Экскурс в историю
Платежные карточки, на нашем рынке появившиеся относительно недавно, на самом деле имеют за плечами практически вековую историю. Пионером на ниве выпуска кредитных карт стала General Petroleum Corporation of California, впоследствии сменившая название на Mobil Oil. Она предложила своим клиентам использовать карты для оплаты нефтепродуктов, и их владельцы получали преференции при обслуживании, а также могли рассчитывать на скидки при покупке товара. Число пользователей росло, и закономерным образом на повестке дня встал вопрос об учете карт и регистрации продаж. С этой целью на карту стали наносить номер, информацию о сроке действия, данные клиента. Собственно банковские карты появились во второй половине 1940-х годов, когда служащий одного из нью-йоркских банков создал схему, построенную на получаемых от клиентов расписках за мелкие покупки. Расписки принимались магазинами, магазин сдавал их в банк, который, в свою очередь, оплачивал эти бумаги со счетов покупателей.
К 1949 году относится появление первой массовой платежной банковской системы Diners Club, отличительной чертой которой было наличие посреднической организации, бравшей на себя проведение расчетов между клиентами и коммерческими структурами. Данная система получила широкое признание потребителей не только на родине, но и за пределами США - в Канаде, Мексике, Великобритании, а оборот компании, с легкой руки которой Diners Club получила международное признание, спустя буквально два года исчислялся миллионами долларов. Однако настоящий бум развития системы платежных карт в мире начался в конце 1950-х - начале 1960-х годов. В 1958 году на рынке появилась American Express. Деятельность данной компании также разворачивалась успешно - спустя год после запуска карточки American Express имели на руках уже почти 500 тысяч граждан. Следует отметить, что карты как Diners Club, так и American Express в первую очередь использовали часто путешествующие бизнесмены для оплаты услуг гостиниц и ресторанов. Выпуск карт, предназначенных для более широкого круга потребителей, несколько позже освоили банки. В середине 1960-х Bank of America начал выдавать банкам лицензии на выпуск BankAmericard и учредил сервисную организацию, осуществлявшую все операции по картам. Спустя 10 лет, в 1976 году, BankAmericard была переименована в Visa, которая впоследствии стала одним из крупнейших мировых игроков на рынке пластиковых карт. В середине 1960-х карточный бизнес получил развитие и в других странах. Так, в 1965 году первая кредитная карта Barclaycard появилась с Великобритании. Еще раньше, в 1961 году, в Японии была образована компания JCB, также освоившая выпуск пластиковых карт и успешно конкурировавшая на местном рынке, глобальными игроками. Карты JCB, ориентированные главным образом на высший и средний сегменты потребителей, получили распространение не только в Стране восходящего солнца, но и в других государствах Азиатско-Тихоокеанского региона. Тем не менее безусловное лидерство на мировом рынке принадлежит двум игрокам - Visa и Mastercard. Уже к началу 1990-х количество выпущенных карт Visa превысило 100 млн единиц, а ближайший конкурент Mastercard к тому же времени выпустил порядка 90 млн карт, получивших хождение в разных странах.
В отличие от других государств, где платежные системы на основе пластиковых карт прижились давно и успешно, казахстанский карточный бизнес находится в совсем юном возрасте. При этом первые проекты в данной области были реализованы в регионах. Так, программы, предназначенные для обслуживания зарплатных карт, в трудные 1990-е были запущены Народным банком в Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях, и процессинговые центры, созданные в данных регионах, вошли в единую коммуникационную сеть банка. Зарплатные программы для сотрудников бюджетного сектора и студентов предлагали проекты AlemCard и “Алтын-Карт”. Индустрия банковских карт на казахстанском рынке финансовых услуг продолжила свое развитие. Если в 2004 году одна карта приходилась в среднем на 6 человек, то сейчас владельцем современного платежного средства является каждый второй казахстанец. Количество находящихся в обращении платежных карт за последние 10 лет выросло более чем в 8 раз.
