Президент призвал металлургов внедрять новые технологии и энергосбережение и исполнять свои инвестобязательства
В среду в Астане открылся 1-й Казахстанский международный конгресс по минеральным ресурсам и металлургии Astana Minerals & Metallurgy-2010, где президент Московского института стали и сплавов, член правительственной комиссии РФ по вопросам горно-металлургического комплекса Юрий Карабасов вручил Нурсултану Назарбаеву премию первого в Республике Казахстан отраслевого конкурса “Золотой Гефест” в номинации “Персона года”.
Помимо форума в рамках конгресса прошли техническая конференция, отраслевая выставка, музейная экспозиция, отраслевой конкурс и церемония награждения лауреатов премии “Золотой Гефест”. Выступая перед участниками форума, Президент НАЗАРБАЕВ отметил, что конгресс начал свою работу “в первый относительно спокойный год после двух лет сложного глобального экономического кризиса”: “Мировая горно-металлургическая отрасль не только не избежала влияния данного кризиса, но и наряду с финансовым сектором сильнее других пострадала от него. В 2008 году, в самый разгар экономической рецессии, общая капитализация сорока крупнейших компаний отрасли сократилась на 64%. Как следствие, компаниям пришлось принимать жесткие антикризисные меры, главным образом сокращая затраты и откладывая реализацию ранее заявленных амбициозных проектов”. При этом, по словам Президента, в Казахстане предприятия отрасли не допустили крупных сокращений: “С гордостью можно отметить, что компании, работающие в нашей стране, продолжили реализацию прорывных инвестиционных проектов. Не допустили сокращения рабочих мест. Сегодня эта проведенная нами работа широко известна”.
Нурсултан Назарбаев напомнил о введенных недавно второй очереди электролизного алюминиевого завода в Павлодаре, золотоизвлекательной фабрике “Алтынтау”, “готовится к вводу медное производство в Усть-Каменогорске, появились новые заводы по производству труб в Павлодаре и Актау, будет строиться завод по прямому восстановлению железа в Актобе и многие другие”. По словам Президента, нарастающая мощь отрасли страны развивается в русле двух основных тенденций глобальных рынков: “Во-первых, растут спрос и цена на металлургическую продукцию. В текущем году объемы мирового потребления стали, по прогнозам экспертов, превысят докризисные показатели 2007 года. В течение следующей пятилетки ожидается ежегодный 4%-ный рост спроса на алюминий и другие цветные металлы. В целом все аналитики в унисон твердят о предстоящем повышении цен практически на все основные металлы. Во-вторых, одновременно со спросом повышаются и требования. Стремительное развитие высоких технологий, реализация космических программ, ядерный ренессанс, машиностроение, строительная индустрия требуют продукции с уникальными качественными характеристиками. Поэтому растут стандарты качества металлов, становятся востребованными новые высокотехнологичные сплавы с особыми свойствами, повышается потребление редких металлов. Все это вынуждает нас стремиться производить инновационные продукты с более высокой добавленной стоимостью”.
Как отметил глава государства, первостепенной задачей, стоящей перед Казахстаном, является переход экономики от сырьевой к перерабатывающей промышленности и далее к более высоким переделам. По мнению Президента, в этом процессе одна из важнейших ролей отводится горно-металлургическому комплексу. По мнению Нурсултана Назарбаева, реализация проектов, включенных в специально разработанную Карту индустриализации, приведет к резкому увеличению внутреннего потребления продукции металлургии. “В связи с этим в программе индустриально-инновационного развития перед горно-металлургическим комплексом поставлена задача увеличения объема производства продукции в 2 раза к уровню 2008 года”, - напомнил он. Программа включает такие крупные проекты, как увеличение выпуска стали до 10 миллионов тонн в год, феррохрома - до 440 тысяч тонн в год, алюминия - до 250 тысяч тонн и другие. Кроме того, появится ряд средних предприятий, производящих продукцию высоких переделов, в том числе в редкометалльной подотрасли. Г-н Назарбаев сообщил, что организаторы отраслевой выставки проинформировали его о том, что к 2015 году Казахстан “имеет возможность выйти на производство золота свыше 70 тонн и стать одним из крупнейших производителей этого ценного металла”.
