Согласно данным Агентства РК по статистике, итоги аграрного 2009 года в цифрах выглядят более впечатляющими по сравнению с данными годичной давности. Так, объем валовой продукции сельского хозяйства за 2009 год составил Т1620,3 млрд, что на 13,8% превысило показатели 2008 года и стало самым заметным показателем за последние 8 лет. Высокий урожай получен практически по всем видам сельхозкультур: по сравнению с 2008 годом практически на 50% выросло производство картофеля, более чем на 15% - плодовых культур и винограда. Валовой сбор зерна в бункерном весе превысил 20 млн тонн, при этом в основных "хлебных" регионах - Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях было собрано порядка 16 млн тонн зерна, хороший урожай удалось собрать в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях. Для сравнения следует напомнить, что в 2008 году, несмотря на сложные погодные условия в основных зерносеющих регионах, было собрано 15,6 млн тонн зерна в чистом весе, а урожай в бункерном весе превысил 17 млн тонн. Собрано порядка 700 тыс. тонн маслосемян, что также является хорошим показателем. Тем не менее, несмотря на рекордный урожай, минувший год выдался очень сложным для ведущего сектора отечественной агроиндустрии.
Повод для беспокойства
Не в последнюю очередь сложности обусловила ситуация на мировом рынке, в частности неблагоприятная ценовая конъюнктура. Согласно данным аналитиков, в 2009-2010 маркетинговом году мировое производство пшеницы составит 674 млн тонн, что будет несколько ниже рекордного объема производства 2008-2009 маркетингового года, оценивавшегося в 682 млн тонн. Тем не менее рост производства стал причиной того, что соотношение запасов к потреблению достигло самого высокого уровня с 2001-2002 маркетингового года. Что касается перспектив для мирового зернового рынка на год наступивший, то, согласно прогнозам Американской пшеничной ассоциации, на фоне зафиксированного в прошлом году 11%-ного снижения цен на пшеницу, избыточное предложение зерна, скорее всего, приведет к сокращению мирового производства, которое может составить, по предварительным данным, 664 млн тонн. В любом случае, не исключено, что речь пойдет о минимальном для последних трех лет урожае. Однако, полагают аналитики Money Farm, несмотря на то, что запасы пшеницы в мире к концу маркетингового года уменьшатся, речь пойдет не о столь масштабном сокращении, которое могло бы способствовать подъему цен. Мировое производство пшеницы будет последовательно снижаться и в 2010-2011 маркетинговом году; тем не менее, полагают аналитики, положительной динамики цен на зерно предстоит ждать как минимум до начала 2011 года. После пика цен, наблюдавшегося в 2008 году, производство зерновых во всем мире выросло, в результате чего были сформированы запасы зерна, фактически превысившие нормы потребления.
Негативные общемировые тренды на зерновом рынке в прошлом году не обошли стороной Казахстан. Крупные оптовые компании предлагали сельхозпроизводителям продать зерно по настолько невыгодным ценам, что фермеры предпочли работать с "Продкорпорацией". Эта ситуация сама по себе не типична для отечественного рынка. Между тем осенью представители Минсельхоза и "Продкорпорации" объявили о том, что изначально заявленная цена в $165 за тонну намного превышает цены на внутреннем рынке республики, и установили закупочные цены на отметке Т18,5 тыс. за тонну. Ниже этой цены, отметили представители министерства, крестьяне, вынужденные отдавать тонну зерна за Т14 000-15 000, зерно не сдадут. В то же время именно эта цифра, считали в аграрном ведомстве, соответствует мировым трендам, приобретать же зерно по ценам выше мировых государство не собиралось. Параллельно государство объявило об увеличении объемов закупа до 6 млн тонн.
Впрочем, и при таком раскладе, на первый взгляд призванном повысить привлекательность сотрудничества сельхозпроизводителей с государством, фермеры оказались не в выигрыше, и неожиданно богатый урожай создал не меньше проблем, чем недород. Во-первых, по мнению председателя Союза фермеров Казахстана Ауезхана Даринова, объявленная государством цена практически не покрывала затрат сельхозпроизводителей, принимая во внимание траты на ГСМ, гербициды, технику, необходимость рассчитаться по кредитам, взятым у государства. Между тем, по данным Союза фермеров, в портах за тонну зерна давали $150-170, включая в эту сумму затраты на доставку зерна и сертификацию, и очевидно, что такие условия не устроили большинство аграриев. В результате на внутреннем рынке возникла сложная ситуация: государственные хранилища оказались заполнены зерном. Урожай оказался настолько большим, что мощностей имеющихся элеваторов не хватало, чтобы высушить зерно и уложить его на хранение. И возникала ситуация, когда зерноводческие хозяйства были вынуждены складировать зерно на собственной территории, порой оставляя его под снегом. В Павлодарской области, например, где средняя урожайность составила 16 центнеров с гектара, в ходе уборочной кампании 2009 года удалось собрать около полутора миллионов тонн зерна, обеспечив самый высокий результат за последние несколько лет. Однако элеваторы региона могли принять на хранение не более 470 тыс. тонн зерна, а на фоне низких закупочных цен и, соответственно, крайне невысоких масштабов сбыта о соблюдении требований по хранению остального урожая не было и речи.
