GSM-рынок для троих
В принципе, тройка GSM-операторов на отечественном рынке работает не первый год. Но если в прежние годы при безусловном господстве двух ведущих операторов-долгожителей (“КаР-Тел” и GSM-Казахстан/Kcell) доля рынка, занимаемая третьей компанией, выглядела достаточно скромно, а качество предоставляемых им услуг связи вызывало нарекания, то в этом году ситуация складывается несколько по-другому. Мажоритарный пакет акций того самого третьего оператора, “Мобайл Телеком-Сервис” приобрел шведский оператор Tele2, входящий в состав Kinnevik Group. Еще накануне выхода новый игрок озвучил достаточно амбициозные планы по укреплению своих позиций на рынке, и как показал период, прошедший с конца апреля, когда Tele2 дебютировал на казахстанском рынке, начав операции на территории Актюбинской области, от своей стратегии компания отступать не намерена. По словам председателя правления “Tele2 Казахстан” Андрея Смелкова, оператор, обслуживающий на рынках 11 государств в общей сложности свыше 30 млн абонентов, позиционирует себя как компания, предоставляющая услуги высокого качества по низкой цене. Об этом свидетельствует и слоган “The best deal”, который можно перевести и как “лучшее предложение”, и как “лучшее соотношение цены и качества”. Ключевые принципы работы компании остаются неизменными с момента ее основания и включают такие понятия, как качество, действие, дружелюбность и открытость, гибкость, умение бросать вызов себе и рынку, бережливость.
В числе причин, побудивших европейского оператора задуматься о выходе на казахстанский рынок, представители компании называли относительно невысокий уровень проникновения сотовой связи, низкий уровень конкуренции и как следствие - высокую стоимость услуг мобильной связи и низкий уровень их использования. Свою роль сыграло и то обстоятельство, что в соседней России, в том числе в приграничных регионах, Tele2 оперирует очень успешно, а в 17 российских областях, в том числе Омской и Челябинской, оператор-дискаунтер, по словам представителей компании, оставил позади даже игроков “большой тройки”. “Мы понимали, что бренд NEO не имел успеха на рынке Казахстана потому, что сеть была недостаточно развита по качеству и уровню покрытия, и постарались восполнить этот пробел. Наши партнеры по рынку развивали сеть на протяжении многих лет, однако мы отдаем себе отчет в том, что обеспечение высокого качества связи и высокого уровня покрытия является непременным условием успеха на рынке. Не случайно мы начали свой выход в Казахстан с Актюбинской области - региона, где качество покрытия изначально было неплохим. Мы улучшили его, установив самое современное оборудование от компании Huawei, которое поддерживает как стандарт 2G, так и 3G. К слову, на протяжении некоторого времени для наших партнеров и пользователей оставалось непонятным, запустим мы 3G сразу или нет; решение было принято в пользу того, чтобы запустить 3G в Казахстане сразу”, - отмечал г-н Смелков. Установку на приоритет качественного покрытия в значительной степени подтверждает то обстоятельство, что Tele2 запускает новые регионы лишь в том случае, если в зоне качественного покрытия сети компании проживают как минимум 70% потенциальных абонентов. Вместе с тем предстоит проделать достаточно серьезную работу по расширению зоны покрытия тех регионов, на рынках которых уже действует новый игрок.