Одним из главных принципов сегодняшней стадии развития, по словам Нурсултана Назарбаева, становится постулат, что достижение результата не должно сопровождаться экстенсивным ростом добычи сырья. “Для этого, во-первых, необходимо стремиться к комплексному использованию минерального сырья. Разведанных месторождений с богатым содержанием полезных ископаемых становится все меньше, поэтому надо сосредоточиться на разработке технологий по их обогащению. Кроме того, в стране более 20 млрд тонн техногенных отходов горно-металлургического комплекса. Их необходимо рассматривать как самостоятельную сырьевую базу металлургии”, - отметил Президент. По информации главы государства, десять крупнейших отечественных металлургических компаний потребляют 30% всей вырабатываемой в Казахстане электроэнергии: “Поэтому очевидно, что даже незначительные успехи отрасли в сфере энергосбережения имеют огромное значение для энергосистемы страны. Значит, надо применять новые технологии с энергоэкономным производством”.
Президент отметил, что из скопившихся двадцати миллиардов тонн отходов более трети токсичны. “Значительный вклад в этот антирекорд вложили горнодобывающая промышленность и металлургия. Но так не может больше продолжаться. Необходимо найти баланс между экономикой и экологией. Катастрофа в Мексиканском заливе - тому яркий пример”, - продолжил Нурсултан Назарбаев. Президент считает, что минимизировать отрицательное воздействие на природу невозможно без технологического прорыва в отрасли. Сегодня стало насущной необходимостью развитие инноваций, новых технологий. По информации главы государства, в Казахстане традиционно сильна научно-техническая база металлургического сектора. “В этой связи в рамках реализации Программы форсированного индустриально-инновационного развития принято решение о создании Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области. Его работа будет направлена на технологическую модернизацию предприятий отрасли, развитие отечественной науки и технологий, промышленное внедрение передовых разработок”, - отметил глава государства.
Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что открывшийся на днях Новый международный университет в Астане со своими центрами инжиниринга и энергетики также внесет свой вклад в эту работу и станет генератором инноваций для отрасли. Он считает, что в первую очередь необходимо восстановить научные связи, которые прервались с распадом СССР: “Например, технологию плавки в жидкой ванне, которая была разработана Казахстанским институтом металлургии и обогащения и Московским институтом стали и сплавов. Впервые эта технология была внедрена в Казахстане на Балхашском медеплавильном заводе. Сегодня развитие науки должно происходить в тесном контакте с промышленностью”.
По словам главы государства, одним из главных вопросов, интересующих инвесторов, является сырьевая база: “При предоставлении прав недропользования для обеспечения сырьем действующих предприятий, а также для поддержки новых индустриальных проектов должны выполняться все критерии Программы форсированного индустриально-инновационного развития. Это и технологии, и казахстанское содержание, и экология, а также ряд других. Сегодня в сфере управления сырьевыми ресурсами страны разрабатывается специальная Программа развития минерально-сырьевого комплекса страны”. Программа будет включать результаты комплексного и всестороннего анализа моратория на предоставление прав недропользования и последствий по его снятию с учетом задач форсированной индустриализации. “Я ввел мораторий на предоставление месторождений для освоения. Потому что в свое время понакупали месторождений, но никто не выполняет контрактные условия по вложению средств. За невыполнение условий контрактов мы будем отбирать эти месторождения и предоставлять их тем, кто будет вкладывать средства в их разработку”, - резюмировал Нурсултан Назарбаев.
Представители крупнейших компаний отрасли презентовали участникам форума свое видение трансформации мировой экономики и роль отрасли в ней, а также производственные планы компаний. Так, главный исполнительный директор ЕNRC Феликс ВУЛИС сообщил, что консорциум планирует в течение ближайших пяти лет инвестировать в свои активы $5,8 млрд, из них $5,3 млрд - в Казахстан. При этом в нашей стране ENRC намерен реализовать проекты строительства четвертого плавильного цеха мощностью 440 тысяч тонн ферросплавов на Актюбинском заводе ферросплавов, второй очереди агломерационной фабрики на Аксуском заводе ферросплавов мощностью 350 тысяч тонн. В завершающей стадии находится разработка технико-экономического обоснования по проекту строительства новой обогатительной фабрики на 20 миллионов тонн руды и нового цеха обожженных окатышей мощностью 5 миллионов тонн в год на Соколовско-Сарбайском горно-производственном объединении. “Там же мы хотим построить завод по производству горяче-брикетированного железа мощностью 1,8 млн тонн в год”, - сказал Вулис. По его сведениям, стоимость данного проекта составит примерно $2 млрд, однако “решения по этому проекту еще нет, но я думаю, что в этом году мы должны его принять”. “Мы продолжаем строить завод по производству обожженных анодов в Павлодаре, инвестиции составят примерно $250 млн, а мощность - 150 тысяч тонн анодов в год: это позволит избавиться от импорта этой продукции из Китая”, - сообщил также г-н Вулис.
