В кризисные 90-е необходимость заботиться в буквальном смысле слова о хлебе насущном вышла на первый план, но последовавший за непростым в экономическом отношении периодом подъем вновь породил рост спроса на "ювелирку". Более богатым, не в пример не столь отдаленным советским временам, стало и предложение. На рынке появились как золотые изделия, доступные не слишком состоятельным покупателям, так и драгоценности, явно адресованные людям состоятельным, а также эксклюзивные авторские работы, также пользовавшиеся спросом среди покупателей с высоким достатком. Снижение покупательной способности казахстанцев, вызванное начавшимся в прошлом году финансовым кризисом, не могло не отразиться на рынке ювелирных изделий - несмотря на выросший за последние годы спрос, для большинства потребителей изделия из драгоценных металлов по-прежнему остаются предметом роскоши.

Спрос и предложение

На протяжении практически всего текущего года на мировом рынке наблюдался неуклонный рост цен на золото - основное сырье для ювелирной промышленности; в последнее время в цене растет также алмазное сырье, и как следствие - бриллианты (по данным АЛРОСА, к 2012 году последние могут вырасти в цене по сравнению с настоящим моментом практически вдвое). По оценкам экспертов, до конца года мировые цены на золото могут подняться выше $1,1 тыс. за унцию. Аналитики связывают рост цен на благородный металл с финансовым кризисом: в условиях нестабильности мировой экономики, падения курса доллара и роста инфляции многие инвесторы ищут более надежные источники вложения средств. Динамику цен, считают эксперты, в значительной степени обеспечивает нестабильность поставок золота на мировой рынок, обусловленная рядом причин - в частности, снижением добычи золота и платины в ЮАР, неопределенностью позиций некоторых крупных игроков рынка. Как считают аналитики "Китайской молибденовой сети", кризис поставок может повлиять на мировой рынок золота больше, чем нестабильность в мировой экономике. Кроме того, эксперты утверждают, что в данном секторе мирового рынка имеют место спекуляции, направленные на увеличение цен на золото и другие драгоценные металлы, в связи с чем есть основания полагать, что до конца года тенденция роста цен на желтый металл скорее всего останется в силе.

За последние 10 лет мировая добыча золота держится примерно на одном уровне - порядка 2500 тонн в год, а потребление превосходит данную цифру практически на 1000 тонн в год. Между тем, по данным консалтинговой компании "СОГРА", за последний год многие игроки мирового рынка были вынуждены сократить добычу и производство благородного металла. Одна из наиболее перспективных золотодобывающих компаний - американская Newton Mining Corp (NEM) - в 2007 году сократила доказанные и возможные резервы на 8,5% до 86,5 млн унций в золотом эквиваленте. Южноафриканская Minera Yanacocha SRL, 51,35% акций которой принадлежат вышеназванной NEM, 43,65% - перуанской Compania de Minas Buenaventura SAA и еще 5% - The International Finance Corp., по сравнению с уровнем 2006 года снизила производство на 64% до 1,565 млн унций. На 16% до 5,47 млн унций в 2007 году сократился выпуск концентрата в Перу. По данным аналитиков "СОГРА", в Кыргызстане, традиционно входившем в тройку ведущих золотодобывающих государств в СНГ, начато расследование по поводу уклонения от уплаты налогов в отношении шахты Кумтор, разрабатываемой совместно с канадцами. Что касается казахстанской золотодобывающей промышленности, то по данным аналитиков, за 2007 год корпорация "Казахмыс" увеличила производство золота на 17,3% до 136,9 унций.

На фоне сокращения добычи и производства золота на рынке наблюдается рост спроса на благородный металл как со стороны инвесторов, так и среди игроков ювелирного рынка. По данным "СОГРА", в 2007 году физический объем мирового спроса на золото вырос на 4% до 3547 тонн, на 4% до 3469 тонн снизилось предложение на мировом рынке металла. На 2% увеличился промышленный спрос, по итогам прошлого года достигший рекордной отметки в 465 тонн, спрос в ювелирной промышленности вырос на 6% до 2426 тонн, инвестиционный спрос - на 5% до 441 тонны. Таким образом, ювелирная промышленность по-прежнему остается ключевым потребителем золота, и ее развитие в значительной степени определяет конъюнктуру цен на этот металл.

