Кондитерские изделия трудно отнести к категории товаров первой необходимости, однако объем и структура их потребления достаточно красноречиво иллюстрируют уровень благосостояния. По мере того, как Казахстан преодолевал последствия кризиса 1990-х, потребление сладостей росло, и в прошлом году, например, жители республики съели 157 894 тонны шоколада и шоколадной продукции. С ростом заработков казахстанцев менялась и структура потребления в пользу более дорогих продуктов, однако, как утверждают участники рынка, наметившаяся за последние два года тенденция к экономии средств сказалась на предпочтениях потребителей, основная масса которых все чаще останавливает выбор на продуктах, более доступных по цене. Как утверждают представители компании Nestle, в принципе, люди могут обойтись без конфет и шоколада, поэтому мы видим, что на европейском рынке данная категория продуктов по итогам шести месяцев нынешнего года достаточно заметно ощутила влияние кризиса. Но для рынка каждой страны характерна своя специфика, и в Казахстане данный сектор демонстрирует довольно неплохие показатели, благо в республике, особенно в южных регионах, сладости традиционно являются непременной составляющей и будничного рациона, и тем более праздничного застолья. "Заметный рост на протяжении последних лет показывает сегмент весовых конфет, хорошо идут продажи батончиков Kit-Kat, Nuts, Nesquick. Несмотря на кризисные реалии, снижение продаж практически не затронуло премиум-сегмент. Единственная продуктовая группа, в которой мы испытываем трудности, - это конфеты в коробках. К слову, на рынках разных стран имеются свои особенности в плане потребительских предпочтений. Мы выяснили, что в Казахстане, например, потребление темного шоколада намного превосходит потребление молочного, и линейка продуктов, предлагаемых Nestle для рынка России, скажем, не слишком соответствует местным вкусам. Оценив результаты исследований, мы разработали и выпустили два вида темного плиточного шоколада Nestle Dark, простой шоколад и шоколад с орехами. Сегодня эти продукты успешно продаются на рынке Казахстана, но не поступают на российский рынок", - утверждает генеральный директор компании "Nestle Россия", отвечающий также за деятельность компании в странах СНГ, Стефан де Локер.

Давний спор

Что касается сложившейся конфликтной ситуации в сегменте рынка кондитерской продукции, то она возникла не впервые: аналогичное постановление "О начале разбирательства и введении временных мер на импорт некоторых видов кондитерских изделий" уже выходило в свет в конце 2004 года, но в мае 2005 года постановление было отменено, как пояснили официальные органы, ввиду его неэффективности, а удержанные за период его действия таможенные пошлины возвратили импортерам, усилив таким образом позиции последних. Тем не менее сами кондитеры утверждают, что инициатива с введением пошлин оказалась совсем небесполезной: несмотря на довольно ограниченный срок действия заградительных пошлин, казахстанским производителям удалось за этот период существенно нарастить объемы производства. Однако спустя четыре года ситуация в данной отрасли вновь оказалась близка к критической. В июне нынешнего года вступило в силу вышеупомянутое постановление правительства, оговаривавшее введение временных защитных мер на импорт некоторых видов кондитерских изделий в виде пошлин в размере до 28% от таможенной стоимости, но не менее 0,3 евро за килограмм; до завершения процедуры разбирательства вводилось лицензирование импорта кондитерских изделий. В перечень товаров, по отношению к которым были введены пошлины, вошли леденцовая карамель с начинкой и без начинки, не содержащая какао; тоффи, карамели и аналогичные сладости, не содержащие какао; шоколадные конфеты с начинкой и без начинки, содержащие алкоголь; прочие шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки; кондитерские изделия из сахара и их заменители, изготовленные из заменяющих сахар продуктов, содержащие какао: тоффи, карамели прочие и аналогичные сладости, а также прочие кондитерские изделия из сахара и их заменители, изготовленные из заменяющих сахар продуктов, содержащие какао.