Помимо этого, ENRC рассматривает возможность расширения Аксуской ТЭС на 1200 МВт с увеличением ее мощности на 1200 МВт. “Мы анализируем сейчас, насколько этот проект экономически выгоден, насколько он впишется в энергобаланс страны, в течение этого года нам станет понятно, что и как нужно сделать”, - сказал представитель ENRC.
Еще $500 млн в течение ближайших пяти лет корпорация, по его словам, вложит в свои активы, находящиеся за пределами Казахстана. “Эти средства пойдут в основном в Демократическую Республику Конго, это как затраты на то, чтобы довести производство меди там до 75 тысяч тонн, а кобальта - до 11 тысяч тонн в год”, - сообщил Феликс Вулис. По его словам, если к этому прибавить мощности завода по производству меди, находящегося в Замбии и принадлежащего ENRC, то “в общем мы планируем довести производство меди до 30 тысяч тонн, включая оба эти операционных крыла”. Г-н Вулис также подтвердил интерес ENRC к приобретению рудника Колвези (в Республике Заир): “Это очень интересное месторождение, очень интересный объект”. ENRC также готов вложить около $1,8 млрд в Bahia Minerals BV (BML, Бразилия), занимающуюся разработкой месторождения железной руды в Бразилии. Г-н Вулис подчеркнул, что “это очень интересный проект, который имеет два важных момента для начала реализации: это строительство железной дороги и выдача лицензии на строительство морпорта”. “В принципе, правительство Бразилии на сегодня приняло четкое решение строить эту дорогу, и деньги заложены на этот год. Я думаю, этот проект начнется осенью этого года”, - отметил Феликс Вулис. По его данным, в настоящее время компетентные органы Бразилии решают вопрос о выдаче “экологической лицензии” на строительство порта.
Кроме того, исполнительный директор ENRC сообщил, что компания в ближайшем будущем намерена вернуться к программе выпуска евробондов: “Мы не отменили выпуск евробондов, мы его отложили в силу определенной ситуации и некоторых движений в компании, но я не сомневаюсь, что в ближайшем будущем мы вернемся к этой программе. ENRC внимательно мониторит ситуацию на рынке и нужды компании. От этих факторов будет зависеть, когда мы вернемся к этой программе”. В середине мая ENRC заявлял о планах выпуска еврооблигаций на сумму $3 млрд. Соответствующая зарегистрированная консорциумом программа была одобрена управлением Великобритании по листингу. Евробонды планировалось выпустить под безусловные и безотзывные гарантии АО “Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение” и ТНК “Казхром”, входящих в состав ENRC. Организатором выпуска был назначен Deutche Bank.
Выступая на форуме, член совета директоров китайской металлургической компании Shenpujing steel group Ма Деминг сообщил, что Китай ожидает снижения объемов импорта продукции металлургии из Казахстана: “Это связано с тем, что в данный момент рынок Китая значительно колеблется, а за несколько будущих месяцев претерпит сильные изменения. Заводы снижают выпуск, цены падают, и баланс находится на низком уровне. Можно ожидать, что цены на экспортируемую в Казахстан оцинкованную и окрашенную продукцию скоро выйдут в сниженный диапазон”. Одновременно, продолжил г-н ДЕМИНГ, “немного снизится количество импорта из Казахстана металлической продукции горячего и холодного катания” ввиду удовлетворения спроса за счет внутренних ресурсов. При этом Ма Деминг добавил, что “такая тенденция не может долго продолжаться”: “Ситуация скоро стабилизируется благодаря саморегулированию на китайском рынке и регулятивной политике китайского правительства”.