Производство и потребление: новые лидеры

Относительно недавно безусловными законодателями мирового рынка ювелирных изделий являлись известные ювелирные дома европейских стран, в первую очередь Франции и Италии, активно внедрявшие в производство новые технологии в области дизайна и не жалевшие средств на технологическую модернизацию производства. Однако актуальной тенденцией последних лет стало усиление конкуренции в данном секторе, выразившееся в увеличении числа стран - производителей драгоценностей. Мировой рынок ювелирных изделий активно осваивают новые игроки, сумевшие не только догнать европейских грандов, но и выбиться в лидеры. Речь идет в первую очередь о производителях из азиатских государств - Индии, Китая, Таиланда и Турции. Изначально азиатские производители ювелирных изделий копировали работы европейских коллег и ориентировались главным образом на выпуск изделий для масс. Однако новички рынка ювелирных изделий достаточно быстро освоили выпуск по-настоящему качественных и модных украшений. Способность успешно сочетать знания и умения, почерпнутые из практики европейских "учителей" с богатыми традициями ювелирной культуры собственных стран позволила новым игрокам продемонстрировать высокую мобильность в следовании современным трендам ювелирной моды, предполагающим использование различных сплавов из золота, выпуск ювелирных изделий из других металлов, апробацию новых производственных методов. Индия, например, добилась впечатляющих успехов в производстве как собственно ювелирных изделий, так и ювелирных камней. Впрочем, для каждой из стран, специализирующейся на выпуске ювелирных изделий, характерны свои производственные традиции. Так, в странах бывшего СССР до последнего времени наибольшей популярностью пользовались изделия из золота 585-й пробы (содержание золота составляет 58,5%), и воспитанным в классических советских традициях потребителям потребовалось достаточно много времени для того, чтобы оценить украшения из других видов золота. В Европе ценятся изделия 750-й пробы, а в США - низкой 333-й пробы. Золотые украшения из Южной Африки отличаются матовостью и насыщенным желтым цветом, в Японии предпочитают небольшие и дорогие украшения из золота и платины, в арабских странах - массивные украшения, в странах Европы устойчивым спросом пользуются изделия из желтого и в особенности белого золота.

Следует сказать, что наличие в азиатских странах больших резервов дешевой рабочей силы изначально обеспечивало выгоды развития ювелирного производства с точки зрения экспортных перспектив. Объем экспорта турецких ювелирных изделий, например, еще в середине - конце 1990-х годов исчислялся несколькими миллионами долларов, а сегодня поставки этой же страны на мировой рынок ювелирных изделий оцениваются в миллиарды единиц американской валюты. На статус одного из лидеров мирового рынка драгоценных металлов и ювелирных изделий претендует Китай, где усилили свои позиции золотодобывающие компании China Gold Group и Fujian Zijin Mining Group, а в сфере ювелирной промышленности получили распространение специализированные выставки, выросли продажи изделий из драгметаллов. Среди продукции, изготовленной китайскими дизайнерами, представлено много платиновых украшений, пользующихся спросом у покупателей из Америки и Японии; ювелиры Таиланда заняли ведущие позиции в производстве изделий с драгоценными камнями. Безусловно, новым игрокам мирового ювелирного рынка едва ли удалось бы в относительно короткие сроки обеспечить столь заметное усиление своих позиций, если бы не поддержка со стороны властей. В странах, захвативших лидерство на рынке, огромную поддержку развитию ювелирной отрасли оказывают правительства, спонсирующие участие национальных производителей в известных специализированных выставках, оказывающие поддержку в приобретении в лизинг современного оборудования, оплачивающие проценты по кредиту, словом, проводящие в действие политику по поддержке отечественных производителей.

На азиатском направлении отчетливо наметился не только рост производства ювелирных изделий, но и тенденция к увеличению их потребления. Изделия из золота, драгоценные камни традиционно символизировали восточную роскошь, и сегодня, в период бурного развития азиатских экономик, растет число тех, кто может позволить себе потратить часть выросших доходов на приобретение ювелирных изделий. На фоне общего экономического подъема в мировые лидеры по уровню потребления золота вышла Индия, где изделия из этого металла всегда пользовались большой популярностью. На второе место по спросу розничного рынка ювелирных изделий вышел Китай, а по уровню потребления ювелирных изделий из платины Поднебесная империя и вовсе не имеет конкурентов на мировом рынке.