"Практика откровенного протекционизма не поддерживается в странах с развитой экономикой поскольку, во-первых, такой подход порождает иждивенческие настроения со стороны национальных производителей, способствует росту коррупции, а самое главное - заключается в том, что потребителя искусственно лишают возможности выбрать продукцию, которая ему по вкусу и по карману. Главный принцип правительств этих стран заключается в том, что поддержка отечественного производителя не должна осуществляться за счет кармана собственных граждан. Наш же потребитель, голосуя своими деньгами, к сожалению, не всегда выступает в поддержку отечественных производителей", - отмечала исполнительный директор Форума предпринимателей Казахстана Мунавара Палташева. Согласно озвученным предпринимателями данным Агентства РК по статистике, в декабре 2006 года по отношению к декабрю 2005 года рост цен на кондитерские изделия составил 13,5%, в декабре 2007 года по сравнению с декабрем предшествующего года цены увеличились примерно на 11,9%. Таким образом, с точки зрения импортеров, в результате введения пошлин пострадали как рядовые потребители, вынужденные покупать сладости по более высоким ценам, так и представители малого и среднего бизнеса, занимающиеся розничной реализацией кондитерских изделий и исправно отчисляющие налоги. "Опыт введения пошлин на импорт кондитерских изделий показал, что, несмотря на сокращение официальных поставок, потребление не уменьшилось, что можно расценивать как свидетельство роста контрабанды. Кроме того, в результате введения пошлин пострадали отечественные производители, в первую очередь из числа малых и средних предприятий, которые не могут рассчитывать на льготы, положенные крупным игрокам, например, на приобретение сахара для производства кондитерских изделий", - утверждают представители предпринимательского крыла.

Между тем казахстанские кондитеры утверждают, что импорт кондитерских изделий в республику достиг таких масштабов, что его вал грозит захлестнуть и накрыть с головой отечественную индустрию по производству сладкой продукции, и следует признать, что эти опасения совсем не кажутся беспочвенными. Печальные примеры подобного развития событий, отмечают в Ассоциации кондитеров Казахстана, представлены на рынках других центральноазиатских стран. В настоящее время кондитерская отрасль Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана представлена лишь мелкими компаниями, которые не в состоянии ни насытить рынок необходимым количеством продукции, ни тем более обеспечить ее должное качество. В советский период во всех государствах региона работали крупные предприятия по выпуску сладостей, однако после перестройки не смогли выдержать конкуренцию с зарубежными производителями.

"Неконтролируемый рост импорта кондитерских изделий, имеющий место на протяжении последних пяти лет и создающий реальную угрозу для развития отечественной кондитерской отрасли, заставил нас обратиться в правительство с заявлением о введении защитных мер. Мы выступаем за ввод таких мер лишь по семи кодам ТНВЭД (классификация кондитерских изделий) - это леденцовая карамель с начинкой или без, не содержащая или содержащая какао, тоффи и карамели, не содержащие или содержащие какао, шоколадные конфеты, содержащие алкоголь, прочие шоколадные конфеты с начинкой или без, другие кондитерские изделия, содержащие какао. Именно по этим продуктовым категориям объем импорта за последние четыре года вырос на астрономические суммы - с Т5 млрд в 2005 году до Т15 млрд в 2008-м, а по некоторым позициям увеличился в 5-6 раз. Фактически эти деньги ушли на поддержку зарубежных товаропроизводителей. За последние три года только конфет и карамели в страну ввезено на общую сумму свыше $643 млн. Конечно, кондитерские изделия - не стратегические продукты, не продукты жизнеобеспечения, но нельзя допустить возвращения в эпоху карамельных петушков на палочке и прочего скудного ассортимента. Кондитерское производство - крупный сегмент пищевой промышленности, который сумел восстать из пепла и наверстать все, что было упущено за годы экономического и политического распада Советского Союза", - поделилась своим мнением с Панорамой президент Ассоциации кондитеров Казахстана Лариса Константиниди.