Век нынешний
В условиях усиления конкуренции банки постоянно расширяют дополнительный сервис и технически совершенствуют карточные продукты. Если на первых этапах развития системы они выпускали преимущественно дебетные карты под зарплатные проекты, то со временем клиентам все чаще предлагали кредитные карты, появилась возможность приобретения предоплаченных карт. Банки на базе платежных карточек выстраивают всю “линейку” розничных услуг. Посредством платежных карточек сегодня можно узнать информацию о состоянии счета, получить выписки, управлять счетом, осуществлять платежи. Можно выполнить перевод денег со счета на счет, произвести оплату сотового телефона, коммунальных услуг, услуг городского телефона. Существует и такая услуга, как SMS-банкинг. Подписавшись на нее, клиенты получают SMS-сообщения обо всех операциях, произведенных с помощью их платежной карточки. По кредитным картам банки зачастую проводят акции, направленные на удержание клиентов, - например, устанавливают для держателей таких карт программы лояльности, начисляют бонусы при осуществлении покупок и получении услуг в магазинах, ресторанах и компаниях-партнерах, организуют предоставление скидок в торговых точках и пунктах сервиса.
По данным Национального банка РК, по состоянию на 1 октября прошлого года казахстанские банки выпустили 8,4 млн платежных карточек, что на 14,3% превысило показатель аналогичного периода 2009 года; количество держателей данных карт составило 7,8 млн человек, что на 13,9% больше. В сентябре 2010 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили Т295,8 млрд, продемонстрировав рост по сравнению с сентябрем 2009 года на 20,9%. Количество транзакций за тот месяц составило 11,4 млн и увеличилось по сравнению с сентябрем 2009 года на 6,4%. При этом рост количества и суммы безналичных платежей составил 10,2% (2,1 млн транзакций) и 22,3% (Т39,2 млрд), а рост операций по снятию наличных денег - 5,6% (9,3 млн транзакций) и 20,7% (Т256,6 млрд) соответственно. По данным Нацбанка, на 1 октября прошлого года в республике функционировал 7441 банкомат, тогда как в октябре 2009 года их насчитывалось 6808. Количество POS-терминалов за год выросло с 21 950 до 24 871.
По состоянию на 1 октября 2010 года выпуск платежных карточек в республике фактически осуществляли 20 банков и АО “Казпочта”. Банками второго уровня выпускаются платежные карточки локальных систем: Altyn Card - АО “Народный банк Казахстана”; SmartAlemCard - АО “БТА Банк”, локальная карточка АО “Ситибанк Казахстан”. Кроме того, ими выпускаются и распространяются платежные карточки международных систем: VISA International, Europay International, American Express International, Diners Club International и China Union Pay.
Последние появились в стране на фоне роста объема торговых операций с Китаем. China Union Pay (CUP), основанная в 2002 году как финансовый институт с участием более 80 национальных финансовых компаний, является единственной в КНР карточной процессинговой компанией. В Поднебесной существует ряд ограничений по эквайрингу (приему платежных карт в качестве средства оплаты товаров и услуг) платежных систем Visa International и MasterCard International. CUP выпускает как платежные карты для юридических лиц (China Union Pay Business), так и карты для физических лиц - China Union Pay Classic и China Union Pay Gold.
Тем не менее наибольшее распространение в республике получили карточки международных платежных систем Visa и Mastercard, их доля в 2010 году достигла 97,9%. Доля карточек локальных систем - 2,1%, причем данное соотношение, отмечают эксперты Нацбанка, имело место и в 2009 году. Доминирование ведущих международных систем над локальными характерно для рынков многих стран, и Казахстан в этом отношении не стал исключением. Отечественные банки предпочитают сотрудничать с ведущими международными системами. Создание собственных локальных систем не всегда оправданно с экономической точки зрения. Кроме того, для банков участие в международных платежных системах означает наличие доступа к глобальной инфраструктуре, современным продуктам и технологическим инновациям. Ведущие мировые платежные системы располагают сетью покрытия в разных странах, имеют за плечами богатый опыт работы, и этот фактор также не может не оказывать влияние на выбор банков.
Различия между картами заключаются в стоимости их обслуживания, а также по пакетам предложений, адресованных владельцам. Более дорогие карточные продукты обеспечиваются большей суммой, соответственно их владельцы должны пользоваться доверием банков. Зато держатели “статусных” карт автоматически получают доступ к всемирным дисконтным программам, могут получить особые привилегии при обслуживании, например, в определенных гостиничных сетях, торговых точках, ресторанах.
