Представить товар лицом
Сама организация, выступившая в роли инициатора мероприятия, была создана относительно недавно, весной нынешнего года, и этот факт тоже во многом свидетельствует о юном возрасте казахстанской упаковочной индустрии, ведь во многих странах аналогичные структуры, занимающиеся изучением рынка, участвующие в разработке законодательных актов, призванных содействовать созданию благоприятных условий для развития производства упаковочных материалов, существуют давно. Причем речь идет не только о западных государствах, где индустрия упаковки существует на протяжении не одного десятка лет, но и о таких динамично растущих экономиках, как Индия, Китай и Турция, которые за последние годы добились больших успехов в развитии данной отрасли. Во всех развитых странах существуют национальные институты упаковки, которые занимаются проблемами качества, безопасности, штрих-кодирования. В мире на сегодняшний день насчитывается порядка 90 национальных институтов развития упаковки. Несколько специализированных объединений насчитывается в соседней России, профессиональные структуры, занимающиеся решением проблем упаковочной индустрии, действуют в Украине и Беларуси. Мы в этом плане пока отстаем как от коллег по СНГ, так и от стран дальнего зарубежья, чьи компании, как уверяют представители Ассоциации упаковщиков, проявляют самый непосредственный интерес к казахстанскому рынку. В свою очередь и сами руководители ассоциации с грустью констатируют тот факт, что многие казахстанские игроки, похоже, не слишком заинтересованы в повышении профессионализма и расширении багажа знаний. “Упаковочная индустрия требует свежих сил, свежей крови, и одна из задач на сегодняшний день связана с тем, чтобы наверстать отставание от тех, кто делает погоду в нашей индустрии. В августе нынешнего года мы побывали на стажировке в Стамбуле, в сентябре посетили Мумбай, чтобы принять участие в тренинге, организованном Институтом упаковки Индии. В сентябре в том же Стамбуле проходила ярмарка упаковки, и наши партнеры из турецкой ассоциации формировали делегацию из 10 казахстанских компаний, которым были готовы оплатить все расходы, только бы наши представители приехали и обменялись опытом. К сожалению, немногие компании отнеслись к этому предложению серьезно - в Стамбул слетали только три наших производителя. Возможно, другие просто не готовы развивать серьезное сотрудничество и организовывать масштабное производство с новыми современными технологиями”, - констатировал исполнительный директор Ассоциации упаковщиков Казахстана Батырбек АУБАКИРОВ.
Между тем, отмечают эксперты, индустрия упаковки сегодня занимает в мировой экономике одно из важнейших мест: рост оборота мирового рынка упаковки в последние годы колеблется в пределах 3-7%, а в ряде стран достигает 15%. Упаковочная отрасль в развитых странах входит в число крупнейших не только по объемам производства, но и по занятости населения. По мнению экспертов, состояние сферы упаковки во многом может служить критерием экономического и социального развития страны. Согласно данным исследования, проведенного компанией ИННО на основании данных отчета Market Statistics and Future Trends in Global Packaging, на протяжении последних 10 лет мировой рынок упаковки демонстрировал постоянный рост. Если в 1999 году объем мирового рынка в денежном выражении составлял $372,4 млрд, то к 2009 году данный показатель вырос до $563,9 млрд. На фоне мирового финансового кризиса транснациональные корпорации переориентировали свой бизнес на развивающиеся страны. Во многом именно поэтому за последнее время заметно укрепили свои позиции азиатские производители - по данным за 2009 год, они произвели тары и упаковки на $163 млрд, тогда как производители из Северной Америки - на $144 млрд, а из стран Западной Европы - на $137 млрд. Тем не менее по масштабам производства первое место в мире продолжают удерживать США - согласно данным отчета, публикуемого один раз в пять лет, американские компании в 2009 году произвели тары и упаковки на $125 млрд. На втором и третьем местах оказались японские и китайские компании, выпустившие продукции соответственно на $59 и $52 млрд. Следом располагались европейские страны: производители из Германии в 2009 году выпустили тары и упаковки на $24 млрд, аналогичные показатели продемонстрировали французские, британские и итальянские упаковщики - $23 млрд, $22 млрд и $21 млрд соответственно. Впечатляющие показатели продемонстрировали российские упаковщики, которые в 2009 году произвели продукции на $19 млрд. Заметный прогресс демонстрирует упаковочная индустрия в других развивающихся странах - согласно данным того же исследования, Индия и Бразилия произвели упаковочных материалов на $14 млрд и 13 млрд соответственно, а Турция - на $10 млрд.
