Представители казахстанской мебельной индустрии полагают, что создание Таможенного союза может усилить их озиции, в отличие от позиций белорусских и российских компаний

Специалисты большинства отраслей казахстанской экономики, если и не выражают пессимистичных ожиданий в связи со вступлением республики в Таможенный союз, то, по крайней мере, высказывают настороженность в связи с изменением экономических реалий. А отечественные производители мебели, напротив, полагают, что новые условия открывают перед ними хорошие перспективы.

Мебельная индустрия чутко уловила как нюансы кризисного периода, так и тренды предшествовавшего рецессии периода роста экономики. Спрос на продукцию мебельной и деревообрабатывающей промышленности в докризисный период стабильно рос на волне активного жилищного строительства, в первую очередь в Астане, на фоне реализации крупных проектов в нефтегазовой отрасли, инициатив в сфере туризма. В свете реализации госпрограмм жилищного строительства, особенно той, что охватывала период с 2005 по 2007 год, наблюдался подъем в индустрии строительных материалов. Развитие сектора коммерческой недвижимости стимулировало рост рынка офисной мебели - к слову, в этом сегменте наиболее успешно зарекомендовали себя именно казахстанские производители. Словом, несмотря на то, что за период кризиса 1990-х объемы производства в деревообрабатывающей отрасли упали в десятки раз по сравнению с советским временем, вплоть до 2008 года продукция лесопромышленного комплекса входила в число самых востребованных, и растущий потребительский спрос давал основания полагать, что резервы для дальнейшего развития не исчерпаны. По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АПМДП), с 1999 года в Казахстане наблюдался рост выпуска мебели, причем до кризиса его темпы составляли внушительные 20-40% в год.

Отечественное производство

Рассматривая отечественную мебельную индустрию в региональном разрезе, следует отметить, что большинство предприятий данной отрасли сконцентрировано в Алматы, на долю которой, по данным за прошлый год, пришлось порядка 55,8% от общереспубликанского объема мебельного производства. Столь впечатляющий отрыв южной столицы от других регионов объясняется как традициями, сложившимися с советских времен, когда в ней располагалось одно из самых крупных предприятий отрасли, так и тем, что в период экономического роста в городе наблюдался расцвет строительства жилой и коммерческой недвижимости, рост потребительского кредитования. Именно алматинцы получали самые высокие в масштабах республики зарплаты, в связи с чем многие семьи предпочитали вложить заработанные деньги в обустройство жилья, заменив книжные шкафы, шифоньеры и “горки”, оставшиеся в наследство от бабушек и родителей, на новую современную мебель. Кроме того, Алматы всегда привлекал жителей других областей. Большинство приезжих снимали жилье, и хозяева сдаваемых в аренду квартир также приобретали для своих постояльцев мебель, пусть и самую элементарную. По данным АПМДП, в Алматинском регионе изготовлением мебели занимаются порядка 180 предприятий, около 120 из которых работают в форме ТОО; количество же индивидуальных предпринимателей, занятых в мебельном производстве, подсчитать довольно трудно в силу того, что они действуют по упрощенной схеме ведения отчетности. В любом случае, абсолютное большинство задействованных в отрасли производителей представляют сегмент малого и среднего бизнеса, и эта тенденция характерна не только для Казахстана - во всем мире тон в развитии мебельной индустрии задают небольшие предприятия.

В докризисные годы высокие темпы роста объемов производства демонстрировали регионы. Такой всплеск активности можно объяснить появлением платежеспособного спроса. Если рынки столиц были насыщены или находились в стадии насыщения, то жителям областей на протяжении более чем 10 лет было, что называется, не до жиру. Люди покупали только то, без чего действительно было не прожить, и новая мебель в круг предметов первой необходимости явно не входила. В период же экономического роста ситуация изменилась - в областях появились новые производства, соответственно, создавались рабочие места со стабильным заработком, и приступить к обновлению домашнего интерьера наконец-то стало возможно не только в мечтах. К слову, рост мебельного рынка в казахстанских регионах четко прочувствовали российские розничные сети, многие из которых открыли филиалы в областных центрах нашей страны. Что касается выпуска мебельной продукции, то на втором месте после Алматы по объемам производства обосновалась Западно-Казахстанская область, на долю которой приходилось 8,3%, на третьем - Павлодарская (7,7%). Порядка по 4% в общем объеме мебельного производства занимали Карагандинская и Восточно-Казахстанская области, 2,9% и 2,6% соответственно - Акмолинская область и Астана. Впрочем, официальная статистика учитывает не все нюансы. Не следует забывать и о том, что на отечественном рынке работают нелегальные производители, собирающие мебель едва ли не “на коленке”, в мини-цехах, не приспособленных для организации серьезного производства, и такие изготовители, по признанию официальных игроков, представляют серьезную проблему. Вывести их “на чистую воду” трудно, а качество выпускаемой такими мебельщиками продукции не выдерживает критики и дискредитирует добросовестные предприятия.

