятным и логичным. Действительно, тарифы, вступившие в действие с началом второго летнего месяца, существенно отличаются от действовавших на протяжении льготного периода. В соответствии с Единым таможенным тарифом, для автомобилей старше 5 лет с объемом двигателя от 1800 до 3000 кубических сантиметров ставка пошлины составила 4 евро с кубического сантиметра. За автомобиль с 3-литровым двигателем, скажем, придется выложить 12000 евро пошлины и 12% НДС. Для автомобилей старше пяти лет с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров ставка пошлины составляет 5,8 евро с кубического сантиметра. Если объем двигателя авто составляет, например, 4000 кубических сантиметра, то казахстанский автомобилист заплатит за нее 23 200 евро и 12% НДС. Toyota Corolla 2007 года выпуска с двигателем 1800 кубических сантиметров в льготном режиме можно было растаможить за $1035, а после 1 июля 2011 года - за $7476. Для Toyota Camry того же года выпуска с двигателем 2400 кубических сантиметров соответствующие суммы исчисляются $1380 и $9785, а для Land Cruiser Prado с двигателем 4000 “кубов” - $3452 и $24 556.

В последние годы представители разных кругов автомобильного бизнеса высказывали диаметрально противоположные взгляды на перспективы введения новых пошлин. С одной стороны, официальные дилеры, поставляющие в Казахстан новые автомобили из стран дальнего зарубежья, прогнозировали, что введение пошлин по российскому образцу повлечет рост цен на новые автомобили, поставляемые как по официальным, так и по серым каналам. И бизнесу, который только-только встал на цивилизованные рельсы, придется вновь прибегать к теневым схемам, а многие фирмы и вовсе будут вынуждены закрыться. Оппоненты, в рядах которых активно выступали представители казахстанского автосборочного предприятия “Азия Авто”, в свою очередь, утверждали, что лишь повышение пошлин способно сыграть роль инструмента, который запустит в действие механизм казахстанского автопрома, хотя на первых порах, конечно, эта мера может оказаться для рынка чересчур болезненной. В конце концов, во многих странах именно эта мера оказывалась единственно действенной. По словам директора консалтинговой компании Qncepto Олега Алферова, в России, в частности, лишь благодаря изменению тарифного режима началось строительство современных автомобильных производств, открылись предприятия по сборке машин ведущих мировых брендов, хотя до этого на российском рынке, как и сегодня на казахстанском, достаточно большим спросом пользовались подержанные автомобили. По итогам же прошлого года, сообщают эксперты, на долю подержанных машин пришлось 1,5% от общего объема продаж на российском рынке. С другой стороны, на момент ввода 30-процентных пошлин российский автопром находился в более выгодном положении, чем современный казахстанский. На территории страны действовали предприятия полного цикла, и пускай сходящие с их конвейеров изделия трудно назвать верхом технического совершенства, доля автомобилей российского производства на внутреннем рынке РФ была достаточно большой. Сработает ли опробованный во многих странах сценарий на казахстанском рынке?

Казахстанское производство постепенно увеличивается

Аналитические данные последних месяцев свидетельствуют, что автомобильные бренды, сборка которых осуществляется в Казахстане, действительно заняли свое место в первой десятке рейтинга наиболее продаваемых авто, хотя лидером по количеству реализованных авто на протяжении многих месяцев бессменно остается Lada. Согласно данным, озвученным Ассоциацией казахстанского автобизнеса, продажи российской марки по итогам мая составили 895 автомобилей, на 34 меньше, чем в апреле. По сравнению с апрелем на 25 единиц, до 429 авто, снизились продажи Toyota, сохранившей тем не менее второе место в рейтинге популярности. Почти в 2 раза, до 404 единиц, выросли объемы реализации Uz-Daewoo, благодаря чему бренд вернулся на третье место, оттеснив на строчку ниже KIA с результатом продаж 237 автомобилей. Впрочем данный южнокорейский бренд совершил рывок после того, как весной прошлого года сборка автомобилей KIA началась на мощностях “Азия Авто” - как отметили представители компании, продажи данной марки выросли практически в 10 раз. С десятой на пятую позицию в мае взлетел Hyundai, увеличив продажи по сравнению с апрелем на 102 авто до 171 единицы. Бренд Nissan по-прежнему держится на шестом месте - за май официальные дилеры продали 164 авто, что на 22 машины больше, чем в апреле. На седьмое место спустился Chevrolet, потеряв по сравнению с апрельским результатом 60 единиц - 139 автомобилей, реализованных в мае, против апрельских 199. Mitsubishi уже второй месяц не уступает 8-е место и демонстрирует достаточно заметный рост продаж до 136 машин. На 9-й строчке оказался SsangYong с 87 проданными в мае 2011 года автомобилями казахстанской сборки. На десятое место с двенадцатого поднялся российский бренд УАЗ, официальные дилеры которого реализовали на территории Казахстана 74 авто.