По ее словам, для кондитерских предприятий, подавляющая часть ассортимента которых представлена изделиями вышеназванных категорий, вопрос защиты внутреннего рынка без преувеличения жизненно важен. В частности, АО "Конфеты Караганды", где 95% от общего объема производства приходится на долю карамели, шоколадных и пралиновых конфет, за последние годы снизило объем производства на 10-15%, как и Актюбинская кондитерская фабрика, порядка 75% ассортимента которой представлено теми же конфетами и карамелью. Более крупные фабрики - алматинский "Рахат", костанайская "Баян Сулу" и молодые кондитерские предприятия, значительную часть ассортимента которых составляют мучные изделия (печенье и вафли), например, ТОО "Шаныбек" или ТОО "Волна" сохраняют прежний объем выработки только за счет увеличения выпуска данной продукции. При этом те же "Баян Сулу" и "Конфеты Караганды" вынуждены снижать объемы выпуска шоколада и конфет, хотя в принципе имеют потенциал для увеличения производства и для насыщения рынка.

На протяжении последних пяти лет казахстанские кондитеры работают в условиях масштабной экспансии со стороны производителей из России и Украины. Продукцию, поставляемую на казахстанский рынок кондитерскими фабриками этих стран, отличают доступные цены, и представляется вполне логичным, что импортные конфеты, в первую очередь украинские, пользуются спросом у широкого круга потребителей, для которых ценовой фактор является определяющим при выборе того или иного продукта. Согласно данным Министерства аграрной политики Украины, в прошлом году Казахстан был вторым после Российской Федерации импортером кондитерских изделий: в то время как объем поставок украинских сладостей в Россию составил по итогам прошлого года 137,3 тыс. тонн, поставки в Казахстан превысили 77 тыс. тонн. В целом кондитерские предприятия Украины в 2008 году выпустили 1,11 млн тонн сладкой продукции, из которых на экспорт пошло 368,3 тыс. тонн. В связи с этим не приходится удивляться, что введение летом нынешнего года даже временных защитных мер вызвало переполох среди казахстанских кондитеров. Согласно данным, озвученным украинскими новостными агентствами, спад продаж от введения даже временных защитных мер мог составить для кондитерских предприятий Украины порядка 10-20% в категории современных высококачественных продуктов и 60-90% в категории обычных изделий в низком ценовом сегменте. Заметное снижение продаж, скажем, констатировали в корпорации "Бисквит-Шоколад". "Мы очень сильно упали за время действия пошлины, потому что это коснулось поставок изделий именно сахаристой группы. Но мы производим еще и мучную группу - бисквиты, шоколадно-вафельные торты, вафельные трубочки, и этих товаров пошлина не коснулась", - заметила президент корпорации Алла Коваленко.

Беспокойство украинских кондитеров можно понять: в сложившихся условиях восполнить потери на одном из ключевых рынков за счет рынков других государств трудно. Вместе с тем на сегодняшний день доля импортной кондитерской продукции на казахстанском рынке приближается к 60%, что не может не представлять угрозу экономической безопасности страны в данном сегменте экономики. В новейшей истории страны, к сожалению, уже есть примеры того, как некогда достаточно развитые отрасли были вынуждены сдать позиции под натиском масштабных поставок недорогого импорта, как это произошло с легкой промышленностью, и в этой связи тревога производителей кондитерских изделий также вполне понятна. По данным Ассоциации кондитеров Казахстана, доля украинской продукции в общем объеме "сладкого" импорта составляет 72%, на долю российских производителей приходится порядка 20% импортных поставок, 5% от общего объема импорта обеспечивают предприятия Беларуси, остальная же часть приходится на долю стран дальнего зарубежья, в том числе Турции и Китая.

У опасной черты

Темпы развития отечественной кондитерской индустрии явно не соответствуют впечатляющей динамике роста импортных поставок. На протяжении последних четырех лет казахстанская кондитерская индустрия демонстрирует устойчивую тенденцию к спаду: если в 2005 году доля казахстанской продукции на внутреннем рынке составляла 54,74%, то в 2008 году она составила 51%, а в начале 2009 года сократилась до 49,91%, то есть большая часть кондитерского рынка занята продукцией зарубежных производителей. Дальнейший рост поставок из-за рубежа создает угрозу продовольственной безопасности в данном секторе. У кондитерской отрасли есть все основания позиционировать себя в качестве одной из перерабатывающих отраслей сельского хозяйства. Непосредственно в кондитерской отрасли страны заняты свыше 5000 человек, а в смежных отраслях - крахмало-паточной, сахарной, масложировой - работают еще более 20 000 человек, и сокращение рабочих мест, которое неизбежно последует за дальнейшим снижением объемов производства, станет фактором роста социальной напряженности в и без того непростых кризисных условиях.