“Если говорить о карточных продуктах Visa, то их можно представить в виде своеобразной пирамиды. В сегменте карт для физических лиц “в основании” находится продукт Visa Electron, базовый продукт, затем следуют Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite. Если базовых продуктов на рынке достаточно много, то таких, как Visa Infinite, гораздо меньше. Это премиальные продукты, и их по определению не может быть много. В сегменте карт для юридических лиц Visa Commercial у нас есть три продукта: Visa Business, Visa Corporate и Visa Purchasing. Первый, базовый, подходит всем предприятиям. Компании оплачивают по этим картам все свои корпоративно-хозяйственные расходы. Visa Corporate - карты для более крупных предприятий, крупных корпораций, а Visa Purchasing - карточка для закупок. Если сфера деятельности предприятия связана с необходимостью постоянных закупок тех или иных товаров (скажем, ресторан или магазин), то они могут осуществляться по данной карте”, - разъясняет региональный менеджер Visa по странам СНГ Александр КАЛИТА.
Опираясь на пример всемирно известных платежных систем, можно сказать, что карты “базового звена” - Visa Electron, Cirrus Maestro - обычно выдаются клиентам, не имеющим опыта использования платежных карточек, и ориентированы главным образом на людей с невысоким уровнем дохода, молодых потребителей. Visa Classic и MasterCard Standard адресованы клиентам со средним уровнем дохода, уже имеющим опыт использования банковских карт. Они принимаются в любых точках, имеющих соответствующие логотипы, в магазинах, предлагающих товары и услуги по телефону. Во всем мире принимаются и продукты более высокого сегмента - Visa Gold и MasterCard Gold. Карты данной категории, наряду с возможностью оплаты товаров и услуг, предоставляют ряд привилегий, в том числе возможность получить помощь по медицинским вопросам, консультацию юриста, поддержку в случае кражи или утери карты. Visa Platinum, MasterCard Platinum - карты с более высоким кредитным лимитом и более широким списком дополнительных привилегий, к числу которых, например, относится продление гарантии на приобретенные товары.
Для того, чтобы повысить доверие потребителей к интернет-коммерции и позволить им разграничить расходы в традиционных магазинах и в Сети, были разработаны виртуальные карты. Последние, как правило, выпускаются в электронном виде. В том случае, если банк-эмитент выпускает для своих клиентов соответствующие пластиковые карты, на них отсутствуют такие атрибуты, как магнитная полоса или чип, торговая марка платежной системы. Данная мера позволяет предотвратить использование виртуальных карт для совершения покупок в реальных магазинах или снятия денег в банкомате.
Вне зоны доступа?
Эффективность работы системы платежных карт, отмечают специалисты, во многом зависит от того, насколько полно она используется для проведения безналичных расчетов. И в этом смысле Казахстан пока заметно отстает от развитых стран. Для отечественного рынка платежных карт, по признанию его участников, характерно значительное преобладание операций по снятию наличных через банкоматы, тогда как доля транзакций, совершаемых через торговые терминалы, остается относительно невысокой. По словам г-на Калиты, особенно заметно данное различие проявляется при сравнении корпоративного и розничного сегментов: по корпоративным картам доля оплаты товаров и услуг достигает 60%, тогда как на рынке розничных карт данный показатель находится в пределах 7,4%. “Это информация к размышлению и для банков, и для нас. Необходимо разъяснять потребителям, что карточки, которые находятся на руках у населения, предназначены в первую очередь для оплаты товаров и услуг и лишь потом для снятия наличных. Когда человек подходит к банкомату и снимает зарплату, деньги уходят из банков, и, если представить, что подобную операцию провернет все работоспособное население Казахстана, нетрудно понять, насколько большой объем средств уйдет из банковской системы”, - отмечает представитель Visa.
Вместе с тем довольно часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда в торговых точках не работают терминалы, да и продавцы порой отказываются принимать к оплате карты, отправляя их владельцев получить наличные в ближайшем банкомате. Основную причину данного явления специалисты видят в отсутствии культуры и традиций использования платежных карт, недостатке заинтересованности со стороны торговых структур во внедрении новых форм работы. Не исключено, что свою роль играет нежелание некоторых коммерческих структур переходить на более прозрачные формы работы, каковые предполагает оплата безналичными средствами. Достаточно распространено мнение о том, что сдерживающим фактором для предпринимателей является необходимость платить комиссионные банкам-эквайерам, осуществляющим операции по взаимодействию с точками обслуживания карт. Однако, отмечают эксперты Нацбанка, наличие комиссионных объясняется тем, что банки несут расходы по организации приема карт в торговых точках - устанавливают терминалы, несут затраты, связанные с их обслуживанием, обеспечивают функционирование системы карточной инфраструктуры.
