Предполагалось, что в ближайшей перспективе стимулировать развитие отрасли позволит реализация крупных проектов в ряде секторов экономики, например, в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Финансовые затруднения, вызванные кризисом, конечно, внесут коррективы в расстановку потребительских приоритетов. Индустрия производства мебели сегодня переживает непростые времена, объемы продаж снижаются, и как сложится ситуация в самом ближайшем будущем, не берутся прогнозировать сами участники рынка. "Если говорить о сегодняшнем дне, то без работы мы не сидим, хотя и таких объемов, как в предыдущие год-два, естественно, не набираем - тогда на выполнение одного заказа уходило до трех недель. Но ведь сейчас пик сезона ремонтов, люди обновляют обстановку; это продуманный шаг, знаю, что некоторые семьи целенаправленно в течение нескольких месяцев откладывали деньги, чтобы заказать новую кухню. Что будет потом, когда горячая пора пойдет на спад, трудно сказать", - комментирует представитель компании "Алма-Мебель" Ольга СКВОРЦОВА. Не исключено, что кризис заставит производителей задуматься о поиске более рациональных решений, об оптимизации производственных процессов, что позитивно скажется на ассортименте и качестве продукции. Вместе с тем для казахстанских игроков остается актуальным вопрос конкуренции с зарубежными производителями, импортирующими продукцию на рынок республики.

Мировой рынок: смена лидеров

По данным отчета World Furniture Outlook 2008, в котором представлены основные тенденции мебельной индустрии, характерные для 60 наиболее значимых с точки зрения производства, потребления и торговли мебелью стран, в 2007 году объем мирового производства мебели составил $307 млрд. Объем мировой торговли мебелью в прошлом году составил $97 млрд, согласно прогнозам экспертов, в 2008 году этот показатель может достичь $102 млрд. Среднегодовой мировой показатель потребления мебели на душу населения на сегодняшний день оценивается в $65, однако в странах с разным уровнем жизни данная цифра отличается более чем на порядок. Если каждый житель большинства развивающихся стран тратит на покупку мебели в среднем $20 в год, то в развитых странах эта цифра приближается к $240. Максимально высокий уровень потребления демонстрируют Норвегия, Финляндия, Дания, Австрия, Швейцария. Согласно данным отчета, Норвегия, Швейцария и Северная Америка наряду со странами ЕС обеспечивают 68% мирового потребления, хотя в этих странах проживает лишь 20% населения планеты. Напротив, самые густонаселенные регионы Земли - государства Азии и Океании, на долю которых приходится свыше 60% населения земного шара, потребляют порядка 26% от общего объема мирового производства мебели. Впрочем авторы исследования полагают, что в ближайшей перспективе структура потребления на мировом рынке может претерпеть изменения, хотя, согласно прогнозам, в нынешнем году тенденции роста потребления мебели сохранятся на всех крупных рынках, кроме США. Вместе с тем более чем на 3% в реальном исчислении возрастет потребление мебели в ряде стран, недавно вступивших в ЕС - Польше, Румынии, Словакии, а также в государствах Балтии. Наряду с ними рост потребления мебели продемонстрируют Украина, Россия, Китай, Гонконг, Индия, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Аргентина, Чили, а также ОАЭ, Египет, Израиль, Кувейт, Саудовская Аравия и ЮАР. По мнению экспертов, одной из особенностей мирового рынка мебели можно назвать высокий уровень торгового оборота внутри отдельно взятых регионов: на торговлю внутри "своего" географического пространства приходится около 47% мировой торговли мебелью. Так, по данным World Furniture Outlook, в Норвегии, Швейцарии, а также странах ЕС (за исключением недавно вступивших государств) на долю государств своего региона приходится 57% внешнеторгового оборота по мебели. В рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле США, Канада и Мексика обеспечивают друг другу 33% внешнеторгового оборота по мебели, а в странах Азии и Океании на торговлю мебелью между странами данного региона приходится порядка 40% оборота. Таким образом, мировая мебельная торговля отчасти довольно условно может считаться глобальной. Что касается основных тенденций мировой торговли в широком смысле этого понятия, то аналитики выделяют высокий уровень экспорта из развивающихся стран Азии в США (порядка 67% от всего объема экспорта) и в Европу, экспорт европейской (главным образом итальянской) мебельной продукции в те же США и экспорт мебели, выпущенной в недавно вступивших в ЕС государствах, в страны старой Европы - главным образом в Германию.