Экспансия зарубежных производителей привела к тому, что средневзвешенная рентабельность отечественных кондитерских фабрик по тем кодам ТНВЭД, в отношении которых рассматривается возможность введения защитных пошлин, упала с 2,8% в 2005 году до 0,1% в 2008-м, повысилась себестоимость продукции. "При резком росте цен на основное сырье - какао-бобы, скажем, подорожали в полтора раза, сахар - вдвое, масло и молоко выросли в цене на 30-40% - многим кондитерским изделиям удается сохранять относительно стабильные цены на свои изделия только за счет стагнации развития производства, отказа от модернизации технологий и технологического перевооружения. С каждым днем для жизнеобеспечения фабрик требуется все больше усилий и средств, которые в случае введения защитных мер можно было бы инвестировать в развитие производства", - рассказывает г-жа Константиниди.

По словам вице-президента Ассоциации кондитеров Казахстана Алихана Талгатбека, с начала года казахстанские производители кондитерских изделий не повышали цены на свою продукцию: "При этом та же украинская продукция ввозится в Казахстан по ценам ниже тех, что установлены на нашу продукцию, при том, что мы работаем едва ли не себе в убыток, фактически на грани рентабельности". В свою очередь, украинские производители, комментируя последствия введения Казахстаном защитных пошлин, намеки на демпинг категорически отрицают. "Цены на украинские и казахстанские изделия на казахстанском рынке были практически одинаковы, и ни о каком демпинге речь просто не может идти. Если покупатель чаще отдавал предпочтение украинским сладостям, то руководствовался прежде всего потребительскими свойствами продукции, а не ее ценой", - утверждала в интервью одному из украинских информагентств г-жа Коваленко. Говоря о ценовом аспекте проблемы, следует озвучить довольно часто высказываемые опасения относительно того, что введение защитных пошлин создаст дефицит продукции на внутреннем рынке, и в результате казахстанские производители получат возможность взвинтить цены на свою продукцию. Сами кондитеры не считают, что события развернутся по такому сценарию. "Резкого спада импорта не произойдет, поставки зарубежных кондитерских изделий будут сокращаться постепенно, а снижение их объема будет восполнено за счет задействования тех мощностей отечественных предприятий, которые сегодня находятся в вынужденном простое. Что касается опасений по поводу роста цен, то сегодня на внутреннем рынке наблюдается серьезная конкуренция между "Рахатом", "Баян Сулу", "Конфетами Караганды", и этот факт не позволяет участникам рынка поднимать цены - тот, кто рискнет сделать это, потеряет рынок, и сегодня все игроки балансируют на грани себестоимости. Поэтому сохранение цены - это даже не вопрос противостояния импорту, а вопрос конкуренции между производителями внутри страны. Наращивание же объемов производства будет способствовать снижению себестоимости продукции, позволит повысить рентабельность предприятий, инвестировать в производство, модернизацию и запуск новых продуктовых линеек", - уверен г-н Талгатбек.

Одна из главных причин того, что казахстанские кондитерские изделия не могут конкурировать с продукцией украинских и российских кондитеров в плане цены, кроется в отсутствии условий для справедливой конкуренции. Как сообщила в своем комментарии Панораме г-жа Константиниди, таможенные пошлины на ввоз кондитерских изделий в Казахстан отсутствуют, то есть данный вид продукции завозится на наш рынок беспошлинно и абсолютно беспрепятственно. В то же время для отечественных игроков на импорт ингредиентов и кондитерского оборудования такие пошлины установлены: на крахмал - в размере 15%, на растительные жиры - 20%, на орехи-кешью, которые в Казахстане не растут, - в размере 10%, на пектин и ароматизаторы, производство которых в республике не налажено, - 15%. Пошлины на этикетки и коррексную пленку составляют 5%, а на ввоз оборудования и запчастей - 10%. По мнению производителей, логичным и своевременным шагом в сложившихся условиях выглядело бы не только введение мер по защите внутреннего рынка от экспансии импорта, но и отмена пошлин на ввоз кондитерского оборудования и производственных линий, а также на сырье, не произрастающее на территории Казахстана.

