Дисбаланс между структурой спроса и предложения
Как сообщил генеральный директор компании Mercury Service Company Шухрат ДАНБАЙ на 4-й казахстанской международной конференции по вопросам нефтепереработки и нефтехимии, прошедшей на прошлой неделе в Алматы, из 70 млн тонн нефтедобычи, зафиксированной в Казахстане в 2008 году, было добыто 64 млн тонн сырой нефти и 6 млн тонн газового конденсата. При этом в прошлом году, несмотря на действие таможенной пошлины на вывоз нефти и низкие мировые цены на углеводороды, на экспорт было отправлено 62 млн тонн нефти, импорт российской нефти составил 6 млн тонн, а внутренняя переработка - 12,2 млн тонн. По данным г-на Данбая, из общего объема переработки 6 млн 121 тыс. тонн составила казахстанская нефть, которая доставлялась на три НПЗ - Атырауский, Шымкентский и Павладарский, а остальные 6 млн 167 тыс. тонн - российская нефть. Для сравнения он привел в пример Россию, которая в 2008 году добыла 488 млн тонн нефти, а переработала на своих 18 НПЗ 236 млн тонн. "Наш рынок - это примерно одна область России, приблизительно Ленинградская", - провел он аналогию. Учитывая российские показатели, ощутимо, по его мнению, и влияние российского соседа на казахстанский рынок. По информации г-на Данбая, в минувшем году из России было импортировано 2 млн 420 тыс. тонн нефтепродуктов, "хотим мы этого или не хотим". Таким образом, 58% нефтепродуктов и нефти "приходит с российского рынка". В прошлом году дефицит высокооктановых бензинов покрыл как раз российский импорт.
В то же время экспорт казахстанских нефтепродуктов в 2008 году составил 4 млн 590 тыс. тонн против 5 млн 180 тыс. тонн в предыдущем году. Уменьшение, пояснил г-н Данбай, произошло за счет снижения экспорта бензинов и дизтоплива в результате введенного в ноябре прошлого года запрета на вывоз нефтепродуктов. Основными экспортными позициями в этом сегменте остаются мазут и газойль, бензины и дизтопливо экспортируются в "очень малом количестве".
Сейчас, по словам г-на Данбая, все три завода находятся практически на одном уровне годовой переработки: 4,3 млн тонн - Шымкентский, 4 млн тонн - Павлодарский и 3,9 млн тонн - Атырауский НПЗ. Он напомнил, что в 2000 году, когда эти предприятия "начали свой забег по переработке с травмами", в Павлодаре перерабатывался всего лишь 1 млн тонн нефти и что "более или менее планомерная поставка на заводы" началась с 2004 года, результатом чего стал ежегодный прирост показателя нефтепереработки, составляющий порядка 300-400 тыс. тонн.
Участниками пула казахстанских поставщиков на отечественные НПЗ он назвал АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз", PetroKazakhstan Kumkol Resources и "Тургай Петролеум". Причем 54% доли нефти в общем объеме переработки на Атырауском НПЗ, по его данным, приходится на ТД КМГ, а 17% - примерно на 20 давальческих компаний. На Шымкентский НПЗ основные объемы нефти для переработки поставляют PetroKazakhstan и "Тургай Петролеум", на долю мелких компаний приходится всего 2%, при этом здесь отсутствует нефть ТД КМГ.
Г-н Данбай сообщил, что если в 2007 году общее потребление основных нефтепродуктов в Казахстане составляло 9,9 млн тонн, то в 2008 году этот показатель вырос до 10,5 млн тонн. При этом наибольший прирост в этом пуле дало потребление дизтоплива - 4 млн 123 тыс. тонны в 2008 году против 3,5 млн тонн в 2007 году.