Анализируя позиции ведущих экспортеров мебели за последние десять лет, эксперты отметили изменение расклада в десятке стран-лидеров. По сравнению с 1997 годом доля развитых стран в мировом экспорте мебели сократилась на 23%; за это же время свои позиции укрепили государства с формирующейся рыночной экономикой (в частности, доля Китая в мировом экспорте за этот период выросла с 4% до 19%). За этот же период 15 "старых" членов ЕС потеряли около 15% в общем объеме мирового мебельного экспорта, тогда как их "молодые" коллеги по Евросоюзу набрали порядка 6%. 13-процентный рост экспорта продемонстрировали государства Азии и Океании, а увеличение импорта мебели в США сопровождалось ростом ее экспорта из Мексики, Канады и Китая. В результате по итогам прошлого года на первое место по объемам импортных поставок вышел Китай, оттеснив на одну ступеньку главенствовавшую в мировой экспортной иерархии Италию. Заметно нарастила свою долю в объеме мирового экспорта Польша, переместившаяся с восьмой позиции на четвертую.

Импорт "белый" и "серый"

В Казахстане у лесопромышленного комплекса в целом и у индустрии по производству мебели в частности есть хорошие перспективы. С одной стороны, граничащие с республикой области России потенциально могут рассматриваться как большой рынок сырья, с другой - соседние государства Центральной Азии представляют собой привлекательный рынок сбыта. По данным Агентства РК по статистике, в 2007 году объем производства изделий из дерева и обработки древесины составил Т8377 млн, что составило 109,1% по отношению к 2006 году. Тенденции первой половины нынешнего года показывают снижение объемов производства: по результатам первых шести месяцев 2008 года объем производства изделий из дерева и обработки древесины составил 95,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Производство данной продукции в июне 2008 года по сравнению с маем нынешнего же года выросло на 136,3%, что в значительной мере можно объяснить сезонным фактором - наступлением горячей поры строек и ремонтов, однако даже с учетом июньского рывка показатели нынешнего года заметно уступают прошлогодним. Так, объем производства изделий из дерева и обработки древесины в июне 2008 года составил лишь 89,7% от аналогичного июньского показателя годичной давности.

На казахстанском рынке действует порядка 3000 предприятий, занимающихся деревообработкой и изготовлением мебели, и отечественные производители выпускают практически весь спектр мебельной продукции, представленной на рынке. Основные производственные мощности мебельной индустрии традиционно сконцентрированы в южном регионе, на который (включая бывшую столицу) приходится более 50% мебельного производства. За последние годы увеличился выпуск мебели в Астане, а также Карагандинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях, предприятия которых работают главным образом на обеспечение потребностей столицы; рост производства мебели наметился и в западных регионах. Развитие сектора коммерческой недвижимости, отмечавшийся на протяжении последних лет рост банковской сферы обусловил спрос на офисную недвижимость и соответственно на офисную мебель. В результате данный сегмент получил широкое развитие, и на долю офисной мебели приходится порядка 43% от всего объема республиканского мебельного производства; на долю мягкой мебели приходится около 22%, мебели для спален - 12%, кухонь - 11%. Последние годы характеризовались не только ростом внутреннего производства мебели, но и расширением географии экспорта, и сегодня произведенная на казахстанских предприятиях мебель экспортируется в 11 стран, главным образом ближнего зарубежья.