Кикбай КОСАЕВ,
Астана
Президент призвал металлургов внедрять новые технологии и энергосбережение и исполнять свои инвестобязательства
В среду в Астане открылся 1-й Казахстанский международный конгресс по минеральным ресурсам и металлургии Astana Minerals & Metallurgy-2010, где президент Московского института стали и сплавов, член правительственной комиссии РФ по вопросам горно-металлургического комплекса Юрий Карабасов вручил Нурсултану Назарбаеву премию первого в Республике Казахстан отраслевого конкурса “Золотой Гефест” в номинации “Персона года”.
Помимо форума в рамках конгресса прошли техническая конференция, отраслевая выставка, музейная экспозиция, отраслевой конкурс и церемония награждения лауреатов премии “Золотой Гефест”. Выступая перед участниками форума, Президент НАЗАРБАЕВ отметил, что конгресс начал свою работу “в первый относительно спокойный год после двух лет сложного глобального экономического кризиса”: “Мировая горно-металлургическая отрасль не только не избежала влияния данного кризиса, но и наряду с финансовым сектором сильнее других пострадала от него. В 2008 году, в самый разгар экономической рецессии, общая капитализация сорока крупнейших компаний отрасли сократилась на 64%. Как следствие, компаниям пришлось принимать жесткие антикризисные меры, главным образом сокращая затраты и откладывая реализацию ранее заявленных амбициозных проектов”. При этом, по словам Президента, в Казахстане предприятия отрасли не допустили крупных сокращений: “С гордостью можно отметить, что компании, работающие в нашей стране, продолжили реализацию прорывных инвестиционных проектов. Не допустили сокращения рабочих мест. Сегодня эта проведенная нами работа широко известна”.
Нурсултан Назарбаев напомнил о введенных недавно второй очереди электролизного алюминиевого завода в Павлодаре, золотоизвлекательной фабрике “Алтынтау”, “готовится к вводу медное производство в Усть-Каменогорске, появились новые заводы по производству труб в Павлодаре и Актау, будет строиться завод по прямому восстановлению железа в Актобе и многие другие”. По словам Президента, нарастающая мощь отрасли страны развивается в русле двух основных тенденций глобальных рынков: “Во-первых, растут спрос и цена на металлургическую продукцию. В текущем году объемы мирового потребления стали, по прогнозам экспертов, превысят докризисные показатели 2007 года. В течение следующей пятилетки ожидается ежегодный 4%-ный рост спроса на алюминий и другие цветные металлы. В целом все аналитики в унисон твердят о предстоящем повышении цен практически на все основные металлы. Во-вторых, одновременно со спросом повышаются и требования. Стремительное развитие высоких технологий, реализация космических программ, ядерный ренессанс, машиностроение, строительная индустрия требуют продукции с уникальными качественными характеристиками. Поэтому растут стандарты качества металлов, становятся востребованными новые высокотехнологичные сплавы с особыми свойствами, повышается потребление редких металлов. Все это вынуждает нас стремиться производить инновационные продукты с более высокой добавленной стоимостью”.
Как отметил глава государства, первостепенной задачей, стоящей перед Казахстаном, является переход экономики от сырьевой к перерабатывающей промышленности и далее к более высоким переделам. По мнению Президента, в этом процессе одна из важнейших ролей отводится горно-металлургическому комплексу. По мнению Нурсултана Назарбаева, реализация проектов, включенных в специально разработанную Карту индустриализации, приведет к резкому увеличению внутреннего потребления продукции металлургии. “В связи с этим в программе индустриально-инновационного развития перед горно-металлургическим комплексом поставлена задача увеличения объема производства продукции в 2 раза к уровню 2008 года”, - напомнил он. Программа включает такие крупные проекты, как увеличение выпуска стали до 10 миллионов тонн в год, феррохрома - до 440 тысяч тонн в год, алюминия - до 250 тысяч тонн и другие. Кроме того, появится ряд средних предприятий, производящих продукцию высоких переделов, в том числе в редкометалльной подотрасли. Г-н Назарбаев сообщил, что организаторы отраслевой выставки проинформировали его о том, что к 2015 году Казахстан “имеет возможность выйти на производство золота свыше 70 тонн и стать одним из крупнейших производителей этого ценного металла”.