Согласно данным на 2009 год, мировое производство упаковки по типам выглядело следующим образом: на 38% приходилось на долю бумажной и картонной упаковки, 21% - на долю жесткой пластиковой упаковки, 16% - на долю изделий из металла, а 13% рынка занимала гибкая пластиковая упаковка. Примерно по 6% приходится на долю стекла и других видов упаковки. Согласно данным отчета The Plastic Packaging Market Outlook in Food and Drinks от компании Market Research, объем мирового рынка пластиковой упаковки, например, достиг показателя в $142 млрд, в дальнейшем сектор пластиковой упаковки, как свидетельствуют прогнозы, увеличится на 3,9% и достигнет $172 млрд к 2014 году. За последние годы, отмечают аналитики, использование пластиковых материалов в упаковочном секторе значительно возросло, что обусловлено технологическими достижениями, возможностью переработки полимеров, длительным сроком службы. Развитие технологий позволило производителям упаковки расширить сферу применения пластиков, например, для чувствительных напитков и продуктов питания, таких как спиртные напитки, которые ранее не разливались в пластиковую тару из-за ее низких барьерных качеств. Ужесточение стандартов переработки, требования к снижению количества отходов повысили спрос на гибкую упаковку, такую, как устойчивые пакеты.
Что касается таких видов упаковки, как металлическая и пластиковая, то на мировом рынке, отмечают эксперты, наметилась тенденция к сокращению их использования. Согласно данным, представленным в отчете компании ИННО, например, в 2009 году использование стеклянной и металлической тары сократилось на 1% по сравнению с 2005 годом, и тенденция к уменьшению объемов использования данных материалов сохранилась. Кроме того, в 2007-2008 годах мировой рынок упаковки пошатнулся в связи со снижением маржи, вызванным ростом себестоимости производства кальцинированной соды, а в последующие годы сдал позиции под влиянием экономического кризиса. Вместе с тем, утверждают аналитики, несмотря на то, что рынок стеклянной тары столкнулся с угрозой экспансии со стороны пластиковой упаковки, в секторе также ожидается стабильный рост, поскольку для целого ряда напитков и продуктов питания стеклянная упаковка продолжает оставаться лучшим вариантом, и к 2015 году мировой рынок стеклянной тары может превысить $36 млрд. Как отмечают аналитики компании Global Industry Analysts, сектор напитков представляет собой самый крупный сегмент конечного использования стеклотары. За ним следует производство продуктов питания. По прогнозам специалистов, в ближайшие годы увеличится прибыль Тихоокеанского региона, в основном благодаря многообещающим показателям китайского и индийского рынков. Растущие финансовое благополучие и доходы населения, увеличивающееся потребление алкогольных напитков - все это должно способствовать развитию сектора стеклянной упаковки на этих рынках. Также ожидается, что рынок предоставит возможности для интенсивного роста в определенных регионах. Это будет связано с тенденциями потребления в пищевом секторе и сегменте напитков. К примеру, растущая популярность ароматизированной минеральной воды в Турции и увеличивающееся потребление пива в России будут способствовать возникновению благоприятных возможностей для популяризации стеклотары на этих рынках.
Импорт доминирует
В Казахстане наиболее востребованными видами упаковки являются полимерная, бумажная и картонная, и в этом плане тенденции, характерные для отечественного рынка, схожи с мировыми трендами. К такому выводу пришли эксперты Корпорации по развитию и продвижению экспорта KAZNEX, проводившие в 2009 году исследование рынка потребительской упаковки. Согласно данным исследования компании ИННО, основанного на материалах Ассоциации упаковщиков Казахстана, на сегодняшний день в республике наиболее развито производство упаковки из бумаги и картона - в данном сегменте казахстанские производители обеспечивают порядка 60% потребностей рынка; производители данных видов упаковки имеют постоянный круг клиентов, которые, как правило, довольны качеством выпускаемой продукции. Аналогичную долю казахстанские компании занимают в сегменте производства упаковки из дерева. На достаточно хорошем уровне находится индустрия по производству рулонных упаковочных материалов, в том числе упаковки типа “тетрапак”, а также изготовление этикеток и других продуктов под индивидуальный заказ.