В 2008 году рынок мебели в потребительских ценах достиг объема в $1 млрд; в то же время в мебельной отрасли было зафиксировано снижение объемов производства примерно на 4%. Однако уже в прошлом году, по данным Агентства РК по статистике, производство мебели увеличилось на 8%, хотя в АПМДП полагают, что эти данные не совсем корректно отражают реальную картину. По замечанию президента АПМДП Михаила ГЛУХОВА, не следует упускать из виду статистику ввоза в республику сырья и комплектующих, ведь отечественная мебельная отрасль очень зависима от импорта, в частности плиточных материалов. В прошлом году импорт по шлифованным древесно-стружечным материалам вырос в физических объемах почти на треть, по ламинированным плитам - на 19%. В денежном выражении по первым сокращения не отмечено, по вторым же оно составило 8%. Подобный расклад объясняется тем, что российские компании, основные поставщики данного вида сырья на казахстанский рынок, были вынуждены снизить цены примерно на 30%. Для мебельной отрасли соседней страны прошедший год оказался очень непростым, в том числе и по причине изменения ситуации на внешних рынках, в частности снижения спроса на продукцию деревообработки. Ряд предприятий были вынуждены остановить производство, прекратить отгрузку продукции либо же пойти на снижение цен. В целом в прошлом году Казахстан импортировал древесины и продукции деревообрабатывающей промышленности на $185 756 тыс. По итогам года зафиксировано уменьшение импорта деревообрабатывающих станков, что, как отмечают в ассоциации, говорит о падении темпов модернизации отечественных производств. Экспортные поставки казахстанской мебели крайне незначительны, но, считает руководитель АПМДП, сегодня вообще не время говорить о том, что отечественная мебельная отрасль должна осваивать внешние рынки. Для начала необходимо занять доминирующее положение на рынке внутреннем, а уже когда на долю наших компаний будет приходиться порядка 60-70% его объемов, можно будет строить далеко идущие планы.

Импорт: курс на снижение

В период кризиса на отечественном рынке впервые за длительный период было отмечено снижение объемов импорта мебели. Данный факт заслуживает внимания, поскольку на протяжении долгого времени эксперты отмечали сильную зависимость казахстанского мебельного рынка от поставок из-за рубежа. Импорт готовой мебели из тех же Китая и России, с учетом положенных для субъектов малого бизнеса льгот и преференций, зачастую оказывался более выгодным, чем развитие собственного производства. В то же время предприятия из бывших союзных республик, в первую очередь России и Беларуси, инвестировали средства в модернизацию оборудования и наладили выпуск конкурентоспособной продукции. Наиболее значительную долю по объемам поставок мебели в Казахстан занимает Россия - на ее долю приходится порядка 32,6%. Постепенно все более уверенно заявляет о своем присутствии Китай, занимающий около 14,5%. За последние годы усилились позиции украинских производителей, чья доля на рынке импортной мебели достигает 12%. Они обошли итальянских мебельщиков - доля поставок мебели с Аппенинского полуострова практически не меняется на протяжении нескольких лет и в прошлом году равнялась 9,8%. Около 7,7% поставок мебели на казахстанский рынок обеспечивает Беларусь, порядка 5,1% и 2,7% - Турция и Польша соответственно. При этом, отмечают аналитики, несмотря на сокращение завоза из-за рубежа, доля импорта остается достаточно большой и достигает 70%, а без учета госзакупок - 80-85%.