Среди стран СНГ наиболее заметных успехов в развитии ювелирной промышленности удалось добиться Украине, законодательство которой в данной сфере, с точки зрения экспертов, наиболее адаптировано к рыночным условиям. Сегодня в Украине практически нет пошлины на ввоз ювелирных вставок, что делает изделия украинских предприятий конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешнем рынках, сведены к минимуму бюрократические барьеры при прохождении процедуры клеймения ювелирных изделий. Принятые меры по поддержке отрасли способствовали почти десятикратному росту производства украинских ювелирных изделий за последние десять лет, доля же ювелирного импорта в Украине составляет порядка 3-5%. Практически в пять раз за тот же период вырос объем ювелирного производства в России, располагающей рядом очевидных конкурентных преимуществ для развития данной отрасли, в частности, наличием богатой сырьевой - месторождения золота, алмазов, а также производственной и научной базы. В последние годы российские ювелиры наряду с производством изделий из красного золота увеличили выпуск драгоценностей из желтого и белого золота. Смещению производственных акцентов способствовало стремление расширить перечень рынков сбыта, однако по оценке российских же аналитиков экспортные перспективы российской ювелирной промышленности пока оставляют желать лучшего. Что касается Казахстана, то приходится с грустью констатировать, что ювелирный рынок страны, входящей в первую мировую десятку золотодобывающих государств, практически полностью зависим от импорта, и с годами эта зависимость не ослабевает - за последние пять лет объем импортных поставок ювелирных изделий в Казахстан вырос в четыре раза, и сегодня на долю отечественных производителей приходится около 3% рынка.

Под знаком импорта

Оценить объем казахстанского рынка ювелирных изделий достаточно сложно в силу того, что значительная его часть традиционно находилась в тени. Еще два-три года назад эксперты утверждали, что контрафактная продукция составляет порядка 90% от всего ювелирного импорта. Широкое распространение получила практика поставок в Казахстан, мягко говоря, не самой качественной продукции производителей из Турции и Китая, предварительно завезенной в Россию, прошедшей клеймение в российской пробирной инспекции и снабженной биркой российского завода-изготовителя. Таким же образом в Казахстан поступало золото, выдаваемое за итальянское. Сегодня эта схема распространена не столь широко: с одной стороны, участники рынка предпочитают легально платить налоги, не полагаясь на поддержку структур с сомнительной репутацией, с другой - дает о себе знать рост потребительской культуры. За последнее время выросло число потребителей, способных отличить добротное изделие от низкопробного товара или откровенной фальшивки. Однако до сих пор больше половины ювелирной продукции поступает в Казахстан нелегально, не проходит сертификации в Пробирной палате.

Выпущенное в 2005 году постановление правительства обязывает продавцов и производителей ювелирных изделий осуществлять обязательную сертификацию и апробацию товара. Однако, по мнению участников рынка, в первую очередь самих ювелиров, такая схема является излишне забюрократизированной и не лучшим образом сказывается на развитии отрасли. В мировой практике, как правило, не принято сертифицировать изделия, на которых проставлено клеймо изготовителя или Пробирной палаты. Казахстанские же изготовители вынуждены платить и пробирной палате, и органу, осуществляющему сертификацию. Нюансы законодательства в большей степени соблюдают крупные игроки; изготовители и продавцы ювелирных изделий, работающие в более скромных масштабах, находят способы обойти препоны, и по свидетельству статистики, делают это не без успеха: по данным за 2007 год, через республиканскую Пробирную палату прошло немногим менее 400000 изделий (более половины из которых поступили из южных областей), тогда как реальный объем продаж "ювелирки" намного превышает данную цифру. Между тем сами ювелиры, в принципе, не против процедуры сертификации как таковой, если речь идет о большой партии изделий или о дорогостоящем украшении. Однако и в этом случае осуществлять процедуру должны профессиональные эксперты.

В казахстанских салонах и торговых точках рангом пониже в изобилии представлены изделия из Турции, Кыргызстана, России, Украины, ОАЭ, реже - из Италии. При этом диапазон цен на ювелирные украшения способен удовлетворить не только запросы ценителей эксклюзива, но и требования покупателей, располагающих более скромными финансовыми возможностями, выбирающих продукцию категории "дешево и сердито". В Казахстане, как и в других государствах Центральной Азии, традиционно оценивалось не только качество украшений, но и их количество, поэтому среди потребителей, не располагавших большим бюджетом, пользовались спросом не слишком дорогие, выполненные без особых изысков серьги, цепочки и кольца, изготовленные преимущественно из красного золота.