По всем остальным видам тары и упаковки на отечественном рынке доминируют зарубежные производители, и доминирование импорта в Ассоциации упаковщиков считают на сегодняшний день одной из ключевых проблем отрасли. “Порядка 90% упаковки завозится в Казахстан из-за рубежа. В этом отношении можно привести в пример показательную историю: одна из компаний занималась в Алматы производством кетчупа и майонеза. Впоследствии руководители компании приобрели оборудование для выпуска упаковки, чтобы организовать у себя производство полного цикла. Так вот, на протяжении шести месяцев доход от выпуска упаковки превышал доход от продажи самой продукции. То есть выпускать упаковку оказалось выгодно, поскольку рынок практически не развит, производители делают первые шаги, и остается много свободных ниш. За рубежом люди работают в индустрии упаковки по 100-150 лет, они знакомы со всеми нюансами ее развития. Мы же пока изучаем игроков упаковочной отрасли, но знаем, что некоторые компании уже экспортируют свою продукцию в Россию, Узбекистан, Кыргызстан. Многие компании приветствуют создание Таможенного союза, поскольку некоторые российские игроки начали ориентироваться на открытие производств в Казахстане ввиду дешевизны труда. Так что перспективы у отрасли, безусловно, есть”, - отметил г-н Аубакиров.
Наименее развито в Казахстане производство металлической и стеклянной упаковки, соответственно, и ее потребители не удовлетворены ни ассортиментом предлагаемой продукции, ни ее ценой и качеством. Между тем, согласно данным исследований компании ИННО, существует достаточно большое количество направлений, в которых могли бы проявить себя казахстанские производители. В нише полимерной упаковки речь речь идет о мешках и сумках из полимеров этилена, катушках, шпильках, бобинах и прочих изделиях из пластмасс, о пластмассовых корзинах, коробках, ящиках и других аналогичных товарах. В сегменте упаковки из картона и бумаги имеется спрос на коробки, ящики и сумки из бумаги и негофрированного картона, мешки и пакеты бумажные, картонные из целлюлозной ваты. В сегменте стеклотары требуются емкости для напитков и продуктов, банки для консервирования, пробки и крышки; крышки и пробки, в том числе нарезные, могут быть выпущены и из металла. Что касается других разновидностей металлической тары, то на рынке присутствует спрос на резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости вместимостью не менее 300 литров из черных металлов. Данный продукт мы импортируем, общий объем импорта по нему превышает $50 млн. В последнее время производство данного вида упаковки возросло, но недостаточно.
В планы профессиональной ассоциации входит не только освоение производства новых продуктов, но и представление интересов входящих в ассоциацию компаний в работе с предприятиями, входящими в фонд “Самрук-Казына”, по вопросам госзакупок, казахстанского содержания. Сегодня ставится задача более широкого привлечения отечественных производителей к госзакупккам и проектам таких нацкомпаний, как КТЖ, “Казатомпром”, “Казмунайгаз”. До конца нынешнего года планируется провести семинар, в рамках которого организации - члены Ассоциации упаковщиков познакомят со своей деятельностью представителей “Самрук-Казына Контракт”. Порой профессиональной ассоциации приходится решать и достаточно неожиданные вопросы, связанные, в частности, с тем, что, согласно требованиям законодательства, информация на этикетке должна быть представлена на русском и казахском языках. Между тем некоторые производители намереваются поставлять свою продукцию на внешние рынки, а значит, необходимо решать вопросы технического регулирования - либо ставить лейбл, что тот или иной продукт предназначен для экспорта в определенную страну, не предназначен для продажи на территории Казахстана, либо искать другие механизмы.
Для упаковочной индустрии, как и для многих других отраслей отечественной экономики, чрезвычайно актуален кадровый вопрос. Современная упаковочная промышленность представлена высокотехнологичными производствами; те же немногочисленные учебные заведения, которые занимаются подготовкой специалистов данной отрасли, зачастую неспособны предоставить специалистов нужной квалификации. В результате упаковочные предприятия сталкиваются с необходимостью привлечения иностранных специалистов, организации дополнительных тренингов, вызывают бригады профессоров из специализированных учебных заведений, привозят их сюда, чтобы люди, работающие в Казахстане, получили знания в необходимом объеме.
