Казахстанское производство: наперегонки с импортом
Согласно данным, озвученным на состоявшемся нынешней весной съезде работников мебельной и деревообрабатывающей промышленности, в 2006 году общий объем рынка мебельной и деревообрабатывающей промышленности вырос, с учетом импортных поставок, примерно на 60% и составил $750 млн. В Казахстане зарегистрировано более 2000 предприятий, специализирующихся на деревообработке и изготовлении мебели, в последние годы среднегодовые темпы роста рынка оценивались примерно в 50%. По данным главы АПМДП Михаила ГДУХОВА, к 2008-2009 годам объем рынка достигнет $1 млрд, в то время как еще год назад руководство ассоциации полагало, что достижение такого показателя станет делом как минимум трех-четырех лет. Рост экономики, бурное развитие сектора коммерческой недвижимости стимулировали активное расширение сегмента офисной мебели - на его долю сегодня приходится 22,5%; именно в производстве офисной мебели самые лучшие показатели демонстрируют отечественные компании - 43% представленной на казахстанском рынке мебели для офисов произведено в республике. В структуре собственного производства 22% приходится на долю мягкой мебели. Объем импорта мебели по сравнению с 2005 увеличился на 51% и составил $266 млн. Самая высокая доля импорта, порядка 35% ($93 778 тыс. в денежном выражении), приходится на Алматы; второе место по объемам импорта удерживает Астана - доля столицы в общем объеме потребления импортируемой мебели составила по итогам прошлого года 11,5% от общереспубликанского показателя ($30 930 тыс). Относительно крупными импортерами продукции индустрии по производству мебели являются такие динамично развивающиеся регионы страны, как Алматинская, Западно-Казахстанская и Атырауская области, на долю которых пришлось 7,1%, 8% и 6,9% импортных поставок соответственно. Менее 1%, по 0,8% и 0,56%, на $2236 тыс. и $1506 тыс. соответственно продукции мебельной индустрии импортировали Акмолинская и Кызылординская области.
На протяжении последних лет стабильно высокими остаются показатели импорта мебели из стран СНГ. Игроки казахстанского рынка объясняют данный факт наличием упрощенного таможенного режима, а также тем, что производители из бывших советских республик, в первую очередь России и Белоруссии, инвестировали средства в модернизацию производства и наладили выпуск конкурентоспособной продукции. Львиную долю импортных поставок мебели на казахстанский рынок, порядка 36,5% от общего объема, обеспечивает Россия - в прошлом году российские производители поставили на казахстанский рынок продукции более чем на $98024 тыс. Сохранилась и наметившаяся несколькими годами ранее тенденция роста импорта мебели из Китая. Поднебесная империя по сравнению с 2005 годом увеличила объем поставок мебели в Казахстан на 68%, и доля продукции китайских производителей мебельной продукции на казахстанском рынке составила 15,6%, или $41 965 тыс. в денежном выражении. Три другие позиции в списке ведущих экспортеров мебели в Казахстан заняли Италия с долей 9,6% ($25 835 тыс.), Белоруссия с 7,5% ($20 115 тыс.) и Польша с 7,1% ($19 068 тыс.). Менее 1% составил импорт мебели из Испании (0,9%, на $2355 тыс.), Кыргызстана (0,78%, на $2093 тыс.) и Азербайджана (0,49%, на $1328 тыс.). В структуре импорта, по данным АПМДП, по сравнению с 2005 годом с 13% до 14,5% выросла доля офисной мебели, с 12% до 17,5% - мебели для спален, с 7,8% до 9,2% - кухонной мебели. Снижение импорта наметилось в сегменте мягкой мебели (с 17,2% до 15,7%), мебели для столовых и гостиных (с 21,5% до 20,6%) и прочих видов мебели (с 28,5% до 22,5%). Львиную часть импортируемой мебели составляет продукция среднего ценового сегмента, производство которой может быть освоено и в Казахстане.