Как сообщил директор департамента переработки нефти АО "Торговый Дом "КазМунайГаз" (ТД КМГ) Олег ЛЫЗЛОВ, в 2008 году тремя отечественными НПЗ было произведено 3,9 млн тонн дизельного топлива (32% от общего объема производства нефтепродуктов), 3,1 млн тонн мазута (25%), 2,5 млн тонн бензина (20%) и 400 тыс. тонн керосина (3%). При существующих объемах производства спрос превысил предложение почти по всему ассортименту выпускаемой продукции, исключая мазут. По его словам, производство основных нефтепродуктов в 2008 году в процентном соотношении к внутреннему потреблению составило: автомобильный бензин - 95%, авиакеросин - 101%, дизтопливо - 99%, мазут топочный - 164%. Таким образом, констатирует г-н Лызлов, "производство характеризуется архаичной структурой и несет в себе риски дисбаланса между структурой предложения (производства) и спроса (потребления) на нефтепродукты".
Г-н Данбай в свою очередь обратил внимание на серьезный рост потребления в стране дизтоплива и бензинов (14% и 9% соответственно в 2008 году к 2007 году) на фоне всего 3-4%-ного увеличения соответствующего показателя в других странах. "В Казахстане потребление нефтепродуктов развивается в 2 раза быстрее, несмотря на кризис", - констатировал он. Что касается керосина, в прошлом году, по его сведениям, его завоз из России составил 142 тыс. тонн, что меньше предыдущего импортного показателя. "Со стороны правительства было проведено несколько правильных заседаний, где производителей обязали увеличить производство керосина, хотя это затратный механизм. Но производители пошли навстречу и произвели: Атырау - 44 тыс. тонн, Шымкент - 274 тыс. тонн, Павлодар - 79 тыс. тонн. Ранее производство керосина на Атырауском НПЗ равнялось 21 тыс. тонн, Шымкентском - 161 тыс. тонн, Павлодарском - 77 тыс. тонн", - сообщил г-н Данбай.
Г-н Лызлов отметил, что основным фактором риска для топливного рынка Казахстана в ближайшие 10 лет является резкое изменение структуры потребления автомобильных бензинов посредством замещения устаревшего автопарка современными автомобилями с более экономичными двигателями, роста потребительских цен, а также увеличения парка транспортных средств с дизельными двигателями. Что, в свою очередь, приведет к росту спроса на высокооктановые высококачественные бензины, соответствующие нормативам Евро-3 и выше и снижению спроса на низкооктановый бензин.
По его словам, техническим регламентом "О требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых в обращение на территории РК" определены сроки ввода стандартов Евро. Так, в нем предусматривается вступление в силу экологического этапа Евро-2 с 1 июня 2010 года, Евро-3 - с 1 января 2014 года, а Евро-4 - с 1 января 2016 года.
Как пояснил управляющий директор национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" Галымжан АМАНТУРЛИН, любой нефтепродукт имеет порядка 20-25 показателей качества, при этом стандарт Евро в первую очередь демонстрирует экологические показатели содержания ароматических углеводородов, общей серы и прочие. Для достижения стандарта Евро-4 как по автомобильным бензинам, так и по дизтопливу необходимо снизить это содержание в 10 раз, а для достижения Евро-5 от уровня Евро-4 требуется уменьшение данных показателей еще в 5 раз, то есть в 50 раз от имеющегося в Казахстане уровня Евро-2. Г-н Амантурлин заявил, что Казахстан вовсе не собирается кидаться вдогонку за Европой, уже перешедшей с 1 января 2009 года на стандарты Евро-5 в выпуске нефтепродуктов. "Этого очень сложно достичь, это очень затратно. Сегодня уровень экономики Казахстана европейскому уровню не отвечает. Ставить требование по достижению уровня Евро-5 практически невозможно", - сказал он на брифинге в рамках конференции, отвечая на вопрос Панорамы о том, насколько реальны сроки начала производства в Казахстане нефтепродуктов, соответствующих европейским стандартам качества. Управляющий директор сказал, что республика собирается перейти на Евро-4 в 2016 году без промежуточного уровня Евро-3. Он считает это "серьезным шагом в гонке за качеством". Г-н Амантурлин заметил, что в любом случае на сегодняшний день сроки ввода техрегламента не утверждены правительством, и потому озвученные г-ном Лызловым даты внедрения евростандартов по нефтепродуктам не окончательные.
