Нефтегазовая компания Nostrum Oil & Gas, владеющая производственными активами в Западно-Казахстанской области, планирует выкупить еврооблигации на сумму $92,5 млн со ставкой 10,5% и сроком погашения в октябре 2015 года. Цена приобретения составит 105,25% плюс накопленные и невыплаченные проценты. Дата выкупа назначена на 14 апреля 2014 года.
Nostrum Oil & Gas заявляла о планах выкупить оставшиеся еврооблигации в феврале текущего года, когда размещала еврооблигации объемом $400 млн со сроком погашения в 2019 году и фиксированным купоном 6,375% годовых. Тогда компания сообщала о планах направить привлеченные от размещения средства как на выкуп необеспеченных облигаций, так и на приобретение прав на недропользование по новым месторождениям в Казахстане и на поддержание ликвидности.
Аналитики АО “Halyk Finance” отметили, что после объявления о выкупе цена спроса-предложения выросла с 104,15-105,32% 17 марта до 104,28-105,54% 18 марта.
“Компания стремится использовать текущие благоприятные условия на рынках долгового капитала и удлинить срок погашения долга, а также снизить процентные расходы, так как купонная ставка новых еврооблигаций Nostrum’19 на 4,125% ниже ставки Nostrum’15”, - прокомментировали аналитики.
Как сообщалось, глобальные депозитарные расписки Nostrum Oil & Gas котируются на Лондонской фондовой бирже. Главный производящий актив компании - это Чинаревское месторождение, которое она эксплуатирует через дочернюю компанию ТОО “Жаикмунай”. Кроме того, Nostrum Oil & Gas владеет 100% акций в нефтегазовых месторождениях Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское, расположенных в Прикаспийском бассейне к северо-западу от Уральска, на расстоянии примерно 60 и 120 км от Чинаревского месторождения. В 2013 году доход Nostrum Oil & Gas LP составил $895 млн, тогда как в 2012 году данный показатель равнялся $737 млн. В минувшем году компания зафиксировала рекордный среднесуточный объем производства - 46 178 бнэс, что на 25% больше в сравнении с аналогичным показателем в 2012 году, когда он составлял 36 940 бнэс.
Елена БУТЫРИНА