В нише своего рода ювелирного масс-маркета на протяжении нескольких лет успешно работает известный сетевой игрок "Алтын", укреплению позиций которого в значительной степени способствует грамотная маркетинговая политика, предполагающая предоставление покупателям 50-70%-ных скидок. Практика показывает, что нередко банальное обручальное кольцо, приобретенное в магазине данной сети с максимальной скидкой, в конечном итоге может стоить дороже, чем аналогичное изделие, выставленное в витрине старого доброго магазина "Алмаз", покупатель "клюет" на заманчивость самого предложения покупки по цене, вдвое уступающей указанной на ценнике. Безусловным козырем сетевых торговых точек является большой ассортимент ювелирных изделий, а также возможность купить недорогое ювелирное украшение в условиях цивилизованного салона. Подтверждением успешности маркетинговой политики "Алтына" являются динамичные темпы развития сети не только в Казахстане, но и в других странах СНГ, а также развитие производства - сегодня ювелирные заводы "Алтын" выпускают более 100 000 наименований изделий. По мнению исполнительного директора Национальной ассоциации ювелиров Казахстана Валерия Хвана, можно только позавидовать соседям по региону, которым удалось наладить не только производство ювелирной продукции, но и организовать ее продвижение на международных рынках.

К сожалению, несмотря на наличие в недрах нашей республики богатых сырьевых запасов для развития отечественной ювелирной промышленности, о подъеме в данной отрасли пока говорить не приходится. Формально количество изготовителей и предприятий, специализирующихся на выпуске ювелирных изделий, за 2007 год увеличилось со 100 до 131, но рост количества не перешел в качество. Кроме того, многие компании, позиционируемые в статусе производителей ювелирных изделий, фактически занимаются продажей продукции тех же российских коллег. Наиболее известным предприятием, занятым в ювелирном бизнесе, является "Казахювелир", чья сеть на сегодняшний день представлена более чем 20 салонами в разных регионах страны. Наряду с производством ювелирных изделий, выполненных с использованием национальных мотивов, данный участник рынка занимается выпуском сувенирной продукции - медалей, часов, значков с государственной символикой. В рамках последней специализированной выставки "Ару-2008" свои работы представляли ювелиры Караганды, Павлодара, Восточного Казахстана, несколько алматинских производителей. Как считают представители НАЮК, развитие отрасли сдерживают общие для многих перерабатывающих отраслей казахстанской экономики проблемы - засилье контрабандного импорта, отсутствие налоговых преференций для отечественных производителей, крайне низкая активность государства в субсидировании участия казахстанских мастеров в международных конкурсах и выставках, отсутствие рекламной поддержки ювелирной продукции. Между тем, говоря о том же налоговом аспекте, следует отметить, что компании, поставляющие на казахстанский рынок готовые ювелирные изделия, работают в довольно благоприятном налоговом режиме. Так, на ввозимые из дальнего зарубежья ювелирные изделия оплачивается пошлина в размере 5%, на поставки из ближнего зарубежья - лишь НДС. Остается надеяться, что благоприятные для казахстанских ювелиров перемены наступят с принятием нового Налогового кодекса.

Парадоксальной остается ситуация и в области снабжения предприятий отрасли сырьем, главным образом золотом. Золотодобывающие компании, как и банки, не заинтересованы в поставке драгоценного металла на внутренний рынок вследствие небольшого потенциала этого рынка, поэтому к отечественным ювелирам благородный металл попадает кружными путями, через западные страны, куда уходит практически все добываемое в стране золото. Существует и альтернативный (и более дешевый) вариант приобретения сырья для производства "ювелирки" - через скупки или через Национальный банк, где золото покупают в виде монет. Между тем реализация добывающими компаниями части своей продукции на внутреннем рынке также могла бы подстегнуть развитие отечественной индустрии производства ювелирных изделий, поскольку участникам рынка было бы проще решать сырьевой вопрос. Ну а в том, что изделия казахстанских мастеров нашли бы своего покупателя, сомневаться не приходится.

По признанию г-на Хвана, сегодня в более выгодном положении оказались компании и мастера, работающие на рынке не один год, создавшие себе имя и наработавшие свой круг клиентов. Тем, кто вышел на рынок недавно, гораздо труднее найти "своего" потребителя. В значительной степени это связано с тем, что на фоне кризиса в экономике большинству казахстанских семей пришлось пересмотреть потребительские приоритеты, а ювелирные изделия в любом случае трудно отнести к разряду предметов первой необходимости. Словом, как и во многих отраслях экономики, в ювелирном бизнесе труднее всего приходится тем игрокам, которые пришли на рынок последними и не только не успели наработать репутацию, но из-за трудностей в бизнесе столкнулись с проблемами выплаты кредитов, взятых на развитие производства. Впрочем, полагают сами участники рынка, снижение продаж коснулось в первую очередь масс-маркета, среднего и нижнего ценового сегмента. Конечно, даже здесь речь идет не о полной стагнации рынка, но об уменьшении числа покупок и выделяемых на них сумм. Что касается эксклюзивного направления, то дорогие вещи, изделия, выполненные на заказ в единственном экземпляре, по-прежнему останутся в цене.

Подготовила Анна ШАТЕРНИКОВА