Вместе с тем, как отметил г-н Лызлов, перечисленные требования и прогнозируемый спрос на высококачественные нефтепродукты не может быть удовлетворен на существующей базе нефтеперерабатывающей отрасли. В связи с этим задачей отрасли на ближайшую перспективу является обеспечение изменения структуры производства моторных топлив в соответствии с прогнозным количественным и качественным изменением внутреннего спроса. Баланс потребительского спроса и предложения может быть достигнут до 2017 года, но лишь при условии проведения модернизаций имеющихся НПЗ, внедрения вторичных процессов глубокой переработки нефти и доведения их до проектных мощностей.
Модерновые задачи
Таким образом, сообщил г-н Лызлов, для создания в Казахстане нефтеперерабатывающей отрасли мирового уровня, обеспечения энергетической безопасности в секторе производства и покрытия потребностей страны в основных видах нефтепродуктов выделяется сразу несколько основополагающих целей. Во-первых, республика нацелена на увеличение объема нефтепереработки до 18-19 млн тонн в год (в том числе на Атырауском НПЗ - до 6 млн тонн, Шымкентском НПЗ - до 6 млн тонн и Павлодарском НПЗ - до 7 млн тонн в год). Во-вторых, планируется углубление комплексной переработки с извлечением всех целевых углеводородных и других компонентов и достижения показателей глубины переработки не менее 85%. В-третьих, это максимальное увеличение ассортимента выпускаемой продукции, устранение существующего дефицита производства высокооктановых бензинов, авиатоплива и битумов. В-четвертых, должно повыситься качество выпускаемых нефтепродуктов с достижением евростандартов. И, в-пятых, предполагается привлечение инвестиций, направленных на обеспечение необходимой базы для перевооружения нефтеперерабатывающих заводов, перевода их на современные передовые технологии переработки нефти посредством проведения реконструкций, модернизаций, строительства новых установок по переработке, а также на развитие социальной инфраструктуры отрасли и регионов, где дислоцируются эти предприятия.
Директор департамента ТД КМГ проинформировал о том, что для решения этих задач разработана долгосрочная Программа развития нефтеперерабатывающей промышленности РК, которая должна быть реализована в четыре этапа с 2008-го по 2017 год: I этап охватит 2008-2010 годы, II этап - 2008-2012 годы, III этап - 2008-2015 годы и IV этап - 2015-2017 годы.
По словам г-на Лызлова, на I этапе осуществляются меры, направленные на обеспечение выпуска моторных топлив, соответствующих техническим требованиям стандарта Евро-2, повышение производительности имеющихся мощностей. Одной из задач I этапа является создание нормативно-технической базы для выпуска продукции, соответствующей требованиям евростандартов, в связи с чем проводится учетная регистрация международных нормативных документов в РК. Лаборатории оснащаются оборудованием и приборами для паспортизации моторных топлив по международным стандартам, создаются коммуникации для приготовления, хранения, налива и учета новой продукции, а также рассматривается вопрос получения прав пользования зарубежными стандартами ТУ, ГОСТ Р, EN, ASTM, ИСО и их легализации на территории Казахстана. Также в этот период предполагается снижение выработки мазута, и в связи с этим уже начато выполнение проекта комплексной реконструкции установки замедленного коксования и вакуумного блока ЭЛОУ-АВТ-3 Атырауского НПЗ, которая завершится в мае 2010 года. Как отметил г-н Лызлов, реконструкция позволит увеличить выход целевого продукта с высокой добавленной стоимостью - вакуумного газойля; увеличить переработку мазута в среднем на 300 тыс. тонн ежегодно с получением дополнительного количества светлых топлив; увеличить глубину переработки и улучшить экологические показатели. В настоящее время закончены проектно-изыскательские работы, проектно-сметная документация одобрена государственной экспертизой. Выполняются работы на площадке. Согласно проектно-сметной документации (ПСД), общая стоимость работ составляет Т15,5 млрд (или $127,6 млн) без учета НДС. Кроме того, осуществление данного этапа предполагает и развитие транспортной инфраструктуры на Атырауском НПЗ. Так, г-н Лызлов заметил, что в настоящее время в результате завершения реконструкции завода, реализации проектов по производству бензола, установке нового риформинга, каталитическому крекингу, ароматике, а также рост выпуска объемов и ассортимента нефтепродуктов (высокооктановые бензины, авиакеросин, бензол и прочие) производственные возможности железнодорожной станции Ак-Жайык не позволяют обслуживать завод в полной мере. Один из рассматриваемых ТД КМГ вариантов развития транспортной системы перевозки нефтепродуктов на Атырауский НПЗ предполагает строительство объездного железнодорожного пути протяженностью 11,6 км, позволяющий транспортировать нефть и нефтепродукты, минуя станцию Ак-Жайык и город Атырау. Благодаря этому решаются санитарные и экологические проблемы и достигается независимость от сторонних организаций при транспортировке нефти и нефтепродуктов. По информации представителя ТД КМГ, в настоящее время разрабатываются технические условия АО "НК "Казахстан темир жолы", после получения которых планируется определить источники финансирования для реализации данного проекта, оценивающегося примерно в $120 млн. По итогам I этапа компания ожидает к 2011 году достижение общего объема переработки по трем НПЗ до 13,1 млн тонн нефти с глубиной переработки до 70,7%.