Таким образом, в первой десятке как минимум три бренда на сегодняшний день имеют сборочное производство в Казахстане (завод Hyndai, недавно открывшийся в Алматинской области, осуществляет сборку коммерческой техники, и в отношении легковых автомобилей о казахстанской “прописке” этого бренда пока говорить преждевременно). Если в первые годы развития отечественного автопрома наши предприятия могли удивить разве что “Нивами” и ВАЗовской “классикой”, то сегодня на их мощностях осуществляются более крупные проекты. “Падение отечественного авторынка, зафиксированное в 2007-2009 годах, не могло не сказаться на автосборочном производстве. В I квартале прошлого года, когда рынок упал до минимума, с конвейера завода в Усть-Каменогорске сошло 192 автомобиля, однако в IV квартале 2010 года удалось выпустить 1134 авто, а в I квартале нынешнего - 1237. Вопреки расхожему мнению “Ладу” уже нельзя назвать базовой моделью казахстанского автопрома. Показатели продаж этого автомобиля хорошие, но самым производимым в республике брендом стала KIA. В марте нынешнего года мы расширили собираемую в Казахстане линейку данного бренда за счет седанов Optima и Cadenza, а также кроссоверов Soul и Sportage”, - отметил президент “Азия Авто” Ержан Мандиев. По его словам, на 2010-2011 годы приходится 15 новых моделей, поставленных на конвейер завода, то есть вдвое больше, чем за всю его предшествующую историю. На сентябрь текущего года намечен запуск трех новых моделей под брендом Chevrolet: хэтчбека Chevrolet Cruze, минивэна Orlando и кроссовера Captiva. Таким образом, к концу третьего квартала 2011 года модельный ряд “Азия Авто” будет насчитывать более 20 моделей. В апреле предприятие установило рекорд по показателям выручки и прибыли за всю историю своей деятельности. За первые четыре месяца 2011 года наиболее значительная доля продаж пришлась на автомобили KIA - свыше Т1,5 млрд в денежном выражении. Общая стоимость реализованных автомобилей марки Chevrolet превысила Т1,03 млрд. Сбыт продукции под брендами Lada и Skoda достиг Т0,89 млрд и Т0,76 млрд соответственно. 55,7% продаж с начала года пришлось на долю физических лиц. Государственные закупки обеспечили 22,2% реализации автомобилей производства “Азия Авто”, 22,1% сбыта составил корпоративный сектор.

Южнокорейские автопроизводители, к слову, сегодня занимают доминирующее положение в списке партнеров казахстанских сборочных предприятий. В прошлом году на базе костанайского АО “Агромаш Холдинг Казахстан” группа компаний Allur Auto начала сборку внедорожников SsangYong. Соглашение о промышленной сборке автомобилей было достигнуто по результатам казахстанско-корейского бизнес-форума, состоявшегося в Сеуле весной прошлого года. Решение в пользу выбора бренда Ssang Yong казахстанская и корейская стороны вынесли, исходя из анализа соотношения качественных и ценовых характеристик данного бренда. Свою роль сыграл и тот факт, что, по свидетельству исследований автомобильного рынка, машины класса SUV на протяжении многих лет востребованы среди казахстанских автолюбителей. Развитие производства предприятие в Костанае начало со сборки моделей Kyron, Rexton и Actyon. В нынешнем году, полагает директор группы компаний Allur Auto Андрей Лаврентьев, лидером продаж, возможно, станет пикап с 2,3-литровым бензиновым двигателем Actyon Sport; это предложение, считают в компании, должны особенно оценить жители северных регионов. Планы по производству на этот год, сообщил г-н Лаврентьев, составляют 1500 единиц; для скорейшей реализации будет подготовлено еще 500 автомобилей, если таковые потребуются рынку.