Существует достаточно много причин столь явного доминирования зарубежных производителей на казахстанском мебельном рынке, но главная из них, на взгляд игроков отрасли, заключается в системных недоработках. В годы экономического бума экономика, росшая по принципу “мыльного пузыря”, не предполагала активного развития производственной базы, и в этом смысле судьба мебельной индустрии была схожа с судьбой легкой промышленности - завозить готовый товар, в том числе по “серым” схемам, оказалось более выгодно, чем развивать собственное производство. В то время как в других странах СНГ и дальнего зарубежья инвестиции вкладывались в создание и совершенствование производственной базы, в Казахстане предпочли сделать ставку на торговлю. Соответственно, и существовавшая таможенно-тарифная политика не защищала интересов производителей - пошлины на комплектующие и материалы, выпуск которых не осуществляется в республике, достигали 15-20%, не в пользу компаний, работавших в правовом поле, были и налоговый ставки.

Первые признаки сокращения импортных поставок, как уже отмечалось, проявились в 2008 году, когда доля ввозимой продукции мебельной индустрии и деревообработки по сравнению с предыдущим годом сократилась на 4%. В то же время в 2007 году по сравнению с 2006 годом объемы ввоза в Казахстан жилой мебели возросли на 70%, или на $90 млн. Так, если в 2006 году поставки “мебели прочей” (эта категория включает домашние гарнитуры, в том числе элитную мебель) в денежном выражении оценивались в $123 млн, то в 2007 году - в $213 млн. Большая часть роста импорта пришлась на первую половину 2007 года, а спад на рынке недвижимости, начавшийся тем летом, приостановил его. Снижение поставок мебельной продукции, относящейся к категории “прочей”, продолжилось в 2008 и 2009 годах. В меньшей степени подвергся спаду, а временами даже демонстрировал рост импорт стульев и другой мебели для сидения. По мнению аналитиков Business Resource, данный факт объясняется тем, что эта категория вообще в меньшей степени подвержена колебаниям рынка - подобная мебель изнашивается быстрее, чем гарнитуры, а стоит дешевле, так что и спрос на нее остается более стабильным независимо от перипетий экономики. В меньших объемах завозятся в Казахстан матрасы, кухни, а также офисная мебель. В последнем сегменте собственное производство сегодня вообще развивается достаточно активно, хотя в начале кризиса компаниям, специализирующимся на выпуске мебели для офисов, пришлось нелегко - если в 2007 году на их долю пришлось 32%, то в 2009-м она выросла до 43%.

В борьбе за потребителя

Снижение объемов импорта мебели специалисты склонны связывать в первую очередь с изменением платежеспособного спроса - как бы то ни было, цены у местных производителей более доступны, хотя во многом они определяются стоимостью импортных комплектующих. К тому же многие компании, в первую очередь ориентированные на демократичный ценовой сегмент, выразили готовность делать скидки, разрабатывать своего рода антикризисные предложения, призванные привлечь покупателя. Zeta, например, работающая в низкой ценовой категории, в период кризиса не только не сократила производство, но и расширила филиальную сеть в других регионах республики. Свою роль при выборе в пользу отечественных предприятий сыграло и то обстоятельство, что не вся поставляемая в Казахстан мебель отличается хорошим качеством. Местные же компании с годами смогли улучшить уровень выпускаемой продукции, хотя пока и не всегда могут успешно конкурировать с лучшими образцами той же украинской, белорусской или российской мебели. Поэтому не приходится удивляться, что производители из стран ближнего зарубежья, не смотря ни на что, уверенно чувствуют себя на местном рынке.

В частности, “Салон белорусской мебели”, являющийся официальным дистрибьютором одного из лидеров изготовления и продаж мягкой и корпусной мебели в Беларуси - ЗАО “Пинскдрев”, работает на казахстанском рынке свыше 15 лет, и на сегодняшний день ассортимент предлагаемой здесь продукции из натурального дерева насчитывает свыше 10 000 наименований. При этом цены на изделия данного предприятия варьируют в довольно широких пределах - диван, скажем, можно приобрести и за Т47 000, и за Т56 000, и за Т265 000. Большую, чем прежде, гибкость в формировании ценовой политики стали проявлять и компании, занимающиеся поставками офисной мебели - например, Logic System Furniture, представляющая в Казахстане продукцию украинского, российско-германского, польского происхождения, объявляла о 15-20-процентных скидках.