Сырьевая проблема, на взгляд кондитеров, тоже заслуживает отдельного внимания. По словам г-жи Константиниди, предприятия отрасли не получали и не получают льгот и преференций на приобретение сырья, хотя какао-бобы, например, основной продукт кондитерского производства, в Казахстане не растет, а значит, его необходимо импортировать. Впрочем, с сырьем, производство которого осуществляется на территории Казахстана, дела тоже обстоят непросто. "Качество таких сырьевых компонентов кондитерского производства, как масло, растительные жиры, не в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым предприятиями нашей отрасли. То же самое можно сказать и про молоко. На сегодняшний день промышленное производство данного продукта в республике практически отсутствует, молоко приходится собирать по частным подворьям, отсюда и его низкое качество. Оставляет желать лучшего и качество упаковочных материалов, выпускаемых казахстанскими предприятиями", - утверждает г-жа Константиниди.

Уроки чужого опыта

По мнению представителей Ассоциации кондитеров, в значительной степени лукавят те, кто утверждает, что отечественные предприятия не смогут насытить внутренний рынок продукцией собственного производства. Даже сегодня, в условиях дефицита средств на модернизацию оборудования и технологий, техническое положение предприятий отрасли позволяет обеспечить как достаточные объемы выпуска готовой продукции, так и ее конкурентоспособность. Та же фабрика "Баян Сулу", на протяжении последнего года инвестировавшая в модернизацию производства $27 млн, выпускает свыше 250 наименований продукции. К сожалению, подобные инвестиции и аналогичный ассортимент в состоянии "потянуть" далеко не все отечественные игроки, в среднем по отрасли не освоено до 40% производственных мощностей, и если объемы импорта будут расти, ресурсы отечественных фабрик окажутся еще менее востребованы.

Необоснованны, на взгляд кондитеров, и упреки в недостаточно высоком качестве продукции. "В отличие от иностранных конкурентов, наши кондитеры используют в производстве только натуральное какао-масло, еще в 1990-х годах мы отказались от использования его заменителей и эквивалентов. Российские же кондитерские фабрики, по информации бывших поставщиков, увеличивают объемы закупок данных продуктов. Что касается сладостей украинского производства, то еще в прошлом году Украинский научно-исследовательский центр приводил информацию о том, что "высокое содержание в украинских кондитерских изделиях растительного гидрогенезированного масла приводит к избыточной концентрации в них вредных для здоровья трансизомеров. Трансизомеры ненасыщенных жирных кислот приводят к нарушению жизнедеятельности многих клеток, значительно увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у малышей и детей младшего школьного возраста", - выступает в защиту качества и натурального происхождения казахстанских сладостей президент Ассоциации кондитеров. Как отмечает г-жа Константиниди, казахстанские кондитерские фабрики обновляют ассортимент, разрабатывают новые рецептуры кондитерских изделий.

Покупатели, и не только казахстанские, оценили вкус фруктов в шоколаде, конфет на основе суфле, конфет из мармелада с прослойками и батончиков с нугой и орехами. Москвичи, например, не упускают возможности привезти землякам в подарок из Алматы чернослив или курагу в шоколаде, хотя не так давно в багаже казахстанского командировочного, возвращавшегося из Первопрестольной, непременно находилось место московским конфетам. Свидетельством конкурентоспособности казахстанских кондитерских изделий в известной степени является тот факт, что местные производители, пусть медленно и постепенно, но начинают выходить на международные рынки. Продукция крупнейших игроков - "Рахата", "Баян Сулу", "Конфет Караганды" - уже представлена в России, Кыргызстане, Туркменистане, Грузии, Узбекистане, Азербайджане, на рынках Турции и Китая. Карагандинские кондитеры через крупную немецкую компанию-дистрибьютора поставляют свои сладости на рынки Израиля, Греции и Испании. Однако объемы кондитерского экспорта из Казахстана, несмотря на тенденцию к росту, пока крайне невысоки и не превышают 5% от общего объема производства: по данным Ассоциации кондитеров, в 2005 году республика поставила на зарубежные рынки 5667,2 тонны продукции, в 2006-м - 5803,9 тонны, в 2007-м - 6258,3 тонны, в 2008-м - 7509,9 тонны, а по итогам нынешнего года, согласно прогнозам, объем экспорта может составить 8994,5 тонны.