Одним из главных принципов сегодняшней стадии развития, по словам Нурсултана Назарбаева, становится постулат, что достижение результата не должно сопровождаться экстенсивным ростом добычи сырья. “Для этого, во-первых, необходимо стремиться к комплексному использованию минерального сырья. Разведанных месторождений с богатым содержанием полезных ископаемых становится все меньше, поэтому надо сосредоточиться на разработке технологий по их обогащению. Кроме того, в стране более 20 млрд тонн техногенных отходов горно-металлургического комплекса. Их необходимо рассматривать как самостоятельную сырьевую базу металлургии”, - отметил Президент. По информации главы государства, десять крупнейших отечественных металлургических компаний потребляют 30% всей вырабатываемой в Казахстане электроэнергии: “Поэтому очевидно, что даже незначительные успехи отрасли в сфере энергосбережения имеют огромное значение для энергосистемы страны. Значит, надо применять новые технологии с энергоэкономным производством”.
Президент отметил, что из скопившихся двадцати миллиардов тонн отходов более трети токсичны. “Значительный вклад в этот антирекорд вложили горнодобывающая промышленность и металлургия. Но так не может больше продолжаться. Необходимо найти баланс между экономикой и экологией. Катастрофа в Мексиканском заливе - тому яркий пример”, - продолжил Нурсултан Назарбаев. Президент считает, что минимизировать отрицательное воздействие на природу невозможно без технологического прорыва в отрасли. Сегодня стало насущной необходимостью развитие инноваций, новых технологий. По информации главы государства, в Казахстане традиционно сильна научно-техническая база металлургического сектора. “В этой связи в рамках реализации Программы форсированного индустриально-инновационного развития принято решение о создании Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области. Его работа будет направлена на технологическую модернизацию предприятий отрасли, развитие отечественной науки и технологий, промышленное внедрение передовых разработок”, - отметил глава государства.
Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что открывшийся на днях Новый международный университет в Астане со своими центрами инжиниринга и энергетики также внесет свой вклад в эту работу и станет генератором инноваций для отрасли. Он считает, что в первую очередь необходимо восстановить научные связи, которые прервались с распадом СССР: “Например, технологию плавки в жидкой ванне, которая была разработана Казахстанским институтом металлургии и обогащения и Московским институтом стали и сплавов. Впервые эта технология была внедрена в Казахстане на Балхашском медеплавильном заводе. Сегодня развитие науки должно происходить в тесном контакте с промышленностью”.
По словам главы государства, одним из главных вопросов, интересующих инвесторов, является сырьевая база: “При предоставлении прав недропользования для обеспечения сырьем действующих предприятий, а также для поддержки новых индустриальных проектов должны выполняться все критерии Программы форсированного индустриально-инновационного развития. Это и технологии, и казахстанское содержание, и экология, а также ряд других. Сегодня в сфере управления сырьевыми ресурсами страны разрабатывается специальная Программа развития минерально-сырьевого комплекса страны”. Программа будет включать результаты комплексного и всестороннего анализа моратория на предоставление прав недропользования и последствий по его снятию с учетом задач форсированной индустриализации. “Я ввел мораторий на предоставление месторождений для освоения. Потому что в свое время понакупали месторождений, но никто не выполняет контрактные условия по вложению средств. За невыполнение условий контрактов мы будем отбирать эти месторождения и предоставлять их тем, кто будет вкладывать средства в их разработку”, - резюмировал Нурсултан Назарбаев.
Представители крупнейших компаний отрасли презентовали участникам форума свое видение трансформации мировой экономики и роль отрасли в ней, а также производственные планы компаний. Так, главный исполнительный директор ЕNRC Феликс ВУЛИС сообщил, что консорциум планирует в течение ближайших пяти лет инвестировать в свои активы $5,8 млрд, из них $5,3 млрд - в Казахстан. При этом в нашей стране ENRC намерен реализовать проекты строительства четвертого плавильного цеха мощностью 440 тысяч тонн ферросплавов на Актюбинском заводе ферросплавов, второй очереди агломерационной фабрики на Аксуском заводе ферросплавов мощностью 350 тысяч тонн. В завершающей стадии находится разработка технико-экономического обоснования по проекту строительства новой обогатительной фабрики на 20 миллионов тонн руды и нового цеха обожженных окатышей мощностью 5 миллионов тонн в год на Соколовско-Сарбайском горно-производственном объединении. “Там же мы хотим построить завод по производству горяче-брикетированного железа мощностью 1,8 млн тонн в год”, - сказал Вулис. По его сведениям, стоимость данного проекта составит примерно $2 млрд, однако “решения по этому проекту еще нет, но я думаю, что в этом году мы должны его принять”. “Мы продолжаем строить завод по производству обожженных анодов в Павлодаре, инвестиции составят примерно $250 млн, а мощность - 150 тысяч тонн анодов в год: это позволит избавиться от импорта этой продукции из Китая”, - сообщил также г-н Вулис.