Что касается производства внутри республики, то в этом плане безусловное лидерство также удерживает южная столица. За прошлый год производство мебели в Алматы выросло на 35,5%, и на сегодняшний день предприятия бывшей столицы выпускают порядка 53% от общего объема мебели, в целом производимой в Казахстане. В Астане по итогам прошлого года производство мебели выросло на 24,6%, и на долю столицы пришлось почти 2% от общего объема произведенной предприятиями республики мебели. Как свидетельствует статистика, самые высокие темпы роста объемов производства продемонстрировали регионы. Такой всплеск активности можно объяснить появлением платежеспособного спроса. Если рынки столиц насыщены, как в Алматы, или находятся в стадии насыщения, как в Астане, то жителям областей на протяжении более чем 10 лет было, что называется, не до жиру. Люди покупали только то, без чего действительно было не прожить, и новая мебель в круг предметов первой необходимости явно не входила. Сегодня ситуация изменилась - в областях открываются новые производства, появляются новые рабочие места и стабильный заработок, и приступить к обновлению домашнего интерьера наконец-то стало возможно не только в мечтах. Самые высокие темпы роста производства, порядка 104%, в 2006 году обеспечила Акмолинская область, и если в 2005 году на данный регион в структуре общереспубликанского производства мебели приходилось менее 2%, то год спустя данный показатель составил 2,66%. Более чем на 95% по сравнению с прошлым годом выросло производство мебели в Костанайской области, на долю которой по итогам прошлого года пришлось 2,25% от общего объема производства мебели по республике. На 57,5% выросло производство мебели в Западно-Казахстанской области, производители которой заняли на рынке почти 8-процентную долю, наращивают мощности мебельные предприятия Павлодарской области - по сравнению с прошлым годом предприятия данного региона увеличили производство на 28% и по итогам прошлого года обеспечили порядка 6,9% от общереспубликанского объема производства мебели. Как и в прошлом году, самые скромные показатели продемонстрировали производители трех областей - Жамбылской (они обеспечили 0,78% от производства мебели в целом по республике), Мангистауской (0,42%) и Кызылординской (0,49%). Тем не менее и в этих регионах за последний год производство мебели выросло соответственно на 69%, 38% и 60%. Снижение объемов производства мебели по итогам 2006 года зарегистрировано в трех регионах. На 10% сократили производство мебельщики Северо-Казахстанской области, на 3,5% - Атырауской и на 1% - Карагандинской областей. Впрочем, представленная статистика не учитывает предприятий, находящихся в тени. По мнению руководства АПМДП, одной из немногих мер, способных снизить долю теневого сектора, могут стать привлечение инвестиций в отрасль и модернизация производства. Алматы, например, в свое время удерживал лидерство по уровню импорта сложных высокопроизводительных станков. Это способствовало появлению современных конкурентоспособных предприятий, которым не было смысла уходить в тень.
2006 год характеризовался также ростом импорта продукции лесопромышленного комплекса в целом более чем на 43% по отношению к 2005 году. Так, если в 2005 году в республику было ввезено древесины и продукции деревообрабатывающей промышленности на $131 108 тыс., то в 2006 году - на $189 819 тыс.; импорт плиточных материалов, важнейшего сырья для производства мебели, по итогам 2005 года в денежном выражении составил $101 646 тыс., а в 2006 году - $178 037 тыс. Заметно вырос импорт деревообрабатывающих станков: если в 2005 году данной продукции было импортировано в республику на сумму $9644 тыс., то в 2006 году - на $15 788 тыс.
За мебелью - в Китай
Несмотря на рост импорта мебели, участники рынка полагают, что мебельная промышленность Казахстана имеет перспективы для развития прежде всего в силу того, что импорт продукции сопряжен с высокими транспортными издержками, и с точки зрения близости к потребителю местные компании находятся в более выгодном положении. В то же время издержки государственной политики в сфере налогообложения и таможенных платежей не лучшим образом сказываются на позициях казахстанских производителей. Мебельная отрасль практически полностью работает на импортном сырье и комплектующих, на значительную часть которых действуют таможенные пошлины. В то же время импорт готовой мебели из того же Китая или России с учетом положенных для субъектов малого бизнеса льгот и преференций зачастую оказывается более выгодным, чем развитие собственного производства.