Allur Auto оказался не единственным официальным дилером, начавшим в условиях меняющихся рыночных реалий диверсификацию бизнеса. Один из крупнейших игроков официального рынка компания “Астана Моторс” решила изначально организовать сборку коммерческой техники. Завод, на котором осуществляется сборка грузовиков, рефрижераторов, открылся в январе нынешнего года в Алматинской области, инвестиции в проект составили порядка $3 млн, мощность предприятия - до 500 единиц автотранспорта в год. Через три года предприятие планирует выйти на производство тысячи автомобилей, а во второй половине нынешнего года - начать производство микроавтобусов. Автомобили собирают из машинокомплектов, поставляемых из Южной Кореи. Руководство “Астаны Моторс” не намеревается ограничиваться сборкой коммерческой техники и не исключает запуск производства легковых автомобилей. В прошлом году российская компания Sollers заявила о возможном запуске сборки автомобилей Suzuki в Караганде, а весной нынешнего года представители этого же холдинга обсуждали с руководством Костанайской области возможность развития сборочных производств. Как свидетельствуют данные компании Qncepto, по итогам января-мая на территории республики было выпущено 2487 легковых автомобилей, что превышает аналогичный показатель минувшего года в 3,53 раза. На долю “Азия Авто” пришлось 2192 автомобиля, а производство автомобилей SsangYong с начала года составило 295 единиц.

К числу преимуществ, которыми изначально располагают отечественные предприятия, следует отнести, безусловно, географическое положение. В частности, отмечает генеральный директор группы компаний Allur Auto Андрей Лаврентьев, южнокорейские партнеры посчитали размещение производства именно в Костанае логичным прежде всего с логистической точки зрения. Данный регион географически находится практически на равном удалении от рынков среднеазиатских государств и многих российских регионов, а ведь при развитии производственных проектов ставка была сделана не только на ограниченный по объемам казахстанский рынок, но и на рынки сопредельных государств. Некоторые области России, например, территориально расположены ближе к Казахстану, чем к российским же автомобильным производствам, большинство из которых сосредоточено в северо-западных регионах. Между тем на автомобильном рынке доля логистических расходов в стоимости товара довольно велика, и в этом смысле вести автомобиль на Алтай или в Сибирь выгоднее из Усть-Каменогорска, чем, скажем, из Санкт-Петербурга.

Требуется локализация

Впрочем организация сборки - это хотя и важный, но первый шаг на пути развития собственного автопрома. Конкурировать на рынках стран Таможенного союза прежде всего с российскими производителями будет трудно до тех пор, пока казахстанские предприятия не освоят выпуск комплектующих и таким образом не увеличат степень локализации производства. Влияние российского автопрома на казахстанский рынок прослеживалось уже в 2010 году: в частности, за счет реализации собираемой в России модели Renault Logan продажи данного бренда в нашей стране за прошлый год выросли более чем на 80% по сравнению с годом предшествующим. Автомобили всемирно известных брендов, которые собираются в России, стали доступны на местном рынке после 1 июля - это современные машины, новые и достаточно качественные, и, что немаловажно, укомплектованные с учетом российских климатических условий, а значит, и с этой точки зрения оптимально подходящие для отечественного рынка.

Что касается казахстанских предприятий, то на них сегодня, по словам г-на Мандиева, осуществляется так называемая SKD-сборка, которая не дает возможностей для масштабного развития смежных производств и повышения казахстанского содержания. На “Азия Авто” давно планируют решить эту проблему путем строительства предприятия, оснащенного мощностями по штамповке, сварке, окраске кузова, выпуску комплектующих. Предполагается, что ежегодно предприятие в областном центре ВКО будет выпускать 120 тысяч автомобилей. Общий объем инвестиций в проект оценивается в $514 млн, число новых рабочих мест должно составить 12 000. Проект даст дополнительно $68,6 млн в виде ежегодных отчислений в бюджет и $1,04 млрд экспортной выручки. Будущий промышленный комплекс является частью Программы ФИИР и отнесен к числу проектов республиканского значения. В условиях Таможенного союза, полагают в “Азия Авто”, новый проект даст возможность преодолеть барьер по выходу на новые рынки за счет углубления степени переработки. В настоящее время ведется проектирование инженерной инфраструктуры цехов штамповки, сварки, окраски и технопарка по выпуску автокомпонентов. “Как свидетельствует мировая практика, в том числе опыт наших партнеров Volkswagen Group, Chevrolet, KIA Motors, удаленность от базового автозавода не должна превышать 300 километров. За пределами этого радиуса логистические издержки и себестоимость производства готовых автомобилей становятся слишком высокими, в первую очередь это касается крупноразмерных комплектующих. Поэтому наряду с загрузкой существующих мощностей предприятий Восточного Казахстана мы создаем технопарк по выпуску автокомпонентов непосредственно на выделенной площадке”, - озвучил планы г-н Мандиев. Наиболее перспективными компонентами автомобиля, запланированными к выпуску в восточно-казахстанском технопарке, являются комплектующие, востребованные и на вторичном рынке: сидения, бамперы, топливные баки, выхлопные системы, светотехника, автомобильные жгуты, стекла, шины, аккумуляторы, фильтры.