Тем не менее мощности отечественных компаний не в состоянии обеспечить потребности рынка, и почти 70% предлагаемых в казахстанских торговых точках шкафов, диванов и прочей мебельной продукции представлено импортными изделиями, в то время как для развитых рынков характерно доминирование продукции собственного производства. По словам президента Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Казахстана Михаила ГЛУХОВА, вызывает беспокойство тот факт, что доля казахстанских производителей на рынке ежегодно снижается примерно на 1%. Алматы, Астана и нефтедобывающие регионы запада республики удерживают лидерство не только по показателям собственного производства мебели, но и по объемам ее импорта. Что касается географии зарубежных поставок, то она весьма обширна - мебель на казахстанский рынок поставляется из более чем 40 стран мира. Одна из болевых точек отечественной мебельной индустрии, как и многих других отраслей перерабатывающей промышленности, связана с большими объемами "серого" импорта, поступающего в республику по демпинговым ценам. Отечественные производители не в состоянии конкурировать с потоком контрафакта ни по объемам выпускаемой продукции, ни по ее цене, ведь, например, мебель, ввезенная в Казахстан из Азербайджана, стоит дешевле, чем сырье, необходимое для ее производства. По данным АПМДП, в 2007 году в республику завезено мебели из дерева по цене менее $500 за тонну общим количеством 19617,7 тонны, в результате занижения стоимости бюджет не получил около $5 млн. Широту географии мебельного импорта и импортеров можно было оценить в процессе осмотра экспозиции недавно проходивших в Алматы выставок "Мебель и интерьер", "Архитектура и дизайн", "Лес и деревообработка". Стабильно высокий импорт мебели в Казахстан на протяжении последних лет обеспечивают страны СНГ, в первую очередь Россия, Украина и Беларусь; в последнее время растет импорт из Кыргызстана, Азербайджана и Узбекистана. С одной стороны, данный факт объясняется наличием упрощенного таможенного режима, благодаря которому производители из стран СНГ освобождаются от уплаты таможенной пошлины. Такие условия, вместе с тем, создают благоприятную почву для контрабандного ввоза, поскольку, по словам г-на Глухова, получила широкое распространение практика, при которой, скажем, на польскую мебель наклеивают ярлыки украинских или белорусских производителей, и такая продукция контрабандным путем попадает на казахстанский рынок. Поэтому констатированное статистикой снижение импорта польской мебели на 1 млн тонн в 2007 году по сравнению с 2006-м фактически свидетельствует о росте объемов продукции, ввозимых контрабандой. Вместе с тем нельзя не отметить, что для многих казахстанцев российская, украинская и белорусская мебель олицетворяют оптимальное сочетание цены и качества.

Об интересе к отечественному рынку рассказали представители одного из ведущих игроков российского рынка офисной мебели компании "Феликс", собирающейся развивать в республике свою фирменную сеть. В прошлом году на рынки Петропавловска и Караганды вышла российская сеть "Мебельвилль", и у этого совместного проекта, по мнению его инициаторов, имеются хорошие перспективы, поскольку российская мебель достаточно высоко котируется среди потребителей из казахстанских регионов. Об интересе к местному рынку говорят и производители из других государств СНГ. "На волне роста конкуренции со стороны зарубежных производителей украинские компании начали обновлять оборудование, осваивать новые технологии, использовать новые материалы. Такой подход принес результаты, и в самой Украине, например, спрос на продукцию отечественных предприятий вырос, поскольку она стала более конкурентоспособной по качеству и доступной по цене. За счет роста потенциала отрасли у украинских предприятий появилась возможность осваивать зарубежные рынки, в том числе и казахстанский. Однако украинский мебельный рынок неоднороден, и наряду с крупными компаниями работают мелкие производители, не имеющие возможности поднять производство большого ассортимента продукции, экономящие на технологиях и комплектующих, многие из таких компаний даже не зарегистрированы. Следует ли говорить о том, что высокое качество не является сильной стороной продукции таких компаний", - говорит представитель компании "Лига-Нова" Алексей МАКАРЕНКО.

Резервы роста

Аналогичные проблемы не чужды и для мебельной индустрии Казахстана. Кризис 1990-х удалось пережить единицам бывших гигантов отрасли, но и им со временем пришлось свернуть производство, поскольку типовые скучные и старомодные изделия решительно не нравились потребителю, не желавшему более жить по принципу: "На безрыбье и рак - рыба". В то же время львиная доля импорта на тот момент была представлена элитной дорогостоящей продукцией, приобретение которой массовый покупатель не мог себе позволить по финансовым причинам. Образовавшуюся нишу заполнили малые и средние предприятия, способные быстрее, чем крупные игроки, адаптировать производство под капризы мебельной моды, воспроизводя образцы из зарубежных каталогов. Вместе с тем у казахстанских потребителей стала пользоваться спросом мебель, изготовленная на заказ, с учетом особенностей конкретных квартир. К слову, присутствие на рынке достаточно большой доли предприятий малого и среднего бизнеса характерно для многих стран с развитой мебельной индустрией - в той же Италии на долю таких мелких компаний приходится порядка 70% производства мебели и продукции деревообработки. В свое время развитие данного сегмента стало катализатором развития отечественной мебельной отрасли и позволило увеличить предложение продукции в низшем и среднем ценовом сегменте.

