В аналитическом обзоре также отмечается, что нетто-возврат кредитов банкам населением давит на покупательскую способность. Соотношение долга граждан к ВВП сейчас составляет примерно 17%. Но показатель долговой нагрузки уменьшился с пика кредитного бума в 3-м квартале 2007 года: с 47% располагаемого дохода до 30%.
2009 год оказался для розничной торговли нелегким. Игрокам пришлось столкнуться с сокращением покупательского спроса, недостатком собственных финансовых ресурсов и возросшим уровнем конкуренции. Что касается влияния на ситуацию недостатка кредитования самой торговли, то в исследовании говорится, что кредиты ей составляют чуть более 20% от всех кредитов экономике Казахстана и равняются Т1 776 169 млн. С 2007 года просроченная задолженность по кредитам торговле выросла с 1% почти до 15%. Она составляет почти четверть от общего объема просроченных кредитов БВУ, причем около 20% - с просрочкой платежей свыше 90 дней. Неясно, в какой степени уровень просроченных кредитов может быть препятствием для нового кредитования.
Между тем общая оценка целесообразности появления новых торговых площадей от аналитиков АТФБ выглядит позитивной и достаточно оптимистичной. Согласно приводимым выкладкам Агентства по статистике за 2009 год, средняя обеспеченность населения торговыми площадями по республике составляет 175,5 кв.м на одну тысячу человек. Наименьшие показатели здесь наблюдается в Кызылординской (87,8 кв.м), Южно-Казахстанской (68,4 кв.м) и Жамбылской областях (71,6 кв.м), а наибольшие - в Северо-Казахстанской (292,9 кв.м), Астане (378,3 кв.м) и Алматы (449,5 кв.м). Казалось бы, торговых площадей в республике достаточно. Но, как замечают авторы, если при подсчете учитывать только площади торговых центров второго поколения и некоторых первого (Mega Center Almaty, "Апорт", "Спутник", Maxima, Promenade и т.д.), тогда цифра значительно уменьшается - 60 кв.м на тысячу человек. (Трудно сказать, насколько безусловной может быть победа торговых центров нового поколения над привычным ритейлом и, соответственно, насколько реалистичными являются оценки дефицита, а не профицита торговых площадей. - Н.Д.). В России аналогичный показатель равен 200 кв.м.
Анализ развития большинства зарубежных городов показывает, что существует четкая зависимость между величиной ВВП и оснащенностью торговыми площадями. При росте ВВП на душу населения растет покупательская способность и происходит увеличение потребности в торговых центрах. Для сравнения, по данным аналитиков АТФБ, во Франции на 1 тыс. жителей приходится 250 кв.м торговых площадей, в Чехии - 176 кв.м, в Польше - 125 кв.м. Таким образом, Казахстан и два его главных города значительно уступают городам стран Восточной Европы и СНГ.
Появлению торговых комплексов способствуют меняющиеся привычки потребителей. Часть из них предпочитают покупать все необходимые товары в одном месте. Подобные закупки на длительный срок обычно производятся в выходные дни. Но большая доля денежного оборота на рынке розничной торговли пока по-прежнему генерируется на крытых рынках и в шоппинг-центрах первого поколения, распространена "уличная" торговля, большинство таких мест сконцентрировано в непосредственной близости от центральных улиц городов.
Авторы исследования видят в качестве одной из основных тенденций 2011-2015 гг. укрупнение сетей как за счет нового строительства, так и поглощения конкурентов, благодаря более четкой форматизации, которая позволит серьезно сократить затраты, усилению конкурентной борьбы, выражающемуся в первую очередь в более агрессивной маркетинговой стратегии.
Что касается перспектив развития сетевого ретейла, то доля крупнейших торговых компаний по итогам 2007-2008 гг. в среднем составляет 16-20% в общем объеме розничного товарооборота Казахстана. По оценкам экспертов, в республике сетевой ритейл занимает не более 10% продовольственного рынка. В то же время в Польше его доля равняется 17%, в Чехии - 27%, в Испании - 37%, в Германии - 70%, в Великобритании - 76%, во Франции - до 88%. Возможно, в последующие годы доля сетевого ритейла в нашей стране будет увеличиваться, так как конкуренция на ритейл-рынке продовольственных товаров растет. Появились новые игроки - сети Wester, "2х2", "Домашний", Green, закрылись магазины "Пятерочка", "Ардагер", Skif Trade. Сеть супермаркетов GROSS выкуплена компанией SM-market. Несмотря на кризисные реалии 2009 года, некоторые участники рынка продолжают выводить на него новые объекты - тот же Wester, а также "Арзан", "Метро", Ramstore.
Николай ДРОЗД
(по материалам аналитической службы АТФБ)