Как бы то ни было, еще весной, подводя итоги первых запусков Tele2 в Актюбинске и Уральске, руководитель “Tele2 Казахстан” констатировал, что представители компании и акционеры довольны реакцией рынка на выход нового игрока. Сначала абоненты подключались в рамках обмена по сертификационной программе, адресованной социально незащищенным слоям населения, в рамках которой человек, заранее получивший сертификат, мог обменять его на сим-карту со специальным бонусом. Однако впоследствии, отмечали представители компании, появление интереса отмечалось и у абонентов, покупавших комплекты Tele2 за деньги в дилерских точках. С апреля по август европейский оператор начал работу под своим брендом в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Акмолинской, Карагандинской, Мангистауской областях, а также в городах Алматы и Астана; недавно список регионов функционирования Tele2 пополнили Павлодар и Павлодарская область. По итогам первой волны запусков абонентская база Tele2 превысила 1 млн человек, а уже к концу следующего года компания планирует видеть в рядах своих подписчиков порядка 2,3-2,5 млн человек, а в долгосрочной перспективе намерена занять долю рынка в 30%. Г-н Смелков не раз говорил о том, что Tele2 вполне осознанно занимает нишу дискаунтера, который предлагает цены более привлекательные, чем у партнеров по рынку, на постоянной, а не на краткосрочной основе, отмечая, что такой подход в конечном итоге влечет рост конкуренции и снижение цен на услуги сотовой связи, в том числе и у других игроков. Действительно, в последний год игроки “большой двойки”, на протяжении многих лет удерживающие практически 90% рынка мобильной связи, вывели множество весьма привлекательных для своих абонентов предложений. Однако, по мнению представителей “GSM-Казахстан/Kcell” и “КаР-Тел”, данные шаги в первую очередь следует объяснять общим трендом роста доступности сотовой связи, чем выходом на поле еще одного игрока.
Снижение цен как веяние времени
“Мы не ощущаем встряски в связи с выходом Tele2. Конечно, мы видим динамику роста абонентской базы этой компании, но это прогнозируемый процесс. Не наблюдаем мы и критически большого оттока абонентов из нашей сети - счет идет на десятки тысяч, но это в пределах нормы. Мы придерживаемся стратегии понижения тарифов на протяжении последних нескольких лет. Так, средняя стоимость минуты с 2006 года у нас снизилась почти в 3 раза. Наши действия продиктованы рынком: если доминирует тенденция на понижение стоимости минуты, то мы ее понижаем. В этом году мы ввели ряд новых региональных тарифов на Activ с привлекательными условиями в Караганде, Шымкенте, Актюбинске. В соответствии с их условиями, за Т25 абонентской платы в сутки абонентам прдоставляется 3 звонка внутри сети продолжительностью до 30 минут каждый. При этом стоимость звонков внутри сети составляет Т9 за первую минуту и Т1 - за все остальные. Этим летом мы запустили тариф “Все за 8” с единой тарификацией звонков на все направления по Казахстану Т8 за минуту. Единственное условие - абонентская плата в размере Т64, которая списывается со счета ежедневно, но в которую включены 8 минут разговоров внутри сети, на городские телефоны или на номера других операторов. Если перевести на количество минут, то, заплатив Т2000 в месяц, абонент Activ может разговаривать до 240 минут. Наконец, наше новое предложение для Activ - тариф “Дневной безлимит”, по условиям которого абоненты за Т50 в день могут говорить 17 часов внутри сети, причем в самое активное время суток. Для абонентов Kcell мы также ввели тарифный план “11” с единой стоимостью звонков на все направления в размере Т11 и без абонентской платы. Таким образом, все наши последние тарифные акции сфокусированы на том, чтобы абоненты могли говорить больше за те же или гораздо меньшие деньги, которые они ежемесячно тратят на мобильную связь”, - сообщила в комментарии Панораме директор по корпоративным коммуникациям “GSM-Казахстан/Kcell” Аида Досаева.