По словам г-на Лаврентьева, у Allur Auto существует ступенчатый график локализации, поскольку государство понимает, что с нуля создать серьезное автомобильное производство невозможно. В 2013 году должно стоять оборудование по сварке и покраске кузовов, после этого планируется переходить к развитию смежных производств. “Сегодня на базе “Агромашхолдинга” есть пресс, который может делать элементарные вещи - например, защиту бампера, некоторые металлические конструкции, не относящиеся к кузову или раме. В Талдыкоргане у нас есть предприятие по производству аккумуляторов, предприятие в Шымкенте может выпускать шины, поэтому попытаемся начать с элементарных вещей. Впрочем по-другому действовать сложно, ведь потенциал, который имелся в советские годы, частично, а в некоторых областях и полностью, утерян. Все необходимо создавать на рыночной основе, а большого рынка для этого не существует. Но мы сделаем упор на количество работ, произведенных в Казахстане”, - сообщил г-н Лаврентьев. Впрочем в развитии отечественного производства комплектующих существует один нюанс: дело в том, что освоение производства отдельных компонентов оправдывает себя лишь в случае достижения определенных объемов производства. Выпуск таких комплектующих, как топливные баки, например, становится рентабельным при объеме производства от 30 000 единиц, бамперов и шин - от 60 000 и 100 000 единиц соответственно. Ни один из казахстанских заводов пока не приблизился к таким цифрам, а значит, в выигрыше от нововведений, предпринимаемых в рамках Таможенного союза, по крайней мере на первых порах, окажутся российские производители.

Пошлины как двигатель торговли

Тем не менее, как свидетельствуют приведенные выше цифры продаж, автомобили казахстанской сборки постепенно завоевывают позиции на рынке. По данным консалтинговой компании Qncepto, за 5 месяцев нынешнего года продажи легковых автомобилей казахстанского производства составили 2382 единицы, что выше показателя годичной давности в 5,66 раза. Доля автомобилей, собранных на казахстанских предприятиях, на рынке новых легковых авто выросла с 11,64% в январе - мае 2010 года до 20,48% за аналогичный период 2011 года. Показательно, что отечественные дилеры, занимающиеся реализацией автомобилей казахстанской сборки, осознали: трудно обеспечить рост продаж, не прибегнув к маркетинговым ходам, направленным на повышение лояльности потребителей. В результате на рынке появились механизмы, обеспечившие покупателям экономию средств при покупке автомобилей, произведенных в Казахстане. Например, в группе компаний “БИПЭК АВТО” одной из составляющих роста продаж называют внедрение предоплатной программы, по которой в последнее время приобретается каждый второй-третий автомобиль. Программа, работающая в формате своего рода предварительного заказа, была внедрена в начале прошлого года. Суть ее заключается в том, что покупатель получает возможность в деталях оговорить комплектацию автомобиля, заранее оговорить сроки поставки и фиксированные цены. Если сначала, по признанию директора по маркетингу и продажам “БИПЭК АВТО” Дениса Бичуга, у потребителей присутствовала настороженность по отношению к данной программе, то со временем клиенты начали доверять дилеру. “Используя предоплатную программу, мы встаем на более цивилизованные рельсы. Сегодня покупатель достаточно требователен к качеству продукции, ему важно, как будет выглядеть автомобиль, какими опциями будет оснащен. Вводя эту программу, мы предоставляем возможность выбрать автомобиль с подходящими клиенту опциями; он сможет спланировать свои затраты и получит дополнительный бонус в виде небольшой разницы в цене между машиной, находящейся в салоне, и поставляемой под заказ”, - сообщил г-н Бичуг. Тот же “БИПЭК АВТО” еще в конце 2009 года объявил о запуске новых ценовых предложений, в рамках которых автомобили, производимые на заводе в Усть-Каменогорске, обходились дешевле аналогов, сошедших с конвейеров российских предприятий. Перспективу запуска льготных кредитных программ для покупки автомобилей, произведенных в Казахстане, рассматривает и Allur Auto. И все же, думается, свое слово в стимулировании потребительских предпочтений в пользу продукции отечественных автопроизводителей должны сказать не только предприниматели, но и государство. Ведь если приводить в пример ту же Россию, то там рост продаж новых автомобилей, собранных на российских же предприятиях, в значительной степени стимулировали программы кредитования, доступные в том числе и для не самых состоятельных потребителей за счет субсидирования части банковского процента государством, а также программа утилизации. Поэтому есть смысл присмотреться к государственным инициативам, которые заставят обратить внимание на продукцию казахстанского автопрома, что называется, поневоле, но и на механизмы, внедрение которых поможет потребителям сделать осознанный выбор в пользу казахстанского автомобиля.