На II этапе, по словам г-на Лызлова, главными задачами являются полный переход на выпуск моторных топлив стандарта Евро-3 и производство бензола и ароматических углеводородов. Так, в рамках этого этапа уже реализовывается проект "Строительство нефтехимического комплекса по производству ароматических углеводородов на базе Атырауского НПЗ", направленный на создание отечественной базы сырьевых ресурсов для нефтехимической отрасли Казахстана, удовлетворение потребностей в сырье - бензоле и параксилоле - и улучшение качества выпускаемых моторных топлив. Он отметил, что продукт, выработанный на новых установках, будет соответствовать стандарту Евро-3, так как высокооктановый компонент будет иметь ИОЧ не менее 100 пунктов, а содержащийся в нем бензол будет практически полностью извлечен на блоке экстракции. В июне текущего года будет завершена разработка ПСД по проекту, который в результате перейдет на следующую стадию реализации - начало строительных работ. Выпуск нефтехимического сырья намечен на третий квартал 2012 года.
Г-н Лызлов проинформировал, что в рамках III этапа предусматривается достижение максимальной производительности нефтеперерабатывающих активов, увеличение глубины переработки и выпуска продукции, соответствующей требованиям стандарта Евро-4. В этот период на базе Атырауского НПЗ будет построен комплекс глубокой переработки нефти, благодаря которому глубина переработки нефти вырастет до 85% и увеличится объем выпуска высококачественных моторных стандартов Евро-3,4. Данный комплекс, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2014 год, позволит полностью перерабатывать вакуумный дистиллят и тяжелый газойль коксования, а также принимать в переработку прямогонный мазут. Основная товарная продукция: высокооктановые бензины, компоненты бензинов с высоким октановым числом, дизельные топлива, сжиженные газы. По информации директора департамента ТД КМГ, на сегодняшний день уже разработано ТЭО проекта, который оценивается ориентировочно в $1,22 млрд без учета НДС. На этом этапе будет осуществлена модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ с завершением строительства и пуском в эксплуатацию аналогичного комплекса глубокой переработки нефти. После чего здесь значительно увеличится выработка светлых нефтепродуктов и будет налажен выпуск нефтехимической продукции. Качество моторных топлив в результате также здесь будет доведено до стандартов Евро-4, а глубина переработки нефти возрастет до 85%. Сейчас работа в стадии разработки ТЭО. Общая стоимость работ составляет ориентировочно $1 млрд.
Как отметил докладчик, реализация всех трех этапов программы развития НПЗ позволит до 2017 года удовлетворить потребительский спрос в топливах с учетом его ежегодного увеличения на 6-7%.
На последнем, IV этапе программы возможно строительство нового завода с топливно-масляным вариантом переработки, ориентированного на углеводородные ресурсы крупных месторождений. Новый завод, по мнению докладчика, должен отличаться принципиально новым подходом к организации и управлению производством, с использованием гибких автоматизированных производственных систем, позволяющих изменять ассортимент производимых нефтепродуктов в зависимости от текущих потребностей рынка.
