По данным Агентства по финансовому надзору, в течение последних пяти лет обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОС ГПО ВТС) было самым динамично развивающимся сегментом рынка. В 2005 году объем страховых выплат по ОС ГПО составил Т3 млрд 182 млн, в 2006-м - Т2 млрд 804 млн (снижение на 12% к уровню предыдущего года), в 2007-м - Т3 млрд 261 млн (что на 16% больше, чем в 2006-м). А в 2008 году наблюдался рост на 30% - объем выплат достиг Т4 млрд 244 млн.
По объему страховых премий рост рынка еще более очевиден. В 2005 году данный показатель составил Т4 млрд 839 млн, в 2006-м - Т5 млрд 770 млн (рост на 19%), в 2007-м наблюдалось увеличение еще на 40%, объем страховых премий составил Т8 млрд 63 млн. А в 2008-м данный показатель вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом и достиг Т16 млрд 868 млн. За 9 месяцев 2009 года объем страховых премий по ОС ГПО ВТС составил Т13 млрд 53,5 млн, что выше показателей за соответствующий период 2008 года (Т12 млрд 545,6 млн) на 4%.
По состоянию на 1 января 2006 года в Казахстане было зарегистрировано 1 млн 808 тыс. транспортных средств, владельцы 84% из них имели полис обязательного автострахования. В 2007 году машин стало более 2 млн, 95% владельцев были застрахованы. А в начале 2008 года количество автотранспортных средств достигло 2,5 млн, но лишь 72% были охвачены обязательным автострахованием.
По мнению экспертов, снижение охвата рынка по страхованию ГПО ВТС может быть связано с увеличением страховых тарифов с 1 января 2008 года, к чему не все автовладельцы оказались готовы, поэтому и затянули с оформлением страховки. Другой причиной снижения объемов, по мнению специалистов, является распространение поддельных полисов, которые стоят дешевле. Кроме того, иногда автовладельцы вместо полиса обязательного страхования приобретают полис добровольного, который стоит меньше. А это незаконно.
Повышение страхового тарифа с начала 2008 года оказало положительное влияние на развитие ОС ГПО ВТС. Об этом свидетельствует увеличение средней страховой выплаты. Так, если средний размер страховой выплаты в 2007 году составлял Т129 тыс., то в 2008-м - Т177 тыс. При этом количество страховых выплат незначительно уменьшилось (25 221 - на начало 2008-го и 24 032 - на начало 2009-го).
По состоянию на 1 января 2009 года на долю 5 компаний-лидеров по сбору страховых премий приходилось 54% от общего объема премий, собранных по данному классу страхования, а на долю первых 10 компаний - 76%. Самыми крупными игроками были: АО "СК "Алтын-Полис" (23%), АО "СК Нефтяная страховая компания" (9%), АО "Дочерняя Страховая компания Народного банка Казахстана "Халык-Казахинстрах" (8%), АО "СК "Атланта-Полис" (7%) и АО "СК "ТрансОйл" (6%). (Сейчас этот расклад изменился, так как "Алтын-Полис" и некоторые другие компании, которые будут упомянуты ниже, лишились лицензии. Как сообщил на пресс-брифинге в Алматы управляющий директор НСК Мурат КЫЛЫШПАЙ, именно эта компания сейчас является лидером, занимая 10% рынка).
На 1 января 2009 года коэффициент убыточности в целом по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельцев составил 42%. При этом, к примеру, у НСК убыточность составила 30%, у "Казахинстраха" - 27%, у "Коммеск-Омир" - 31%. А у компаний, которые сейчас уже не работают на рынке, этот показатель был очень высоким. У того же "Алтын-Полиса" - 138%, а у "НАСКО-Казахстан" - 221%.
На пресс-брифинге, посвященном рынку обязательного автострахования, была распространена информация о компаниях, которые в последние два года были лишены лицензии или лицензии которых приостановлены регулятором. У шести компаний лицензию отобрали: это "Валют-Транзит Life", "Валют-Транзит Полис", страховая брокерская компания "Алуа", Brand Securities, "НАСКО-Казахстан" и "Алтын-Полис". Еще у двух компаний (которых, кстати, давно называют кандидатами на уход с рынка) лицензии пока приостановлены: это "Темир ат" и "Premier Страхование".
Причины дефолта "Алтын-Полиса"
Как считает управляющий директор АО "СК Нефтяная страховая компания" Мурат Кылышпай, основной причиной дефолта стали: высокая убыточность (138% за 2008 год) и большая доля ОС ГПО ВТС (74% совокупного страхового портфеля компании за 2008 год), которые и привели к невозможности исполнения обязательств по выплатам. С целью увеличения своей доли на рынке в условиях конкуренции было неоправданно увеличено вознаграждение агентов до 50% от страховой премии. Это повлекло за собой формирование страховых резервов на уровне 35-40% (обычная практика - не менее 60%) с учетом других обязательных расходов, а этого недостаточно для качественного урегулирования страховых случаев.