По мнению заведующей кафедрой университета “Туран” Ирины СЕЛЕЗНЕВОЙ, не способствует развитию безналичных расчетов с использованием карт и различие технологических платформ платежных систем, фунционирующих на территории республики. Данный фактор препятствует созданию единой инфраструктуры, обеспечивающей прием и обслуживание карт банков, работающих с разными платежными системами. В результате не только искусственно ограничивается возможность выбора для потребителя, но и создается база для удорожания инфраструктуры, обслуживающей розничный платежный оборот.
Непременным условием для развития системы карточных платежей является наличие развитой сети приема карт во всех возможных точках обслуживания. В этом отношении положение дел в Казахстане также оставляет желать лучшего - даже в областных центрах карты принимают к оплате не всегда и не везде. О населенных пунктах меньшего масштаба и говорить не приходится. И до тех пор, пока у казахстанцев не появится уверенность, что они гарантированно смогут расплатиться карточкой в любое время и в любом предприятии торговли или сферы услуг, данный платежный инструмент будет уступать в популярности наличным.
В настоящее время, помимо прочего, наблюдается диспропорция в использовании пластиковых карт в качестве платежного инструмента в зависимости от региона. Лидерство в этом отношении удерживают Астана и Алматы; данное обстоятельство, полагают специалисты, обусловлено не только тем, что в столицах раньше и активнее начала развиваться инфраструктура по приему безналичных платежей, но и разницей в уровне социально-экономического развития между двумя ведущими городами, с одной стороны, и областными центрами - с другой. В связи с этим международные платежные системы рассматривают в качестве одного из ключевых направлений работы на казахстанском рынке развитие сети приема карт. Та же Visa, например, работает со всеми крупными банками, с “Казпочтой”, одним из главных преимуществ которой является широкое представительство в регионах.
К числу других причин, сдерживающих развитие карточного бизнеса, эксперты относят несовершенство законодательной базы, риск мошеннических операций, недостаточно высокий уровень обслуживания держателей платежных карт, в том числе в рамках зарплатных проектов, недостаток информации у населения о преимуществах платежей по картам.
Что касается вопросов безопасности, то они действительно актуальны на протяжении всего времени существования платежных систем. Есть риск того, что карту украдут, ее можно элементарно потерять, наконец владелец может оказаться жертвой хитроумных мошенников, которые, как показывает практика, активизируются именно во времена экономической нестабильности. По словам участников рынка, риск возможных мошеннических атак является одной из причин того, что пластиковые карты в нашей стране изначально закрыты для интернет-транзакций. И хотя представители интернет-сообщества полагают, что открытие карточек для таких транзакций будет способствовать развитию интернет-торговли хотя бы потому, что людям не придется лишний раз ходить в банк и проходить процедуру оформления документов, в банковских структурах считают, что это преждевременный шаг, а посему закрытие интернет-транзакций на карточках является вынужденной мерой, предпринимаемой для защиты пользователей.
В целях обеспечения безопасности использования платежных карточек банки также рекомендуют владельцам предоставлять образец личной подписи на обратной стороне платежной карты, хранить реквизиты карточки и ПИН-код в строгой секретности. К слову, достаточно распространенную практику хранения ПИН-кода в памяти компьютера или мобильного телефона при существующем уровне развития вредоносных атак вряд ли можно считать подходящим механизмом обеспечения безопасности: известны случаи, когда злоумышленники взламывали защиту и использовали информацию о банковских реквизитах. Технологии защиты от мошенничества постоянно совершенствуются и на уровне банков и платежных систем. Одним из действенных способов предотвращения мошеннических операций является подключение к услуге мобильного банкинга, поскольку в этом случае владелец карточки получит оповещение об изменении состояния счета спустя считанные секунды после завершения любой операции. На уровне Нацбанка эмитенты и эквайеры платежных карт регулярно пользуются рекомендациями по применению способов защиты от мошенничества, по снижению его рисков, ведутся работы по переходу на более защищенные карты с чиповой технологией.