Не навредить окружающей среде
Говоря о доминировании импортеров на рынке тары и упаковки, эксперты профессиональной ассоциации отмечают, что речь идет не только о готовой продукции, но и о сырьевой составляющей. Нехватка сырья и его высокая стоимость вообще являются одними из ключевых проблем упаковочной индустрии. Сырье для производства упаковки могли бы выпускать нефтеперерабатывающие предприятия, однако представитель Ассоциации упаковщиков смог назвать лишь одну компанию, которая производит полипропилен, впоследствии находящий применение при выпуске мешков и пакетов. Возможно, существуют и другие компании, занятые производством аналогичной продукции, однако в любом случае таких примеров не так уж много. Основную долю сырья везут из-за рубежа производители бумаги и картона. “Мы как производители гофроупаковки остро ощущаем нехватку макулатуры. Поэтому мы своими силами создали во всех регионах Казахстана сеть из 17 пунктов приема, но все равно недобираем необходимый объем и завозим макулатуру из России. Сряди рядовых жителей эта инициатива не нашла существенного отклика, мы работаем в основном с торговыми точками. В жилом секторе возникают свои проблемы: когда мы приходим в спальный район и начинаем говорить об организации специального места для сбора макулатуры, следом приходит пожарная охрана и заявляет, что такой шаг небезопасен. Мы пытаемся реанимировать работу со школами, где в советское время осуществлялся сбор макулатуры, с крупными офисными зданиями, где предполагается использование большого количества бумаги, работаем с торговыми точками, супермаркетами”, - отметила Таисия КОГУТЮК из Ассоциации упаковщиков.
На взгляд игроков отрасли, дефицит сырья для упаковочной промышленности является прямым следствием отсутствия программы, которая позволила бы консолидировать сбор использованной упаковки для дальнейшей вторичной переработки. Данная проблем отнюдь не надуманна, как может показаться на первый взгляд - по словам координатора по программам департамента энергетики и окружающей среды ПРООН Ирины ГОРЮНОВОЙ, в структуре отходов более 50% приходится на упаковочные материалы. И не случайно в развитых странах подобные программы разрабатывались не просто на уровне профессиональных организаций, но на уровне государства. В Европе уделяется большое внимание использованию экологически безвредной упаковки, подлежащей 100-процентной переработке. “Проблемы существуют не только в сегменте макулатуры. Если говорить о стеклотаре, например, то в Казахстане существует два предприятия по ее производству, в Алматы и в Таразе, они же осуществляют переработку использованной тары. Но и ее они недобирают. Почему это происходит? Отчасти потому, что предприятия опасаются идти на риск. Те же бутылки надо собрать, организовать доставку, хранение, пропустить через дробилку, в которую тоже надо вложить инвестиции; нельзя сбрасывать со счетов и фактор сезонности производства. В западных странах работают программы дотации компаниям, уделяющим внимание внедрению экологичных технологий, работающим в этом направлении с международными финансовыми институтами. Существует специальное фондирование на дешевых процентах и других выгодных условиях, которое позволяет компаниям, нацеленным на использование “зеленых” технологий, направленных на сбор упаковки и ее дальнейшую переработку, получать более дешевые и “длинные” деньги, способствующие дальнейшему развитию. Это то, чего на сегодня нет у нас, и то, что должно найти отражение в госпрограмме. Необходимо разработать механизм, который позволял бы “вылавливать” использованную упаковку между тем промежутком времени, когда она попадает в наши мусорные пакеты и тем, когда она доходит до полигонов, свалок”, - считает г-жа Когутюк.