Одной из движущих сил развития мебельной отрасли должны стать малые и средние предприятия, которым проще, чем крупным игрокам, подстраивать производство под меняющиеся запросы рынка и капризы мебельной моды. Следует отметить, что предприятия малого и среднего бизнеса вообще задают тон в развитии мировой мебельной индустрии. На долю предприятий малого и среднего бизнеса приходится до 70% продукции мебели и деревообработки, производимой в Италии и Румынии, порядка 60% - в Германии. Вместе с тем массовый снос строений в Алматы обусловил дефицит малых и средних производственных площадок, поэтому в дальнейшем, вероятно, производство будет развиваться за пределами города. Из продукции отечественных производителей у потребителей пользуется спросом мебель, которую можно изготовить на заказ в соответствии с габаритами и нюансами отдельно взятой квартиры - шкафы-купе, кухонные гарнитуры, стеллажи. Желающие обновить обстановку своего жилища казахстанцы, располагающие достаточными средствами, оценили выгоду так называемых мебельных туров в Китай. Даже с учетом затрат на дорогу и транспортировку приобретение мебели в Поднебесной империи оказывается более выгодным, чем покупка аналогичных товаров в Казахстане. Мебель попроще, изготовленную из простых материалов и без особых дизайнерских изысков, приобретают в Урумчи, красивую и качественную продукцию - в Гуанчжоу или Пекине.
"Практически всю обстановку для нового загородного дома мы приобретали в Китае, как и шторы, и постельное белье. По сравнению с ценами в казахстанских салонах китайские выглядят куда более привлекательно - мягкий уголок, например, можно купить за $200, а за три тысячи - комплект мебели для кабинета из настоящего дерева, который здесь стоил бы в три-четыре раза дороже. Качество и дизайн китайской мебели, на наш непрофессиональный взгляд, вполне на уровне. По крайней мере, мы знали, на что потратили деньги. Никто не гарантирует, что ту же самую китайскую мебель не будут продавать в элитных алматинских салонах под видом итальянской", - считает юрист из Алматы Ольга Вороневич. Еще один вариант покупки новой мебели - заказ по каталогам продукции итальянских, немецких, испанских производителей. Однако нельзя не признать, что такой эксперимент, по крайней мере в первый раз, напоминает покупку кота в мешке, поскольку реальная вещь нюансами цвета или качеством фурнитуры может отличаться от изображения на фотографии, причем не в лучшую сторону. Кроме того, заказав мебель по каталогу, следует приготовиться к довольно длительному ожиданию доставки.
В последние годы одной из особенностей мебельной отрасли, как и ряда других отраслей перерабатывающей промышленности, стал перенос капитала, технологий и производств в страны с дешевой рабочей силой и благоприятными инвестиционными режимами. Крупные транснациональные корпорации вкладывают средства не только в заготовку древесины и собственно в развитие производства, но и в формирование торговой сети. Именно так поступает шведский концерн IKEA, в распоряжении которого находятся все необходимые составляющие мебельного производства - лесозаготовительные участки, деревообрабатывающие и мебельные предприятия, целлюлозно-бумажные комбинаты и торговые сети более чем в 30 странах мира. В свое время IKEA стала феноменом мировой мебельной индустрии, предложив рынку функциональные, простые и в то же время современные модели по относительно невысокой цене. И хотя дизайнеры IKEA не претендовали на то, что разработанная ими мебель перейдет по наследству от бабушек внукам, продукция шведского концерна пришлась по вкусу широкому кругу потребителей, в первую очередь молодым и не располагающим финансами для покупки предметов интерьера на века.
