KazakhGold и AltynGroup вступили в соответствующие переговоры после того, как к 11 марта 2011 года AltynGroup, контролируемая семьей Асаубаевых, не выплатила первый транш в сумме $331 млн за 65% акций АО “ГМК “Казахалтын”, 65% акций Romaltyn Mining S.R.L. и Romaltyn Exploration S.R.L., 43,33% акций в ЗАО “Талас Голд”, что в совокупности составляет 65% от общего количества акций.
Как известно, платеж по первому траншу должен был осуществляться одновременно с передачей пакетов акций и зачетом долга KazakhGold в размере более $31 млн плюс начисленные проценты по договору займа перед Gold Lion Holdings Limited, находящейся под контролем доверительных управляющих трастов, бенефициарными собственниками которых являются члены семьи Асаубаевых. В рамках второго транша, не позднее 8 июня 2012 года, AltynGroup должна приобрести у KazakhGold все холдинговые компании, владеющие оставшимися долями в ее операционных “дочках”, за $178 млн плюс проценты, начисляемые с даты расчетов по первому траншу. Таким образом, общая сумма сделки равняется приблизительно $509 млн, которые должны быть оплачены денежными средствами. В случае срыва сделки виновная сторона обязалась выплатить другой стороне сумму в размере $14,6 млн.
В минувший понедельник KazakhGold Group за подписью директора Алексея Чернушкина разместила на своем сайте объявление о расторжении с AltynGroup основного соглашения о купле-продаже данных активов, подписанного сторонами 8 декабря 2010 года. “В результате прекращения действия Основного соглашения, включая его положения об эксклюзивности, совет директоров KazakhGold намеревается рассмотреть иные возможности продажи активов компании в Казахстане”, отмечалось в нем. К слову, российские источники, цитируемые Factiva, сообщили на этой неделе, что ранее KazakhGold получала предложения о покупке активов от крупных компаний, таких как Kazakhmys и ENRC. Впрочем эксперты, указывающие на многочисленные риски, сложность сделки и обязательства по облигациям и перед миноритариями, не уверены, что владельцу KazakhGold - крупнейшей российской золотодобывающей компании ОАО “Полюс Золото” - удастся избавиться от них по желаемой цене.
В нынешнем заявлении отмечается, что, “несмотря на то, что сделка, предусмотренная Основным соглашением, не состоится, KazakhGold продолжает вести переговоры с семьей Асаубаевых”.
В AltynGroup от сделки с KazakhGold отказываться, однако, вовсе не собираются. Она распространила заявление, в котором подтвердила свое дальнейшее участие в покупке производственных структур KazakhGold и планах по завершению сделки в течение срока, который будет дополнительно согласован сторонами. По информации AltynGroup, для реализации данного проекта привлечен один из международных банков, который занимается финансированием сделки. В настоящий момент проводятся заключительные мероприятия по завершению процесса комплексной проверки (due diligence) приобретаемых активов, в результате чего будет произведено финансирование. “Продление процесса комплексной проверки активов связано с тем, что компания, совместно с менеджерами международного уровня, которые были привлечены для повышения эффективности развития активов с целью последующего ее листинга на одной из международных площадок, осуществляет параллельно оценку потенциала компании для планируемого листинга в будущем. Их привлечение в данный процесс также было одобрено нашими российскими партнерами, - говорится в сообщении. - То есть цель компании - произвести одну комплексную проверку и для завершения покупки активов, и для подготовки ее к дальнейшему выводу на международный фондовый рынок”.
В частности, ранее Асаубаевы заявляли о планах по возвращению на рынок капитала и возможном проведении нового IPO на площадках в Гонконге, Дубае, Лондоне или Шанхае.
AltynGroup также подтвердила, что общая сумма сделки не подлежит пересмотру и останется прежней, добавив, что вопрос структурирования сделки, согласно новым условиям, может претерпеть незначительные изменения.
Как сообщалось, KazakhGold Group Limited была создана семьей Асаубаевых, которая продала контроль над своими активами ОАО “Полюс Золото”. Сделка по купле-продаже 50,1% акций KazakhGold стоимостью $269 млн завершилась в августе 2009 года, а позже российская компания увеличила свою долю до 65%. Впоследствии ОАО “Полюс Золото” объявило о планах по его обратному поглощению зарегистрированной в Лондоне компанией KazakhGold. В результате в Великобритании планировалось зарегистрировать холдинг Polyus Gold International, с единым листингом на Лондонской фондовой бирже, который бы объединил бизнесы KazakhGold и “Полюс Золото”. В конце июня 2010 года подконтрольная россиянам KazakhGold подала иск в Высокий суд Лондона против бывшего менеджмента этой компании, обвинив его в фальсификации отчетности, использованной для определения цены покупки, и в выводе денежных средств в пользу контролируемых структур. Однако уже в июле чиновники и финансовая полиция Казахстана засомневались в законности приобретения россиянами акций KazakhGold, посчитав цену заниженной. Они отозвали ранее выданные разрешения на продажу акций KazakhGold, возбудили уголовное дело в отношении ее новых акционеров по факту мошенничества при завладении контрольным пакетом акций казахстанского золотодобытчика и сделали невозможным проведение сделки обратного поглощения с “Полюс Золото”. Переговоры о продаже AltynGroup операционных активов KazakhGold стали частью процесса урегулирования конфликтной ситуации.
Елена БУТЫРИНА