Казахстанские упаковщики пока не выступают с конкретными предложениями, но осознают, что такая программа действительно необходима. В настоящее время наши специалисты анализируют ситуацию по сбору отработанной упаковки в других странах, например, в Турции, где на законодательном уровне прописана обязанность сортировать отходы, а любой крупный производитель должен иметь у себя линию по сортировке использованных упаковочных материалов, которые следует направлять на вторичную переработку. “Мы обратились во Всемирную организацию упаковщиков с просьбой рассказать, как данный механизм работает в разных странах Европы, чтобы потом решить, какие механизмы приемлемы для нас, а какие - нет”, - рассказала г-жа Когутюк. В нашем случае проблема осложняется тем, что необходимо не просто проработать весь механизм - от сбора отходов до их утилизации и вторичной переработки, но провести работу на уровне менталитета граждан. В той же Европе потребители сознательно предпочитают, чтобы купленный ими товар был помещен в бумажные пакеты, подлежащие дальнейшей переработке, даже если в конечном счете покупка обойдется ненамного дороже. Наши же покупатели скорее предпочтут бесплатный пластиковый пакет. Если за рубежом механизм раздельного сбора отработан до мелочей и никому не придет в голову выкидывать пластиковые бутылки в контейнер для стеклянных отходов, то в наших реалиях до последнего времени об этом вообще не задумывались. Между тем огромное количество материалов, подлежащих дальнейшей переработке, не доходит до мусороперерабатывающих заводов только потому, что конечный потребитель не сортирует их. Так что, по большому счету, все начинается с людей, с тех, кто получает в руки упаковку, которая в дальнейшем может быть направлена на переработку.
В Казахстане, отмечают представители Ассоциации упаковщиков, вообще лишь недавно обратили внимание на существование переполненных полигонов, на которых мусор, по некоторым данным, порой скапливается с конца 80-х - начала 90-х годов прошлого века. По словам г-жи Когутюк, когда в Алматы работал мусороперерабатывающий завод, он ежемесячно поставлял 500-700 тонн макулатуры, которая сегодня гниет на полигонах. Представители упаковочной отрасли, экологи изучали данную проблему, и результаты исследований легли в основу заключения о необходимости строительства мусоперерабатывающих заводов в Астане и Алматы. Это достаточно капиталоемкие производства, в которые предстоит вкладывать серьезные инвестиции, и необходимость их строительства требуется обосновать. По мнению экспертов, основанием для строительства подобных предприятий может служить то, что в развитых странах они работают не только по прямому назначению, но побочно производят ценные ресурсы. В той же Европе, например, строят новые мусороперерабатывающие заводы, которые способны поставлять газ, электрическую и тепловую энергию. У нас же мусор, который потенциально может быть отправлен на переработку, копится на полигонах. Над решением проблемы утилизации упаковочных материалов работает и специальный проект ПРООН. По словам координатора по программам департамента энергетики и окружающей среды ПРООН Ирины Горюновой, одна из задач проекта, поддерживаемого компанией Coca-Cola, заключается в том, чтобы не допустить загрязнения грунтовых вод отходами, которые накапливаются на свалках. Проект помимо Казахстана реализуется в ряде европейских и центральноазиатских государств. Реализация проекта началась в 2010 году, но в связи с созданием Ассоциации упаковщиков сроки его выполнения продлены до середины следующего года; не исключено, что и этот срок не станет окончательным. Сумма проекта составляет немногим более $200 тыс., основная часть финансирования направлена на наращивание потенциала, просветительскую работу, организацию экспертных консультаций.
По словам представителей Ассоциации упаковщиков, поле для своей дальнейшей деятельности организация видит не только в поддержке экологической составляющей. Что касается организационных моментов, то уже в конце нынешнего года планируется представить программу либо по созданию отдельного национального института упаковки, либо по трансформации ассоциации. Возможно, в ближайшее время профессиональная организация упаковщиков будет работать с лабораториями на предмет контроля качества упаковки. Возможно, лаборатория будет создана на базе ассоциации; рассматривается и вариант привлечения квалифицированных экспертов. “Политика, нацеленная на безопасность упаковки, сегодня проводится в рамках Таможенного союза. Возможно, свою роль в ее внедрении мог бы сыграть фактор мотивации. Всемирная организация упаковщиков, например, ежегодно проводит заседание совета директоров, принимает от национальных ассоциаций заявки, претендующие на звание самого лучшего вида упаковки, оценивают их с точки зрения безопасности”, - сообщил г-н Аубакиров. Такой соревновательный момент не только обеспечивает качество и безопасность упаковки, но и стимулирует появление инновационных разработок. Производители ведущих стран разрабатывают качественно другую упаковку, и сегодня никого не удивляет, что на прилавках магазинов появляются продукты в упаковке, рассчитанной, скажем, на левшей. Мы пока от этого далеки, но ведь любой путь начинается с первого шага.
Подготовила Анна ШАТЕРНИКОВА