Введение защитных мер, полагают производители, может пойти на пользу отрасли не только в плане стабилизации внутреннего производства, но и с точки зрения развития экспортного потенциала, на усиление конкурентоспособности казахстанской продукции на рынках тех же стран Центральной Азии, общий объем которого оценивается в 350 000 тонн и на котором доминируют российские и украинские производители. К слову, Россия и Украина, сегодня занимающие лидирующие позиции среди стран СНГ по объемам кондитерского экспорта, в свое время активно прибегали к введению защитных пошлин, благодаря чему кондитерскую отрасль этих стран удалось поднять до такого уровня развития, при котором удовлетворяются как потребности внутреннего рынка, так и запросы других стран. Правительство Украины начиная с 1991 года предоставляло своим кондитерам не только поддержку в виде мер нетарифного регулирования, но и льготы экономического характера. Согласно опубликованным еще в 2003 году данным украинского маркетингового агентства "Маркетинг VC", эти преференции позволили украинским кондитерам обеспечить 30-процентную разницу в цене на карамель и за счет этого нарастить объемы экспортных поставок. В 1997 году Украина ввела меры по защите внутреннего рынка страны, в результате чего позиции местных производителей укрепились настолько, что они начали бурную экспансию на рынки других стран.

Россия, имеющая в своем активе крупнейшие кондитерские фабрики и огромный внутренний рынок, на протяжении последних десяти лет дважды вводила защитные меры против импорта кондитерских изделий, и действовали эти меры в общей сложности пять с половиной лет. Еще в 2004 году ввоз украинской карамели приостановило правительство Беларуси, а в 2007 году в этой стране началось антидемпинговое расследование. Белорусские власти выразили обеспокоенность тем фактом, что импорт кондитерских изделий из Украины занял 30% от общего объема кондитерского сегмента внутреннего рынка страны, и правительство расценило данный показатель как откровенный демпинг со стороны украинских игроков. В прошлом году свое слово сказало правительство Молдовы, введя повышенноую таможенную пошлину на импорт кондитерских изделий (конфет и шоколада) по той причине, что за предшествующие три года он вырос на 33,4% и занял 36% внутреннего рынка. В декабре прошлого года защитные пошлины на ввоз кондитерских изделий, в том числе сахара, ввел Узбекистан. В свое время не упускали возможности защитить внутренний рынок США, Япония, страны ЕС.

Производители уверены, что основания для решительных действий по защите внутреннего рынка появились давно. В законодательстве о мерах защиты внутреннего рынка при импорте товаров, указывают кондитеры, говорится, что "защитные меры применяются при обстоятельствах нанесения серьезного ущерба или его угрозы отечественным производителям вследствие возросших объемов поставок на территорию Республики Казахстан". При этом термином "серьезный ущерб" обозначается существенное общее ухудшение ситуации в отрасли отечественного производства подобного или непосредственно конкурирующего товара в РК вследствие возросшего объема его поставок на территорию республики, выражающееся в сокращении объема производства такого товара, в сокращении реализации отечественного товара на внутреннем рынке, снижении рентабельности производства такого товара и негативном влиянии на трудоустройство, уровень заработной платы. Казахстанские кондитеры настаивают на введении защитных мер сроком не менее чем на 4 года. Именно такой срок необходим отечественным фабрикам, чтобы привлечь инвестиции, модернизировать производственные мощности и повысить качество продукции. В случае положительного решения вопроса кондитеры готовы гарантировать сохранение, а впоследствии и снижение стоимости отечественной продукции, освоение производственных мощностей в полном объеме, увеличение количества рабочих мест более чем на 30% и обеспечение ежегодного роста заработной платы не менее чем на 25%.

Подготовила Анна ШАТЕРНИКОВА