По мнению экспертов, введение новых правил игры на автомобильном рынке в конечном итоге все же приведет к пересмотру потребительских предпочтений, хотя, возможно, это произойдет и не сразу, ведь с одной стороны, казахстанцы, намеревавшиеся приобрести подержанный автомобиль относительно “свежего” года выпуска, позаботились об этом до 1 июля и приобрели его не на один год. Не случайно в последние месяцы на рынке бывших в употреблении автомобилей возникло оживление, но ажиотажный спрос пойдет на спад сначала из-за насыщения рынка, а затем - вследствие того, что ввоз подержанных автомобилей перестанет быть целесообразным. По мнению г-на Алферова, большинство автолюбителей предпочтет новый внедорожник от KIA или SsangYong, выпущенный в Казахстане, бывшему в употреблении японскому “однокласснику”, благо приобретение автомобиля у официального дилера к тому же позволяет рассчитывать на сервисные гарантии. Таким же образом, скорее всего, поступят те, кто прежде отдавал предпочтение седанам D- и E-классов. Вероятнее всего, они обратят внимание на модели классов B и С, пусть менее статусные, но новые и реализованные по официальным каналам. Если прежде, утверждает эксперт, в нижнем ценовом сегменте находились подержанные автомобили, то после введения единого таможенного тарифа их место со временем займут автомобили, собранные в России и Казахстане. Правил без исключений не бывает, и данный сценарий, вероятнее всего, не станет единым для всех, по крайней мере на первых порах. Те, для кого важно во что бы то ни стало приобрести подержанную иномарку, потратив минимальную сумму, уже сегодня прибегают к “серым” схемам, одна из которых предполагает регистрацию в соседнем Кыргызстане.

С другой стороны, потенциальные владельцы по-настоящему дорогих авто премиум-сегмента едва ли откажутся от своего выбора. По данным компании Qncepto, одной из примет отечественного авторынка в нынешнем году стало некоторое сокращение доли брендов премиум-сегмента с 4,7% в январе до 2,6% в мае, причем процесс этот произошел на фоне роста покупательской активности в массовом сегменте. По мере развития рынка данная тенденция усилится, однако, прогнозируют эксперты, это не помешает росту потребления люксовых автомобилей. Одним из подтверждений хорошего потенциала верхнего ценового сегмента на казахстанском авторынке стало состоявшееся в мае открытие официального представительства Bentley; до конца года импортер рассчитывает реализовать порядка 20-30 престижных авто. Довольны итогами первого года деятельности на казахстанском рынке и представители другого люксового бренда, Lexus. В 2010 году по официальным каналам в республике было реализовано 219 автомобилей знаменитого бренда, и он смог стать лидером премиум-сегмента, заняв долю в 28%. Возможность увидеть, какие перемены ожидают разные группы потребителей, оценить, соответствует ли реальность прогнозам, в которых накануне наступления июля не было недостатков, появится совсем скоро.

Подготовила Анна ШАТЕРНИКОВА