Недавно IKEA Group, еще несколько лет назад не рассматривавшая вопрос о своем присутствии в Казахстане, заявила о намерении построить в нашей республике два крупных торговых центра "МЕГА", в которых будут представлены и магазины IKEA. Памятуя о том, что нашим покупателям, оценившим концепцию шведского концерна, но не желавшим платить втридорога за единичные экземпляры IKEA, попадавшие на казахстанский рынок, до сих пор оставалось лишь завидовать жителям крупных российских городов, где IKEA присутствует давно и успешно, можно предположить, что с открытием торговых центров продукция компании составит конкуренцию как прочим импортным поставкам, так и изделиям казахстанских производителей.
Лесной вопрос требует решения
Долгое время считалось, что одним из препятствий для развития отечественной мебельной промышленности являлся дефицит природного сырья. Действительно, Казахстан трудно отнести к числу стран, богатых лесными угодьями. Лесами занято лишь 4% территории республики, и чуть менее 2% казахстанских лесных ресурсов пригодны для промышленного производства. В то же время, принимая во внимание огромную территорию страны, следует признать, что небольшие в процентном соотношении цифры, характеризующие размеры лесных ресурсов, в абсолютных данных выглядят более впечатляющими. Лесами покрыто 12,4 млн квадратных метров территории страны, а это второй после России показатель в СНГ. На каждого казахстанца приходится 0,77 га лесов, столько же, сколько на каждого гражданина Малайзии, но последняя при этом экспортирует продукции ЛПК на $5 млрд в год. Эстония, располагающая меньшими запасами древесины, ежегодно экспортирует одной только мебели на $150 млн. Таким образом, сегодня наличие лесных ресурсов перестает быть определяющим фактором развития мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Россия, например, располагающая 25% мировых запасов леса, вынуждена решать проблему охраны своих лесов от пожаров, незаконных вырубок, поражения вредителями. В то же время, свидетельствуют специалисты АПМДП, практически не имеющая собственных промышленных лесов Япония зарабатывает на глубокой переработке древесины и занимает более чем 8-процентную долю в мировом производстве мебели и является одним из ведущих поставщиков фанеры на мировой рынок, один из крупнейших в мире экспортеров мебели Италия является и одним из самых активных импортеров древесины. В то же время богатая лесными ресурсами Финляндия проводит политику по охране своих лесов и активно перерабатывает леса, поставляемые с северо-западных территорий России.
По мнению вице-президента АПМДП Евгения БЕССОНОВА, на развитие казахстанского ЛПК не лучшим образом повлияло принятие в 2002-2004 годах правительственных решений о запрете экспорта отдельных готовых продуктов и о введении 10-летнего моратория на рубки главного пользования хвойных пород. При этом сегодня Казахстан использует менее 20% научно и экологически обоснованных квот на лесозаготовку, соответствующих рациональному, экономически выгодному и неистощимому использованию лесных ресурсов. В ходе прошлогоднего Лесного форума была озвучена инициатива по строительству в Восточном Казахстане завода по производству ДСП на базе имеющихся лесных ресурсов. Однако ни для кого не секрет, что в регионе в последние годы процветают браконьерские рубки леса, умышленные поджоги, нелегальный экспорт; растения гниют на корню и становятся жертвой заболеваний. А в той же Финляндии, где ЛПК является основой национальной экономики, несмотря на большие объемы экспорта продукции деревообработки, запасы лесного фонда не уменьшаются, а увеличиваются в результате грамотно проводимой политики по восстановлению лесов. "Сырьевые ресурсы Восточного Казахстана, которые сегодня оцениваются в более чем 1 млн кубометров на человека, по меньшей мере неразумно не использовать в интересах экономики. Лес - это живой организм, он естественным образом стареет и умирает. Принятая в ряде стран мира практика запрета на рубки привела к старению древостоев, снижению их экологической устойчивости. Мнение о том, что лес рубить вредно, в корне неверно. Конечно, никто не говорит о том, что неразумен запрет на рубки саксаула и ленточного бора Прииртышья, но что делать с лиственницей, осиной или березой? Грамотная, научно обоснованная лесозаготовительная деятельность приносит пользу лесу и экономике, а запреты и моратории чреваты застоем, они отбрасывают отрасль на десятки лет назад", - уверен г-н Бессонов.