По ее словам, прогноз средней стоимости в сети компании на этот год - менее Т10 за минуту. Сегодня, уверяет г-жа Досаева, подавляющее большинство абонентов по отношению к компании настроено лояльно - они обратили внимание на действия, которые были направлены на улучшение качества в обслуживании, сигнале сети, в услугах и тарифах. “Мы не намерены допускать существенных ценовых преимуществ со стороны Tele2. У нас есть долгосрочная программа понижения стоимости звонков, увеличения объемов потребляемых услуг и сетевой емкости, этой программы мы и будем придерживаться”, - констатировала г-жа Досаева. О том, что выход игрока-дискаунтера не произвел на партнеров по рынку эффекта холодного душа, говорят и в “КаР-Тел”. Данный оператор имеет опыт конкуренции с Tele2 на том же российском рынке, так что в компании также были готовы к появлению нового игрока. К тому же, отмечает директор по региональному развитию “КаР-Тел” Евгений Пепеляев, тренд на снижение цен наметился давно, и операторы должны были оправдать ожидания рынка независимо от того, пополнятся ряды игроков или нет. Beeline, например, в нынешнем году также запустил ряд привлекательных тарифных планов. В частности, в плане “Семь со всеми” стоимость разговора на всех операторов связи и городские номера со второй минуты составляет Т7 без абонентской платы, тариф “Все включено” дает возможность звонить по Т1 после второй минуты разговора на всех операторов связи, отправлять сообщения внутри сети Beeline по Т1 в день, а также предлагает стоимость мобильного Интернета со второго мегабайта по Т1. Подписчики тарифа “Друзья-2” могут звонить внутри сети по Т2 после третьей минуты в течение одного разговора внутри сети; данный тарифный план также предусматривает посекундную тарификацию на все направления. Корпоративный акционный тарифный план “В девятку” предлагает абонентам Beeline стоимость исходящих звонков внутри корпоративной группы Т0, начиная со второй минуты (стоимость первой минуты составляет Т9), исходящие звонки абонентам Beeline - Т1 со второй минуты, стоимость первой минуты также составляет Т9. Недавно новое предложение для корпоративных клиентов представила и компания “GSM-Казахстан/Kcell”. Сотовый оператор предлагает корпоративным клиентам возможность общаться внутри корпоративной группы бесплатно в течение дня, оплачивая Т500 в месяц. При этом звонки на других операторов тарифицируются по Т11. Третий игрок, Tele2, в ближайшей перспективе также намерен развивать корпоративное направление, но, признает г-н Смелков, первоочередным приоритетом компания пока рассматривает потребительский рынок. В последнее время казахстанские мобильные операторы немало сделали для того, чтобы абоненты могли активнее разговаривать с родственниками и знакомыми, проживающими в разных странах мира. Beeline, например, запустил акцию “Легкий роуминг”, в рамках которой абоненты Beeline могут совершать звонки в роуминге в странах СНГ и в Грузии по Т39 за минуту для всех входящих и любых исходящих звонков в Казахстан и по стране пребывания. “GSM-Казахстан/Kcell” установила стоимость звонков в страны СНГ и Балтии на уровне Т25 за минуту разговора, а на другие международные направления - Т49. Tele2 предоставила абонентам ряда приграничных регионов возможность звонить российским родственникам и знакомым по Т15 за минуту.
Ставка интерконнекта: дискуссии продолжаются
Руководство “Tele2 Казахстан”, неоднократно делавшее акцент на свой статус как дискаунтера, чаще других игроков выносила на повестку дня и вопрос о чрезмерно высокой стоимости услуг интерконнекта. “Будучи оператором-дискаунтером, мы даем цены ниже, чем средние цены в регионах, поэтому в разных областях расклад неодинаков, поскольку наши партнеры имеют разные доли и предлагают разные планы в зависимости от региона. В Уральске и Западно-Казахстанской области, в частности, изначально был заявлен тариф в Т11, но после выхода “Дос” мы снизили цены. Нас часто спрашивают, могут ли цены быть еще ниже? Могут, но для этого должна быть снижена ставка интерконнекта. Если ставка интерконнекта станет Т5-7, мы сделаем тариф Т5-7 на все направления”, - пообещал г-н Смелков на пресс-конференции, предварявшей запуск Tele2 в Алматы. По его словам, установив тариф ниже, чем ставка интерконнекта, компания в значительной степени работает себе в убыток, платя другому оператору сумму, получаемую от абонента. В связи с этим уменьшение разницы между ставкой интерконнекта и величиной тарифа представляется для компании менее болезненным, тогда как работа себе в убыток губительна для любого игрока. Министерство связи и информации уже озвучило перспективы плавного снижения ставки интерконнекта в течение нескольких лет, но игрок-дискаунтер считает, что государство должно проявить в этом отношении большую решительность. Несостоятельными, на взгляд руководства “Tele2 Казахстан”, представляются и доводы других игроков, высказывающихся против резкого снижения ставок интерконнекта, в частности о том, что высокие ставки интерконнекта должны окупить большие расходы на строительство сетей связи и внедрение инновационных услуг на территории страны или о том, что снижение интерконнекта уменьшит привлекательность отрасли для инвестиций.