Однако со временем стала очевидна ограниченность резервов малых предприятий. Мелкие компании и кустарные мастерские не могут позволить себе закуп и внедрение новых производственных технологий, приобретение качественных комплектующих как по причине дефицита средств, так и вследствие низкого уровня организации производства, отсутствия грамотной политики в области снабжения и логистики. Кроме того, многие предприятия не заинтересованы в расширении производства по той причине, что статус МП позволяет рассчитывать на определенные налоговые льготы, не распространяющиеся на крупных игроков, потому зачастую сдерживание роста носит искусственный характер. Соответственно, сдерживается профессиональный рост работников таких предприятий, а ведь кадровая проблема и без того является одной из самых болезненных как для мебельной отрасли, так и для ЛПК в целом. Если в советские годы вузы готовили выпускников по множеству специальностей в мебельной и деревообрабатывающей промышленности, то сегодня в классификаторе Министерства образования представлена лишь специальность "технолог деревообработки". Налицо острый дефицит профессионалов в области дизайна, грамотных менеджеров, в конце концов, рядовых рабочих, ведь система профтехучилищ также пала жертвой образовательных реформ. Несмотря на то, что за последний год во многих областях впервые удалось переломить тенденцию роста теневого производства мебели, в мебельной индустрии все еще работает множество "теневых" предприятий, не перечисляющих в казну вообще никаких официальных налогов. Определенные трудности связаны и с дефицитом производственных площадей. Как сообщалось выше, большая часть предприятий по производству мебели сконцентрирована в Алматы, и территории производственных баз, расположенных в черте города, ограничены, соответственно, нет перспектив для развития производства. "В Алматы налицо дефицит малых и средних производственных площадок, и все чаще заходит речь о переносе мебельного производства за город. Но как именно будет проходить процесс переноса предприятий, создания инфраструктуры, пока не совсем понятно", - говорит г-н Глухов.

Представители мебельной отрасли неоднократно говорили о необходимости создания с участием государства свободных индустриально-производственных зон (ИПЗ), нацеленных на производство продукции с высокой добавленной стоимостью - аналоги подобных структур успешно действуют в Китае, Италии, а несколько лет назад индустриально-производственная зона появилась и в Санкт-Петербурге. Идея проекта по созданию в Алматинской области ИПЗ, на территории которой были бы сосредоточены предприятия мебельной индустрии, обсуждалась на протяжении нескольких лет, было опубликовано постановление правительства о создании на площади свыше 40 га в районе станции Шамалган ИПЗ "Алматы Жихаз". В соответствии с проектом на территории ИПЗ должны расположиться торговый центр, логистический комплекс, зона высоких технологий, в рамках которой на современном высокотехнологичном оборудовании должны работать несколько крупных компаний, зона малых предприятий. Создание ИПЗ преследовало цель обеспечить создание благоприятных условий для развития малых и средних мебельных и деревообрабатывающих предприятий, увеличит выпуск продукции отрасли - производительность входивших в ИПЗ структур должна была превысить $100 млн в год. Изначально в качестве соучредителя управляющей компании ИПЗ "Алматы Жихаз" выступил "Центр инжиниринга и трансфера технологий", однако в конце прошлого года на рынок вышла СПК "Жетысу", администрация которой по ряду вопросов не смогла придти к единому мнению с представителями отраслевой ассоциации. Кроме того, в АПМДП указывают на наличие пробелов в законодательном обеспечении деятельности индустриальной зоны, без которого инициатива по созданию последней представляется рискованным предприятием.