Корпоративный сегмент
Говоря о дефиците информации в вопросах использования платежных карт, участники рынка отмечают, что данное утверждение справедливо не только по отношению к физическим лицам, но и к потенциальным клиентам из числа компаний, прежде всего тем, кто работает в сегменте малого и среднего бизнеса. “Результаты недавно проведенного по инициативе нашей компании исследования свидетельствуют, что корпоративные карты есть у 9% предприятий МСБ, принявших участие в опросе. С одной стороны, это не так уж мало, если исходить из общего количества таких предприятий; кроме того, эти данные показывают, что продукты становятся более специализированными и сегментированными, а люди постепенно учатся разграничивать учет, использовать конкретные продукты для конкретных ситуаций. Вместе с тем лишь 2% опрошенных фактически используют корпоративные карты. Это означает, во-первых, что не всем понятно, как применять карты, во-вторых - что не во всех местах эти карты можно задействовать. Поэтому мы активно работаем с банками, чтобы развивать сеть приема карт, чтобы она была не только в крупных точках, но там, где предприятия МСБ и потребители могут оплачивать расходы. Существуют моменты, связанные с тем, что сами банки, работая с юридическими лицами, активно продвигают расчетно-кассовое обслуживание, поскольку они хорошо знают, что это такое. По работе с платежными картами зачастую непросто получить полную информацию из-за дефицита достаточно компетентных сотрудников. Даже в банках не всегда есть профессионалы, знающие, как работать с корпорациями, и готовые предложить им новый банковский продукт”, - отмечает г-н Калита.
Между тем именно для предприятий использование корпоративных платежных карт имеет множество очевидных преимуществ, главное из которых заключается в упрощении и систематизации процедуры учета расходов. Бухгалтерия компаний довольно сложна, учет корпоративных расходов на основе бумажных технологий предполагает серьезные нагрузки. Использование карт позволяет более четко контролировать налоги, поскольку, например, информация об НДС выводится в чеке отдельной строкой и сразу становится доступной бухгалтеру, дает возможность четко контролировать командировочные расходы, снизив риск нецелевого использования средств. В свою очередь сотрудникам, отправляющимся в командировку, нет необходимости собирать множество квитанций, как в случае оплаты наличными. В крупных корпорациях, деятельность которых связана с частыми разъездами сотрудников, вести учет командировочных расходов традиционными методами еще сложнее, тогда как ведущие платежные системы предоставляют сервис, позволяющий консолидировать расходы и отправлять на ежемесячной основе в банк отчеты по движению средств по всем выпущенным корпоративным картам.
В числе причин, по которым предприниматели предпочитают работу с корпоративными платежными картами привычным формам расчетов, - то, что банковские продукты предлагают дополнительные услуги: по страхованию, медицинской поддержке, по оказанию помощи, связанной с юридическими вопросами. Как показывают результаты исследования, предприятия МСБ с интересом относятся к вопросам, касающимся доступности кредитных ресурсов. В этом смысле корпоративные кредитные карты также имеют преимущество перед традиционными механизмами получения кредита. Для того, чтобы взять кредит обычным путем, необходимо провести переговоры с департаментом, оформить кредитную заявку, кредитную историю. Наличие же у предприятия кредитной карты свидетельствует о том, что банк знаком с его финансовым положением, следовательно, не надо тратить время на сбор документов. Весомым доводом в пользу открытия корпоративных платежных карт является наличие льготного периода, сниженных процентов по кредиту, возможность более четкого управления складскими запасами.
“Данные проведенного среди предпринимателей опроса свидетельствуют, что 27% представителей сегмента МСБ хотели бы открыть корпоративные карты, если бы знали обо всех преимуществах их использования, а 17% готовы оформить наверняка. Таким образом, потенциал роста рынка в этом сегменте превышает 40%, и, принимая во внимание общее количество предприятий, надо признать, что для банков эта цифра очень важна”, - уверен г-н Калита.
Таким образом, есть все основания полагать, что казахстанский рынок платежных карт в ближайшие годы будет развиваться как в сегменте физических лиц, так и в корпоративной сфере, и рост затронет и количественные показатели, и качество обслуживания клиентов.
Подготовила Анна ШАТЕРНИКОВА.