Между тем представители как “КаР-Тел”, так и “GSM-Казахстан/Kcell”, понимая позицию нового игрока, остаются при своем мнении. Как считает г-жа Досаева, одномоментное значительное понижение ставки интерконнекта - серьезный шаг, который может повлиять на доходы индустрии в целом. Компания приняла на себя обязательства по поэтапному снижению данной ставки на протяжении 3-4 лет и в итоге планирует выйти на тот уровень, который будет для нее экономически оправданным. “До выхода Tele2 покупку нашего оператора серьезно рассматривала российская МТС, для которой рынок СНГ - один из приоритетных. Они провели серьезные исследования, сделали расчеты, а потом вышли с заявлением, в котором сказали, что рынок Казахстана достаточно зрелый. Он находится в такой фазе, что если здесь активно развиваться, можно оказать негативное влияние на всю индустрию, поскольку в любой отрасли есть определенные показатели, которые нельзя нивелировать. Наша позиция конструктивная, мы готовы идти на поэтапное снижение ставки интерконнекта, мы понимаем волнения и опасения, которые высказывают представители третьего GSM-оператора. Но с точки зрения бизнеса мы должны работать на одних и тех же условиях. Tele2 - это бизнес-структура, и их тарифная политика тоже подразумевает определенные возможности возврата инвестиций, вложенных акционерами в развитие сети. Однако если Tele2 может позволить себе низкий тариф, то мы тоже можем себе это позволить, но с несущественной ценовой разницей”, - констатировала г-жа Досаева. В соответствии с договоренностями о постепенном снижении ставки интерконнекта намерен действовать и другой доминирующий мобильный оператор. По мнению представителей “КаР-Тел”, резкое снижение ставки интерконнекта повлечет рост трафика, что в конечном итоге может негативно сказаться на качестве связи, которое и должно быть ключевым приоритетом, и снижение ставки интерконнекта должно осуществляться пропорционально развитию технической базы, способной обеспечить ресурсы для приема растущего трафика.
Новые технологии и новые возможности
Тем временем игроки рынка продолжают инвестировать в развитие сети, темпы которого за последнее полугодие активизировались на фоне внедрения технологии 3G. В сеть “GSM-Казахстан/Kcell”, например, в настоящее время входят 34 города, включая Астану и Алматы, областные центры, ряд поселков. По словам г-жи Досаевой, в отношении 3G компания придерживается качественных показателей: “В построении сети 3G мы стремимся обеспечить сплошное покрытие, без “белых пятен”, когда сигнал есть в отдельных районах города. Поэтому уже сейчас в нашей сети насчитывается свыше 1000 базовых станций 3G, которые и должны обеспечить качественно высокий уровень сигнала. В отношении общего покрытия мы также не стоим на месте. Сейчас в области работы нашего сигнала находится около 5000 городов и поселков. Мы обеспечиваем связью 85% поселков с населением более 1000 человек и 54% сел, в которых проживает менее 1000 человек. Расширение области покрытия совместно с запуском новых региональных тарифов позволяет компании развиваться в таких регионах, как Костанайская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области”. В оперативные сроки развернула связь третьего поколения в самых крупных городах и областных центрах и “КаР-Тел”, число населенных пунктов, покрытых сетью 3G, почти достигает 100. С поддержкой технологии 3G вышел на рынок и третий оператор, также констатирующий рост трафика.