"Уход с рынка недобросовестных игроков - вполне естественный процесс: рынок очищается, компании, преследующие цель мгновенного захвата большой доли рынка вразрез с тем, который предлагает нам АФН, попадают в эту ситуацию. Уход такого крупного игрока не означает, что все страховые компании, которые сегодня есть, придерживаются такой же неправильной политики. На самом деле на рынке очень много солидных компаний, которые преследуют долгосрочные и стратегические цели развития", - прокомментировал г-н Кылышпай.
Обмен полисов ликвидированной компании
18 августа 2009 года Специализированным межрайонным экономическим судом по городу Алматы принято решение о принудительном прекращении деятельности АО "СК Алтын-Полис", оно вступило в силу 3 сентября 2009 года. В течение двух месяцев с этого момента клиенты ликвидированной СК могли обменять свои полисы на полисы любой другой страховой компании, входящей в Фонд гарантирования страховых выплат. Как пояснили на пресс-брифинге руководители страховых компаний, за дефолт любого участника рынка обязательного страхования ГПО они отвечают солидарно.
Председатель правления "Сентрас Иншуранс" Талгат УСЕНОВ рассказал, что инструкции от Агентства по финансовому надзору и от Фонда гарантирования страховых выплат поступили к страховщикам лишь 18 сентября, а до этого было не совсем ясно, как следует действовать, и каждая компания принимала текущие организационные решения самостоятельно. Однако и когда инструкции поступили, оказалось, что там, по словам г-на Усенова, "не отражались все нюансы и все вопросы".
Г-н Усенов предложил разработать единую для всех страховых организаций, Фонда и ликвидационной комиссии инструкцию по порядку действий в случаях принудительного прекращения деятельности страховой организации, которая бы описывала алгоритмы действий каждого субъекта в той или иной ситуации, а также процессы их взаимодействия друг с другом. Журналисты стали задавать ему вопросы, что должно быть включено в эту инструкцию, и тогда г-н Усенов сделал заявление, что именно его компания и берет на себя ответственность за составление инструкции и дальнейшую работу по ее принятию.
По мнению г-на Усенова, в ближайшее время возможны дефолты и других страховых компаний, и к этому нужно подготовиться. "Несколько других игроков сейчас под тщательным анализом находятся у регулятора. И не исключены дефолты, - отметил он. - Надо все эти механизмы и процедуры всем рынком отработать".
Мурат Кылышбай высказал свое предложение по работе с клиентами ликвидированной компании. По его словам, двух месяцев было недостаточно. В НСК пришли около 6 тысяч страхователей, желавших обменять свои полисы, сообщил он. Поэтому желательно увеличить период, в течение которого автовладельцы могут сменить полис.
Борьба с мошенничеством
Как выяснилось в ходе пресс-брифинга, недействительных полисов обязательного страхования выявлено очень много. Их можно условно разделить на три группы. К первой отнесем банальные подделки. Вторая группа - это настоящие бланки, не внесенные в Единую страховую базу данных (ЕСБД). В основном причина появления таких полисов - недобросовестность страховых агентов. Они получали деньги за полис, который намеренно не вносили в базу. Третья группа - жертвы ошибок. Данные по ним внесены в ЕСБД, но фамилия, имя, возраст, стаж или РНН указаны неправильно. Происходит это потому, что информация от страховых агентов, работающих на улицах "под зонтиком", как правило, передается по телефону.
Когда осуществлялся обмен полисов "Алтын-Полиса", поддельные и не внесенные в базу документы просто признавались недействительными. А владельцы тех, по которым обнаружены ошибки, должны были обращаться в ликвидационную комиссию, но мало кто из них, по информации страховщиков, это сделал.
Проблема недействительных полисов поднимается страховщиками регулярно. Официальных данных нет. Но неоднократно озвучивались предположения, что от 25% до 40% автовладельцев Алматы не имеют действительного полиса обязательного страхования ГПО. По информации г-на Усенова, из 100% страхователей, обратившихся за переоформлением полисов в компанию "Сентрас Иншуранс", переоформлены 45%, отказано в связи с несовпадением показателей с ЕСБД - 20%, отказано ликвидной комиссией в связи с неликвидностью полисов - 18% и 17% - остались без ответа
Проблема наличия на рынке поддельных страховых полисов может быть решена введением единого бланка страхового полиса ОС ГПО ВТС с применением визуальных средств защиты в виде водяных знаков, голограмм и так далее. Дополнительные возможности для контроля поступлений страховых премий и пресечения фактов мошенничества со стороны недобросовестных агентов может предоставить система безналичных платежей за полис ОС ГПО ВТС, считает председатель правления СК "Коммеск-Омiр" Дмитрий ЖЕРЕБЯТЬЕВ. Страхователь может оплатить стоимость полиса через отделения банков или АО "Казпочта" безналичным платежом, банковской карточкой либо наличными в филиале страховой компании, получив при этом фискальный кассовый чек. Однако г-н Кылышпай, компания которого активно работает в регионах, сказал, что идея о безналичном расчете еще требует обсуждения, так как есть отдаленные аулы, где автомобили у населения имеются, а вот отделений "Казпочты" нет.