Как отметил г-н Амантурлин, реконструкция Атырауского НПЗ позволит увеличить мощность завода по выработке высокооктанового бензина в 2,3 раза, авиатоплива - в 4,7 раза, дизтоплива - в 4 раза. Он добавил, что на сегодняшний день существуют разные варианты реконструкции Атырауского НПЗ. "Ситуация в мире очень сложная в части привлечения финансовых ресурсов. Для того, чтобы быть готовыми к различным событиям, мы попытались смоделировать разное развитие ситуации по реконструкции. При любом развитии ситуации основные виды продукции дают положительный результат по росту", - заявил управляющий директор.
Согласно предТЭО проекта реконструкции Шымкентского НПЗ (PetroKazakhstan Oil Products, в котором по 50% у ТД КМГ и китайской PetroKazakhstan Inc.), выполненному пекинским проектным институтом, сказал он, реконструкция этого завода приведет к восстановлению мощности до 6 млн тонн в год, объем нефтепереработки возрастет на 15%, выработка высокооктанового бензина - в 2 раза, авиатоплива - почти в 3 раза, дизтоплива - на 20%, сократится производство мазута. До конца текущего года ТД КМГ надеется получить ТЭО, которое выполнят выбранные по результатам тендера подрядчики.
Несмотря на то, что "КазМунайГаз" еще юридически не вступил в права собственника Павлодарского нефтехимического предприятия (по заверению г-на Амантурлина, все эти процедуры завершатся во втором квартале этого года), "все поручения правительства в отношении этого завода выполняются". Так, сказал управляющий директор, его мощность по переработке должна возрасти на 15-20%, производство автобензинов - на 85%, авиатоплива - более чем в 2 раза, дизтоплива - на 70%.
В целом по трем заводам после завершения комплексного плана реконструкции "КазМунайГаз" хотел бы восстановить сбалансированную мощность по переработке нефти до 17-18 млн тонн в год. При этом производство высокооктановых автобензинов в соответствии с этими ожиданиями возрастет в 2 раза в сравнении с нынешним показателем (они составят 90% от общего объема всех бензинов), авиатоплива - в 3 раза, дизтоплива - примерно на 30%. "Мы проводили маркетинговые исследования, основываясь на темпах роста потребления нефтепродуктов в РК за последние годы, на темпах роста нашей экономики. Так что все эти цифры обоснованные", - заявил г-н Амантурлин.
Впрочем, он добавил, что существующий на сегодняшний день комплексный план - не конечный документ, а скорее рабочий. Он будет дополняться, и в частности правительство уже решило дополнить его "хорошим проектом" по производству дорожного битума, являющегося в первую очередь продуктом нефтепереработки. Согласно прогнозам, в Казахстане на базе Актауского завода пластических масс планируется наладить выпуск 420 тыс. тонн высококачественного дорожного битума. Г-н Амантурлин проинформировал, что "данный проект находится на стадии заключения контрактов для разработки ТЭО, окончательного выбора технологии, определения качества продукции". От имени "КазМунайГаза" он также выразил готовность обсудить с заинтересованными сторонами предложения по организации производства смазочных масел на заводах РК.
"Рыбка в мутной воде"
Впрочем, никакая реконструкция и выработка высококачественной продукции не освободит казахстанский рынок от ценовых спекуляций.
Задавшись вопросами о том, кто является основными "нефтепродуктовыми" игроками и "кто половил рыбку в мутной воде тихо съел и никому ничего не говорит", г-н Данбай сам же на них и ответил. Так, по его данным, сегодняшняя сеть АЗС в Казахстане состоит из 4,5 тыс. автозаправочных станций. В этой структуре участников рынка ТД КМГ принадлежат 4% доли, "Гелиос" - 6%, частной компании "Нар Ойл" - 4%, остальные 76% распределяются между мелкими частниками, "которые тихо сидят и ждут, что сделают другие".
Г-н Данбай указал на "две стороны медали", увиденные в 2008 году, - это резкий рост и резкое падение цен. "Для участников рынка это очень хороший опыт - эйфория и реальность жизни", - заметил он. Глава Mercury Service Company вновь привел в пример Россию, где, по его словам, "все цены привязаны к мировым": если есть взлет цен, то следом есть и падение. В Казахстане же, по мнению г-на Данбая, "оптовые цены быстро и резко реагируют на изменения рынка, а розничные цены - это отдельная философия".