Участники рынка отмечают, что в последние годы наметилась тенденция роста потребления услуг с добавленной стоимостью, что можно расценивать в целом как хороший знак для мобильной индустрии, как показатель того, что мобильная связь становится доступней для представителей разных потребительских категорий. В “GSM-Казахстан/Kcell”, в частности, отметили, что доля услуг по передаче данных в объеме доходов компании в этом году превысила 10%, тогда как год назад она составляла порядка 4%. При этом существенный прирост начался еще до момента запуска 3G в Астане и Алматы. С появлением же доступа к сетям третьего поколения рост трафика констатируют практически все операторы. “Стандарт 3G начал развиваться в Европе около 10 лет назад и изначально представлял собой очень скромные требования по передаче данных - на скорости до 2 Мбит/сек. Мы внедрили стандарт HSPA+, который может поддерживать скорость 20-40 Мбит/сек. Благодаря этому смогли появиться такие продукты, как пакеты “Мобильный Интернет плюс”, в которых мы до 35 раз снизили стоимость интернет-трафика. Еще один наш продукт - это безлимитный браузинг с мобильного телефона через Opera Mini. За Т20 в сутки наши абоненты получают полный безлимит, ограничение связано с необходимостью установки именно этого браузера”, - сообщила г-жа Досаева в комментарии Панораме.
Услугу, аналогичную последней, внедрил и второй крупнейший сотовый оператор. В рамках услуги “Серфинг с Opera Mini”, установив соответствующий браузер на своем телефоне, пользователи Beeline получают возможность безлимитного Интернета за Т25 в день. Буквально недавно представители “КаР-Тел” сообщили о запуске услуги “Безлимитный Интернет”. Данная услуга адресована тем абонентам Beeline, которые выходят в Интернет, используя телефоны или смартфоны. За фиксированную абонентскую плату в Т60 в сутки пользователям предлагается 45Мб интернет-трафика в день без ограничения скорости. По словам руководителя службы маркетинга голосовых услуг массового сегмента Павла Родина, практика показывает, что этого объема достаточно для полноценного мобильного общения через социальные сети и электронную почту, а также для просмотра интернет-страниц. “На сегодняшний день сети Beeline обеспечивают абонентам доступ в Интернет на высоких скоростях 3G, это позволяет абонентам качественно использовать свое время и оптимизировать затраты на Интернет”, - отмечают в компании. Осознавая, насколько большое значение для современных интернет-пользователей, прежде всего из числа молодых людей, наиболее “продвинутых” в использовании мобильного Интернета, имеет общение в социальных сетях, ведущие операторы запустили специальные предложения. Как “КаР-Тел”, так и “GSM-Казахстан/Kcell” представляют предложения, которые позволяют абонентам общаться в некоторых социальных сетях, не платя за интернет-трафик. Активизировать продвижение услуг 3G среди абонентов посредством предложения специальных тарифов планируют и в Tele2. А вот перспективы внедрения стандарта 4G операторы пока оценивают достаточно осторожно, полагая, что наш рынок пока не готов к этой технологии как в силу того, что сама технология требует доработки, так и по причине высокой стоимости устройств, поддерживающих данный стандарт. В отличие от них, устройства, поддерживающие стандарт 3G, уже сегодня можно приобрести по вполне доступным ценам.
Участники рынка предполагают, что в ближайшие год-полтора произойдет обновление парка мобильных устройств, в результате чего изменится и структура потребления услуг мобильной связи. По мере того, как пользователи начнут приобретать телефоны с большим, чем прежде, размером экрана, более функциональные устройства, они начнут оценивать оператора не только с точки зрения количества выговариваемых минут, но и исходя из того объема данных, который можно передать в его сети, ценой на передачу данных. Если пользователи получили доступ к 3G, то рано или поздно большинство из них захочет опробовать новые услуги в действии, а значит, приобретет новые модели телефонов и смартфонов, поддерживающих данный стандарт.