Представителей всех отраслей потребительского сектора волнует вопрос вступления в ВТО, и представители ЛПК в целом и мебельной отрасли в частности переживают не меньше, чем, скажем, их коллеги, работающие в секторе легкой промышленности. АПМДП удалось добиться того, чтобы после вступления в ВТО казахстанским мебельным предприятиям был обеспечен 5-летний переходный период, на протяжении которого сохранятся таможенные тарифы на импортную мебель, однако дальнейшие перспективы отрасли во многом будут определяться благоприятной для отечественных производителей налоговой и таможенной политикой. В частности, на некоторые материалы и комплектующие, производство которых не осуществляется в республике, пошлина достигает 15-20%, тогда как те же 15% импортеры платят за завоз готовой продукции. С учетом дополнительных затрат в процессе производства себестоимость продукции, произведенной казахстанскими предприятиями, возрастает, и отечественная мебель не может конкурировать по цене с импортом. Настораживает производителей и перспектива введения НДС на ввозимое оборудование, также не располагающая к приобретению современных станков и высокотехнологичного оборудования, не производимого в Казахстане.

Сырьевая база

Между тем мировой опыт свидетельствует, что при грамотном подходе дефицит сырьевых ресурсов на внутреннем рынке далеко не всегда является помехой развитию мебельной индустрии - мебельщики той же Италии полностью зависит от импорта сырья; при этом богатая лесными ресурсами Финляндия проводит политику по охране своих лесов и активно перерабатывает леса, поставляемые с северо-западных территорий России. В свою очередь россияне, обладающие четвертью мировых запасов леса, вынуждены вести борьбу с лесными пожарами, нашествиями вредителей и незаконными вырубками. Казахстанская мебельная промышленность тоже ориентирована на использование сырья, поступающего из-за границы, ведь действовавшие при Союзе три фабрики по производству ДСП были вынуждены свернуть производство. Однако участники отрасли утверждают, что на базе имеющихся ресурсов производство ДСП, а также мебельной фурнитуры может быть организовано и в Казахстане, в частности, в ВКО, так и в Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областях. Казахстан традиционно не считался лесной державой. Действительно, лесами занято лишь 4% территории республики, из которых менее половины пригодны для промышленного производства, остальные же расположены в горной или в заповедной местности. Тем не менее в абсолютных данных лесные запасы казахстанской земли выглядят не настолько уж скудными - они превышают 12 млн га, что сопоставимо с объемами лесных ресурсов Белоруссии.

Как утверждают представители мебельной и деревообрабатывающей индустрии, на развитие казахстанского ЛПК не лучшим образом повлияло принятие решений о запрете экспорта пиломатериалов и объявление 10-летнего моратория на рубки главного пользования хвойных пород. Таким образом, официально разрешено проводить только санитарные вырубки - вырубки кустарников и больных деревьев. В результате Казахстан сегодня использует менее 20% научно обоснованных, рациональных с экономической точки зрения квот на лесозаготовку. При этом ни для кого не является тайной тот факт, что в лесных восточных и северных регионах процветают браконьерские вырубки леса, умышленные поджоги и нелегальный экспорт. Между тем при грамотном подходе к лесовосстановлению сырьевые ресурсы того же Восточного Казахстана можно было бы использовать в интересах экономики. Не всегда рубка деревьев означает их варварское истребление, ведь лес - это живой организм, и его старение - естественный процесс. Принятая в ряде стран мира практика запрета на рубки привела к старению древостоев, снижению их экологической устойчивости, в то время как профессиональный подход к политике по восстановлению лесов позволяет поддерживать лесной фонд в хорошем состоянии.

Впрочем соседство с богатой лесными ресурсами Россией способно сыграть свою роль в развитии сырьевой базы для казахстанской мебельной индустрии. Так, недавно Инвестиционный фонд Казахстана (ИФК) приобрел 49% акций Маклаковского лесопильно-деревообрабатывающего комбината в Красноярском крае и намеревается инвестировать в модернизацию российского предприятия порядка Т2 млрд, организовав на базе комбината полный производственный цикл от заготовки леса до выпуска продукции. Осознание роли лесопромышленного комплекса в экономике страны наряду с инициированными на государственном уровне мерами поддержки казахстанских игроков в виде введения налоговых льгот, создания индустриальных зон могли бы оказать поддержку продвижению на рынок отечественных производителей мебели и прочих изделий из древесины. В противном случае зависимость отечественного рынка от импортных поставок не только сохранится, но и увеличится.

 Подготовила Анна ШАТЕРНИКОВА