Андрей Копов, заместитель председателя правления АО "СК Аманат Иншуранс", отметил, что законодательство не регулирует деятельность страховых агентов. Он предлагает принять законодательную норму о подготовке агентов, где бы говорилось о курсах и сертификации агентов или даже о лицензировании.
Кроме того, по мнению страховщиков, необходима система, позволяющая их клиентам проверять, есть ли информация о них в Единой базе данных, к примеру, на сайте Актуарного бюро или на сайтах страховых компаний. Должна появиться услуга проверки данных в ЕСБД по телефону. Дмитрий Жеребятьев считает, что постепенно нужно двигаться к онлайн-полисам. По его мнению, даже у агентов в отдаленных районах должны быть компьютеры. Также, по его мнению, решением проблемы могло бы стать большое количество прямых точек продаж страховых компаний по всей стране.
Все эти предложения страховщики намерены предложить к внесению в законодательство через Ассоциацию финансистов.
Кроме того, сейчас на рассмотрении в парламенте находится законопроект, ограничивающий премии страховым агентам. По мнению участников рынка, 50% премии агентам позволили в свое время "Алтын-Полису" обойти конкурентов, но в итоге именно они и привели к краху компании.
Советы страхователям
Прежде всего, страховые компании просят потенциальных клиентов обратить внимание на стоимость приобретаемого полиса. По Алматы, к примеру, установлена фиксированная цена - Т15 тыс., сообщил г-н Кылышпай. "При определении стоимости данного полиса проведены специальные актуарные расчеты. Согласно этим расчетам не менее 50% от стоимости данного полиса должны резервироваться в данной компании для осуществления качественных выплат в будущем", - добавил он. Не может внушать доверие полис за Т1-3 тыс. (в южных регионах были факты продажи полисов за Т500, сообщают участники пресс-брифинга).
Второй совет - стараться приобретать полисы в официальных представительствах компаний.
По прогнозу ожидается волна слияний и поглощений в секторе страхования
Участники брифинга поделились своими прогнозами по развитию страхового рынка. Они уверены, что число страховых компаний должно сократиться. Связано это, во-первых, с кризисом, во-вторых, с вводимыми регулятором ограничениями по объему минимального гарантийного фонда.
По информации топ-менеджеров страховых компаний, принято решение о постепенном увеличении минимального гарантийного фонда СК с Т450 млн до Т1 млрд. Происходить это будет в течение трех лет. По мнению г-на Копова, не все страховщики будут способны исполнить это требование регулятора, и уже сейчас идут переговоры о слияниях и поглощениях на страховом рынке, говорит он. Эксперт предполагает, что уже к весне будущего года "будет видно, какие произойдут изменения". По мнению г-на Копова, количество страховых компаний должно сократиться примерно на 10%.
Уменьшение числа игроков на рынке также будет связано с ухудшившимся из-за кризиса положением финансово-промышленных групп, считают эксперты. ФПГ уже не получают экстрадоходов, "которые можно было бы через СК каким-то образом оптимизировать", а потому будут избавляться от ставшего ненужным бизнеса.
Фонд гарантирования страховых выплат
Компании, занимающиеся обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, с 2003 года входят в Фонд гарантирования страховых выплат, подчиняющийся Национальному банку РК. Задача фонда - защита прав и законных интересов страхователей при наступлении страхового случая по договорам обязательного страхования в случае принудительной ликвидации страховой организации-участника.
Сейчас в фонд входят 33 компании. Они ежеквартально вносят в него по 2% от собранных премий. В случае особых обстоятельств предусмотрены дополнительные чрезвычайные взносы в размере 4%. Если денег все-таки не хватит, то, как сообщается на официальном сайте фонда, могут быть привлечены займы Нацбанка, правительства, иных организаций либо заимствования по ставке не выше официальной ставки рефинансирования Нацбанка. Указанные займы также подлежат возмещению за счет чрезвычайных взносов. По информации, озвученной Муратом Кылышпаем, сейчас в фонде "капитализируется около Т4 млрд".
Фонд призван производить гарантийные и компенсационные выплаты страхователям принудительно ликвидируемых страховых организаций по двум видам страхования: гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами.