Так, по его информации, в сентябре, октябре и ноябре 2008 года разница между оптовой и розничной стоимостью автобензина марки Аи80 в сетевых компаниях составляла порядка Т35-40 за 1 литр. "400 долларов на тонну получал доход скромный розничный сектор", - констатировал он. Та же самая картина наблюдалась и по бензину марки Аи93. "С сентября прошлого года по сегодняшний день маржа между розницей и оптом колеблется от 25 до 30 тенге. В марте оптовые цены подросли, но весь доход, который там был, ушел. Как говорят юмористы, приз ушел в зрительный зал. Такого дохода просто никогда не было", - сказал он. По сведению г-на Данбая, "расходная часть АЗС составляет всего Т6-7, все остальное - это прибыль, которая на сегодняшний день считается сверхдоходами". "Те 76% участников сетевых и других компаний заработали хорошие дивиденды и сейчас, наверное, развиваются, строят планы. В странах Европы, возможно, в РФ, это мечта", - предположил он.
Если бы правительство в ноябре прошлого года не вмешалось и не снизило бы цены административным методом, рост стоимости нефтепродуктов на внутреннем рынке мог бы продолжаться и по сей день.
Г-н Данбай согласен, что зависимость Казахстана от импортных бензинов больно ложится на плечи потребителей: транспортные расходы накладывается на цену, ведут к ее росту. И в данном случае, по его мнению, будет весьма разумным как раз увеличение перерабатывающих мощностей НПЗ, которые будут работать на пределе уже к 2012 году. Здесь он провел аналогию с Турцией, где заводы работают "красные от напряжения", но страна все равно импортирует львиную долю нефтепродуктов, а турецкий бензин в итоге считается самым дорогим в мире.
Позже на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о причинах отсутствия конкуренции на внутреннем рынке нефтепродуктов, гендиректор Mercury Service Company сказал, что сетевые компании стараются, не прилагая особых усилий к ценообразованию, ориентироваться на солидных участников рынка, к примеру, на "Гелиос", который, в свою очередь, покупает и перерабатывает дорогую российскую нефть и, исходя их этих затрат, формирует собственную цену. "У других участников рынка возможностей для маневров больше. Российский рынок быстро поднимается и быстро падает. А здесь нет. Потому что здесь в каждом областном центре есть ценовой сговор между участниками рынка. Есть председатели ассоциаций, которым они звонят, контролируют. Это работает. А с крупными сетями им невозможно договориться, потому что у тех другая философия", - пояснил он.
По мнению г-на Данбая, пока ТД КМГ будет занимать всего 4% доли рынка, стоимостные спекуляции будут продолжаться, а частные компании будут являться ценовым индикатором, "и никто ничего с этим не сможет сделать". Отвечая на вопрос Панорамы о том, какова, по мнению г-на Данбая, должна быть доля ТД КМГ на внутреннем рынке нефтепродуктов и не будет ли ее увеличение расценено другими участниками как очередная волна национализации сети АЗС, он сказал, что это присутствие должно составлять не менее 10% из расчета 500 АЗС ТД КМГ против 170 заправок в настоящее время, "которые никакого влияния ни на какую цену не могут оказать". "Пока не будет порядка 10% - 500 АЗС, невозможно будет победить эту машину", - отметил он. Г-н Данбай добавил, что ранее ТД КМГ имел программу по увеличению сети собственных АЗС, но "из-за разных финансовых проблем она застопорилась". Он пояснил, что во всем мире это бизнес производителей, которые переработали свое сырье и реализуют свои нефтепродукты: "Это вертикально интегрированные компании. А часть частная - это просто посредники, их доля должна быть, но не в таком количестве".
Отвечая на вопрос Панорамы о том, решается ли вопрос о пресечении посредничества на внутреннем рынке нефтепродуктов на законодательном уровне, г-н Данбай сообщил, что в настоящее время над ним усиленно работает Минэнерго. "Сейчас будут меняться правила распределения нефтепродуктов. И, естественно, это сразу ударит по частным мелким заправкам, которые будут вынуждены в какой-то момент продаться крупными сетям и уйти с рынка", - заявил он.
Подготовила Елена БУТЫРИНА