Это понимают и производители мобильных устройств, конкуренция среди которых в последние годы также заметно увеличилась. Не случайно в последнее время некоторые из них инициировали совместные акции с мобильными операторами. Так, в рамках акции “Бонусный телефон” абоненты “GSM-Казахстан/Kcell”, заключавшие двухгодичный контракт на покупку большого пакета голосовых услуг и услуг по передаче данных, могли за ежемесячную плату от Т2990 получить устройство из последних линеек таких производителей, как Nokia и Samsung.
“Рынок сотовых телефонов и смартфонов, по большому счету, очень молод и развивается очень быстро. В частности, если говорить о смартфонах, то в мировом масштабе их продажи превысили объемы реализации персональных компьютеров. Мы понимаем, что одна из ключевых наших задач заключается в том, чтобы оперативно отреагировать на изменения рынка. На казахстанском рынке мы занимаем лидирующие позиции как в сегменте сотовых телефонов, так и в сегменте смартфонов. В значительной степени это объясняется тем, что мы знаем ожидания потребителей и стараемся их оправдать. Весь модельный ряд телефонов Nokia, в частности, “говорит” на казахском языке, и мы стараемся, чтобы в ближайшем будущем появились смартфоны, которые тоже будут “разговаривать” на казахском. Мы успешно представили в Казахстане инновационные для местного рынка продукты Nokia E7, Nokia N8, относительно недавно представили новые смартфоны Nokia E6, Nokia X7, готовимся представить уникальную модель Nokia N9. В премиальном сегменте наша компания представляет смартфон Nokia Oro, который наверняка оценят поклонники модели Nokia 8800 Sirocco. В отделке данной модели применяются 18-каратное золото, кожа. Но вместе с тем в портфеле компании достаточно предложений и для пользователей, которым нужны самые простые устройства, только для того, чтобы делать звонки. Многие потребители высказывали пожелание увидеть в линейке нашей компании мобильные телефоны, рассчитанные на две сим-карты. Можно сказать, что такие устройства уже появились в нашем портфеле”, - рассказал Панораме генеральный менеджер Nokia в странах юга СНГ Карел Голуб.
По его мнению, успех производителя мобильных устройств в значительной степени будет определяться тем, насколько успешно компании смогут представить контент, локализованный для местного рынка. Та же Nokia, в частности, представляет достаточно большое количество приложений для казахстанского рынка - например, nur.kz, zakon.kz; специально для проходившей зимой Азиады было выпущено приложение, которое позволило пользователям смартфонов получать информацию о ходе соревнований. В прошлом году компания поставила на рынок бесплатные карты не только для Казахстана, но и для всех стран мира. “Это значит, что пользователи смартфонов Nokia могут бесплатно скачать карты более чем 80 стран, где есть навигация и для автомобилистов, и для пешеходов. В функцию Chek in были добавлены сети “Одноклассники” и “Вконтакте”, - пояснил г-н Голуб. По его словам, одну из своих задач компания также видит в увеличении доли “белых” поставок. Г-н Голуб затруднился оценить объем официальных продаж на рынке мобильных устройств в целом, отметив, что более половины устройств в Казахстан поставляется официально, и резервы для дальнейшего сокращения “серых” поставок еще остаются. “Мы в прошлом году начали поставлять весь товар на казахстанский рынок официально. У нас есть партнеры-дистрибьюторы, которые занимаются оптовыми поставками на рынок, есть партнеры из числа розничных сетей, которым мы предоставляем товар, и за счет такой схемы организации продаж доля “белого” товара постоянно растет”, - отметил г-н Голуб. В целом то обстоятельство, что рынок мобильных устройств становится все менее зависим от “серых” поставок, не может не заслуживать положительной оценки. Как, впрочем, и появление новых более доступных с точки зрения цены тарифов на мобильную связь и передачу данных. И то, и другое свидетельствует о движении игроков рынка навстречу потребителю; хотелось бы верить, что взятый курс будет сохранен.
Подготовила Анна ШАТЕРНИКОВА