Страховой сектор в концепции развития финансового сектора
В проекте концепции, который можно найти на сайте Нацбанка, о страховании говорится немного: "В целях стимулирования роста капитализации отечественных страховых и перестраховочных компаний будут ужесточены требования к процедуре перестрахования за рубежом, будет рассмотрен вопрос введения дифференцированных лимитов по собственному удержанию при перестраховании в разрезе классов страхования, будут ужесточены требования к перестраховочным организациям. Будет также пересмотрен перечень обязательных видов страхования".
Также встречается упоминание о медицинском страховании: "В рамках дальнейшего совершенствования систем накопительного пенсионного, социального и медицинского обеспечения (страхования) будет предложена новая концепция системы социального обеспечения с более широким использованием рыночных принципов и возможностей накопительных пенсионных фондов и страховых компаний. В рамках этой работы усилия будут направлены не только на повышение социальной защищенности граждан, но и на укрепление возможностей институциональных инвесторов, способных обеспечить долгосрочное финансирование экономического роста".
Участники пресс-брифинга пояснили, каковы планы властей по развитию рынка страхования. По словам г-на Жеребятьева, "будет ограничено перестрахование за рубеж и пересмотрены обязательные виды страхования - вот два основных направления, в которых в отношении страховых компаний государство намерено строить политику". Возможно введение обязательного медицинского страхования в среднесрочной перспективе, предполагает эксперт. "В целом посыл регулятора к страховщикам такой, что мы должны развивать добровольные виды страхования", - отметил он.
Уроки "Алтын-Полиса"
"Алтын-Полис" была недобросовестной компанией, признают участники пресс-брифинга, однако и у нее есть чему поучиться. АП сделала ставку не только на дешевизну, но и на очень активное развитие розничного направления. Агенты "Алтын-Полиса" были повсюду, что во многом и обеспечило успех этой СК. Сейчас многие страховые компании приходят к тому, что одних только корпоративных клиентов недостаточно, что розницу развивать остро необходимо.
Вот как прокомментировали участники пресс-брифинга вопрос о развитии розницы.
Талгат Усенов, "Сентрас Иншуранс": "Розница - дело хлопотное, поэтому не все компании готовы, это большие инвестиции, инфраструктура. Для того, чтобы охватить и корпоратив, и розницу, компания должна иметь потенциал и возможности. В связи с этим на рынке, к сожалению, не так много действительно универсальных компаний, которые могли бы полноценно предоставить качественный сервис большому числу потенциальных клиентов. Это вопрос акционеров, вопрос менеджмента - насколько компания готова в этом направлении дальше двигаться.
В целом пожелание такое, чтобы мы развивались в данном направлении. Что делала "Алтын-Полис" - да, она была розничной, но в то же время она шла по неправильному пути, по пути привлечения клиентов большими скидками, большими подарками, что было необоснованно, как уже говорили коллеги. Нужно идти правильно, предлагать правильные, качественные, понятные для потребителя страховые продукты и отвечать по своим обязательствам. Вот тогда только розница будет развиваться".
Дмитрий Жеребятьев, "Коммеск-Омир": "Наша компания существует 18 лет, и она всегда считалась розничной компанией. Когда тарифы по ГПО выросли, пошло активное переманивание агентских сетей, конечно, мы к этому оказались, с одной стороны, не готовы, с другой стороны, мы не пошли на поводу у ситуации и не стали до заоблачных цен поднимать комиссионные агентам. В данном случае мы даже немного пострадали, мы видим свои недостатки в части того, что нам не хватает точек прямых продаж при достаточно хорошей репутации. В ближайшее время мы планируем открытие нескольких офисов "Коммеск-Омира". В каких-то моментах у "Алтын-Полиса" было чему поучиться как у продавцов. В данном случае я могу сказать, что у нас уже два месяца работает круглосуточный call-центр. Любой клиент, позвонив к нам ночью, может быть, не получит услугу, но, по крайней мере на следующий день, получит достойную, нормальную обратную связь. В этом плане мы стараемся тоже на чужих ошибках учиться".
Андрей Копов, "Аманат Иншуранс": "Действительно, каждая страховая компания сама определяет свою стратегию - выходить на розницу или заниматься корпоративом. "Аманат Иншуранс" приняла решение, что надо развивать розничные продажи. С этой целью были открыты 15 филиалов во всех регионах. И сегодня мы развиваемся, учитывая ошибки СК, которые на сегодняшний день либо лишены лицензии, либо у них лицензии приостановлены. Некоторые страховые компании в принципе не занимаются розницей, а занимаются только страхованием корпоративных рисков. Но это политика их акционеров".
Подготовила Амина ДЖАЛИЛОВА