Помимо этого, ENRC рассматривает возможность расширения Аксуской ТЭС на 1200 МВт с увеличением ее мощности на 1200 МВт. “Мы анализируем сейчас, насколько этот проект экономически выгоден, насколько он впишется в энергобаланс страны, в течение этого года нам станет понятно, что и как нужно сделать”, - сказал представитель ENRC.
Еще $500 млн в течение ближайших пяти лет корпорация, по его словам, вложит в свои активы, находящиеся за пределами Казахстана. “Эти средства пойдут в основном в Демократическую Республику Конго, это как затраты на то, чтобы довести производство меди там до 75 тысяч тонн, а кобальта - до 11 тысяч тонн в год”, - сообщил Феликс Вулис. По его словам, если к этому прибавить мощности завода по производству меди, находящегося в Замбии и принадлежащего ENRC, то “в общем мы планируем довести производство меди до 30 тысяч тонн, включая оба эти операционных крыла”. Г-н Вулис также подтвердил интерес ENRC к приобретению рудника Колвези (в Республике Заир): “Это очень интересное месторождение, очень интересный объект”. ENRC также готов вложить около $1,8 млрд в Bahia Minerals BV (BML, Бразилия), занимающуюся разработкой месторождения железной руды в Бразилии. Г-н Вулис подчеркнул, что “это очень интересный проект, который имеет два важных момента для начала реализации: это строительство железной дороги и выдача лицензии на строительство морпорта”. “В принципе, правительство Бразилии на сегодня приняло четкое решение строить эту дорогу, и деньги заложены на этот год. Я думаю, этот проект начнется осенью этого года”, - отметил Феликс Вулис. По его данным, в настоящее время компетентные органы Бразилии решают вопрос о выдаче “экологической лицензии” на строительство порта.
Кроме того, исполнительный директор ENRC сообщил, что компания в ближайшем будущем намерена вернуться к программе выпуска евробондов: “Мы не отменили выпуск евробондов, мы его отложили в силу определенной ситуации и некоторых движений в компании, но я не сомневаюсь, что в ближайшем будущем мы вернемся к этой программе. ENRC внимательно мониторит ситуацию на рынке и нужды компании. От этих факторов будет зависеть, когда мы вернемся к этой программе”. В середине мая ENRC заявлял о планах выпуска еврооблигаций на сумму $3 млрд. Соответствующая зарегистрированная консорциумом программа была одобрена управлением Великобритании по листингу. Евробонды планировалось выпустить под безусловные и безотзывные гарантии АО “Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение” и ТНК “Казхром”, входящих в состав ENRC. Организатором выпуска был назначен Deutche Bank.
Выступая на форуме, член совета директоров китайской металлургической компании Shenpujing steel group Ма Деминг сообщил, что Китай ожидает снижения объемов импорта продукции металлургии из Казахстана: “Это связано с тем, что в данный момент рынок Китая значительно колеблется, а за несколько будущих месяцев претерпит сильные изменения. Заводы снижают выпуск, цены падают, и баланс находится на низком уровне. Можно ожидать, что цены на экспортируемую в Казахстан оцинкованную и окрашенную продукцию скоро выйдут в сниженный диапазон”. Одновременно, продолжил г-н ДЕМИНГ, “немного снизится количество импорта из Казахстана металлической продукции горячего и холодного катания” ввиду удовлетворения спроса за счет внутренних ресурсов. При этом Ма Деминг добавил, что “такая тенденция не может долго продолжаться”: “Ситуация скоро стабилизируется благодаря саморегулированию на китайском рынке и регулятивной политике китайского правительства”.
Кикбай КОСАЕВ,
Астана