Многие российские компании и большинство предприятий по изготовлению мебели из той же Беларуси имеют за плечами долгую историю существования, и в этом есть как свои плюсы, так и минусы. Положительные моменты такого производственного долголетия связаны в первую очередь с хорошей репутацией, заработанной за годы деятельности; негатив же обусловлен главным образом аспектами восприятия: традиционно считалось, что с точки зрения мебельного дизайна производители из бывших советских республик не могут конкурировать с итальянскими коллегами. Отчасти такое мнение оправдано, ведь если говорить о той же Италии, то нельзя не учитывать, что в этой стране, задающей тон на мировом мебельном рынке, практически нет предприятий полного цикла производства, от заготовки сырья до экспортных поставок. Там очень развита специализация, и разработка дизайна также является прерогативой отдельных бюро. В то же время последняя мебельная выставка, состоявшаяся в Алматы летом, показала, что и производители из стран СНГ пытаются не отставать от веяний моды. “Мы стараемся быть в курсе всех актуальных трендов, и в последних дизайнерских решениях нашей компании можно увидеть как влияние классики, так и современные настроения. В некотором смысле следование классическим традициям так же необходимо, как и изучение новаторских трендов, ведь существует довольно большая категория потребителей, ориентированных на классический дизайн. Что касается материалов, то приверженность наших потребителей к деревянной мебели бесспорна. Такая продукция всегда воспринималась как показатель достатка, ее не стыдно приобрести в дом, в кабинет солидного руководителя, она долговечна и может прослужить верой и правдой не одному поколению”,- считает представитель “Пинскдрев” Андрей ГЕРАСИМУК.

Возможно, в плане дизайнерских разработок производители мебели из Украины, Беларуси и России действительно пока отстают от итальянцев, поляков и турок, однако нельзя не признать, что казахстанские компании на нынешнем этапе они обошли. Если белорусские и российские мебельщики уже довольно часто говорят о разработке собственных моделей и брендов, то в отечественной индустрии об этом вести речь, пожалуй, преждевременно - большинство наших производителей копируют модели, созданные зарубежными коллегами. Понятие бренда предполагает его широкую известность хотя бы в рамках страны, а желательно и за ее пределами; значительная же часть компаний, специализирующихся на изготовлении мебели, известна по большей части на региональном уровне. В частности, довольно популярна вышеупомянутая Zeta, хотя и работает в сегменте невысоких цен. Такие компании, как “Вестфалия” и “Алмамебель”, снискали известность в качестве производителей мебели для кухонь. Однако в более или менее широких масштабах о казахстанских мебельных брендах пока мало кто знает. Впрочем, не исключено, что у игроков отечественного рынка дизайнерские открытия еще впереди, ведь известно немало примеров, когда компании, начинавшие с копирования, впоследствии вырастали до разработки собственного дизайна, создания брендов.

Думается, стимулировать креативность производителей мебельной продукции поможет желание следовать в фарватере потребительских запросов. Конечно, и сегодня наши компании активно практикуют изготовление мебели на заказ в соответствии с пожеланиями клиента, параметрами его жилища, но в данном случае речь идет, скорее, об индивидуальных разработках, чем о проектах, адресованных конкретной группе потребителей. Тем не менее, как показала последняя мебельная выставка, подобные проекты “с изюминкой” уже появляются. Так, одна из компаний представила модели, придуманные специально для небольших кухонь типовых квартир; при этом заказчик сможет выбрать необходимую комплектацию, учитывая планировку помещения и пожелания. В среднем и нижнем ценовом сегменте отечественные предприятия ощущают угрозу со стороны китайских производителей, осуществляющих довольно активную экспансию на местный рынок. Их главным козырем являются доступные цены и поразительная способность копировать модели известных брендов. Многие из казахстанских потребителей, в первую очередь жители приграничных регионов, давно начали практиковать поездки за мебелью в Поднебесную. По словам тех, кто уже имел подобный опыт, даже с учетом затрат на дорогу и перевозку грузов, покупка обходится выгоднее, чем в Алматы, особенно в больших объемах и в среднем и высоком ценовом сегменте.