Требуются профессионалы
Фактором, сдерживающим развитие мебельной отрасли, продолжает оставаться кадровый дефицит. Если раньше приобщение к столярному делу происходило буквально со школьной скамьи, с уроков труда, технологов по деревообработке и мебельному производству готовили средние специальные учебные заведения, а вузы осуществляли подготовку специалистов деревообрабатывающей и мебельной промышленности по нескольким десяткам специальностей, то в годы кризиса система подготовки рухнула. Сегодня специалистов соответствующего профиля в Алматы готовит один из факультетов КазГАСА и два техникума, в регионах сложилась еще более сложная ситуация. Восстановление стройной системы подготовки кадров, как очевидно сегодня, потребует времени и, возможно, участия специалистов из ближнего и дальнего зарубежья, поскольку уровень подготовки преподавательского состава также далеко не всегда отвечает требованиям современной индустрии. В республике практически не получила развития такая специализация, как дизайн мебели, не хватает рабочих-профессионалов, грамотных управленцев. В условиях рынка, когда важно не просто произвести продукт, но грамотно представить его, обеспечить предприятие сырьем и материалами, возникла потребность в подготовке знакомых с отраслевыми нюансами специалистов в области менеджмента и маркетинга. Притом что финансовые возможности, в принципе, позволяют приобрести новые технологии, современное оборудование, наблюдается жестокий дефицит казахстанских профессионалов, которые смогут поднять перспективные проекты как в мебельной индустрии, так и в сфере лесопромышленного комплекса в целом. Для того чтобы хотя бы спустя несколько лет получить грамотных специалистов в мебельной отрасли, необходимо в 5-10 раз увеличить число грантов на подготовку специалистов соответствующего профиля, в том числе и по программе "Болашак".
Одним из актуальных вопросов продолжает оставаться политика в сфере госзакупок. В принципе, при существующих мощностях казахстанская мебельная промышленность могла бы обеспечить своей продукцией потребность в мебели и изделиях из древесины почти на 90%, а закупки у казахстанских компаний позволили бы последним решить проблему нехватки собственных средств. Не менее важно, считают представители отрасли, пресечь участие в тендерах посреднических структур и компаний-однодневок, составив рейтинги предприятий-производителей. При условии поддержки со стороны государства дальнейшее развитие мебельной индустрии представляется вполне реальным, несмотря на рост импорта и жесткую конкуренцию с иностранными производителями.
По мнению представителей АПМДП, необходимо разработать отраслевую программу продвижения казахстанских товаров на внешние рынки, создать свободные индустриально-производственные зоны. Подобные структуры успешно действуют во многих странах, занимающих ведущие позиции в сфере производства мебели, в том числе в Италии и Китае, в 2005 году первая в России индустриально-производственная зона открылась в Санкт-Петербурге. В отличие от СЭЗ, ИПЗ не предоставляет налоговых преференций, однако, полагают в отраслевой ассоциации, организация индустриально-производственных зон позволит спланировать специализацию предприятий, определить внутриструктурные принципы кооперации, сэкономить средства на проектных работах, на коммуникациях, комплексно решать вопрос поставки оборудования, модернизировать отрасль, повысить ее конкурентоспособность. Что касается сотрудничества с Россией, где мебельная индустрия опередила в своем развитии казахстанскую в среднем на пять лет, то высказываются мнения о важности создания межгосударственной лесопромышленной корпорации. Существует потребность в понижении налоговой нагрузки на предприятия, работающие в правовом поле, в пересмотре тарифной политики. На взгляд представителей отрасли, на те комплектующие и материалы, производство которых не осуществляется в Казахстане, должна быть нулевая ставка, в то время как сегодня по некоторым наименованиям она достигает 20%, а по основному сырью для производства мебели, ДСП - 15%. Впрочем, на базе имеющихся ресурсов производство ДСП, а также мебельной фурнитуры может быть организовано и в Казахстане, как в ВКО, так и в Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областях.
Подготовила Анна ШАТЕРНИКОВА