Игра на своем поле

В общем, конкуренция на отечественном мебельном рынке весьма острая. Долгое время считалось, что одним из препятствий, не позволяющих казахстанским компаниям в полную силу соперничать с коллегами из ближнего и дальнего зарубежья, являлся дефицит природного сырья. Действительно, леса занимают всего порядка 4% территории республики, еще вдвое меньше казахстанских лесных ресурсов пригодны для промышленного производства. Но, принимая во внимание огромную территорию страны, следует признать, что небольшие в процентном соотношении цифры, характеризующие размеры лесных ресурсов, в абсолютных данных выглядят более впечатляющими. Лесами покрыто 12,4 млн квадратных метров, а это весьма высокий показатель. Для сравнения можно привести в пример Азербайджан - эта весьма небогатая лесными угодьями страна по некоторым наименованиям продукции занимает ведущие позиции на казахстанском мебельном рынке. Таким образом, сегодня наличие или отсутствие лесных ресурсов перестает быть определяющим фактором для развития мебельной промышленности.

По словам г-на Глухова, в первое время после принятия решения о создании Таможенного союза высказывались опасения по поводу того, что с появлением нового формирования условия для работы отечественных мебельщиков станут хуже, поскольку российские и белорусские компании заведомо окажутся в выигрыше. Однако, как считают в АПМДП, производители из России и Беларуси и без того плотно обосновались на казахстанском рынке и их присутствие в условиях Таможенного союза вряд ли станет более широким. Зато казахстанским игрокам мебельной отрасли удалось отстоять свои интересы в процессе создания союза, и главный выигрыш будет заключатся в том, что отныне не возникнет необходимости платить таможенные пошлины при ввозе сырья и составляющих для мебельного производства. А в этом плане, как говорилось выше, наша мебельная отрасль очень зависима от зарубежных поставок по всем пунктам - начиная от древесно-стружечных плит и заканчивая фурнитурой. Представители Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности активно участвовали в обсуждении и разработке единого таможенного тарифа, в июне прошлого года обсудили его, обозначив позиции, которые предстоит отстоять, и вопросы, требующие дополнительного урегулирования. По итогам переговоров были согласованы все коды товарной номенклатуры, волнующие казахстанских мебельщиков. В частности, удалось отстоять нулевую ставку по фурнитуре, хотя в Беларуси действовала 50-процентная ставка, а российская сторона говорила о 20%. Неизменной, на уровне 15%, осталась ставка таможенного тарифа на готовую мебель. Однако, по словам г-на Глухова, казахстанской делегации удалось внести важную корректировку, в соответствии с которой ставка должна составлять 15%, но не менее 0,75 евро за килограмм. Таким образом, надеются в АПМДП, удастся заставить платить по реальным счетам всех импортеров, ведь не секрет, что более половины реализуемой на казахстанском рынке мебели завозится в нашу страну нелегально, по заниженной стоимости, и “серый импорт” создает серьезные проблемы. Кроме того, создание Таможенного союза предполагает функционирование единых стандартов, а значит, у наших предприятий появится возможность и необходимость поднимать качественную составляющую производства до уровня лучших белорусских и российских образцов.

Оговоренные меры по защите мебельного рынка, надеются игроки отрасли, действительно окажутся им на руку, и отечественное производство получит перспективы для роста. Однако, полагают эксперты, нам едва ли следует ждать немедленной отдачи, ведь потребуется какое-то время, чтобы перемены на уровне политических решений отразились в реальном бизнесе. Кроме того, для успешного развития казахстанской мебельной индустрии лоббирование актуальных аспектов таможенной политики необходимо поддержать принятыми на национальном уровне мерами по развитию инфраструктуры, совершенствованию налоговой базы, лесного хозяйства. Не так давно перспективы мебельной отрасли связывали с реализацией государственных инициатив по индустриально-инновационному развитию, жилищному строительству, восстановлению лесного хозяйства. Однако на практике вышеназванные инициативы практически не повлияли на отрасль. Ряду предприятий удалось получить финансовую поддержку в рамках программы помощи малому и среднему бизнесу. В перспективе, надеются специалисты, интересы отрасли будут учтены в проектах по созданию индустриальных зон, одна из которых должна появиться в Алатауском районе Алматы.

Подготовила Анна ШАТЕРНИКОВА