Ответы на естественным образом возникающий в таких случаях вопрос "кто виноват?" звучали самые разные. По мнению депутата Еркина Рамазанова, обвал цен в значительной степени был обусловлен недобросовестной конкуренцией на мировом рынке зерна, в частности введением Евросоюзом субсидий для сельского хозяйства, и непринятие Казахстаном адекватных мер по защите собственных производителей, по мнению депутата, грозит усугубить ситуацию. В качестве одного из ответных шагов было предложено объявить мораторий на начисление штрафных санкций по задолженностям отечественных сельхозпредприятий перед государством за кредиты и лизинговую технику до 1 декабря 2011 года. В числе причин возникших трудностей на зерновом рынке страны упоминалось и введение запрета на экспорт пшеницы в 2008 году, вводимое, если верить разъяснениям, во благо внутреннего рынка, но сказавшееся на репутации Казахстана как надежного торгового партнера и повлекшее за собой потерю доверия со стороны покупателей из стран ближнего и дальнего зарубежья. Достаточно много вариантов ответов породил другой сакраментальный вопрос: что делать? В частности, со стороны депутатов звучали предложения привлечь к поиску новых рынков сбыта казахстанские посольства за рубежом, увеличить объемы закупа зерна государством, более осмотрительно подходить к формированию структуры посевов, не отводя огромные площади под пшеницу, со сбытом которой могут возникнуть столь серьезные проблемы. В конечном счете глава правительства заявил о необходимости пролонгации на год кредитов, взятых сельхозпроизводителями у государства весной. Кроме того, между правительством и крупными компаниями-экспортерами зерна была заключена договоренность о закупе зерна у фермеров под гарантии БВУ с рассрочкой платежа. Государство также объявило о готовности взять на себя определенную долю издержек по транспортировке зерна на внешние рынки.
Само по себе стремление государства поддержать сельхозпроизводителей заслуживает признания, однако, как нередко случается в отечественных реалиях, ситуацией воспользовались спекулянты, выгодно перепродававшие зерно, скупленное у аграриев северных регионов по Т10 000 - 12 000 за тонну, на южных границах республики и в странах Центральной Азии, где цены на казахстанскую пшеницу и муку заметно превышали показатели по республике. Как отмечают сами фермеры, известны случаи, когда крестьяне продавали тонну зерна по $50, то есть дешевле себестоимости, хотя, полагают участники рынка, при таком ценовом раскладе государство должно субсидировать производство зерна. На сегодняшний день, по данным портала "Казах-Зерно", практически во всех регионах наблюдается некоторый рост цен на пшеницу, при этом сохраняется ценовой разрыв между основными зерносеющими регионами и областями, граничащими с государствами Средней Азии.
В Северо-Казахстанской области, согласно данным на конец января, тонна пшеницы 3-го класса со средним содержанием клейковины на элеваторах Южно-Уральской железной дороги подорожала на 8% и стоит Т14 500 ($98,7), а на хлебоприемных предприятиях Целинной железной дороги - Т17 020 ($115,2, подорожание составило 6%). Пшеница 3-го класса с высоким содержанием клейковины, порядка 27-30%, на хлебоприемных предприятиях Целинной железной дороги торговалась по Т19 095 ($129,5) за тонну. В Акмолинской области трейдеры предлагали пшеницу 3-го класса по Т16 930 ($110,4) за тонну, что на 5,5% выше предыдущего показателя. В другом крупном зерносеющем регионе, Костанайской области, повышение цен составило 8,9%, и тонна пшеницы 3-го класса здесь оценивалась в Т18 585 ($125,4). Примерно такие же цены - Т18 330, или $123,4, за тонну пшеницы 3-го класса, были зафиксированы в Павлодарской области, которая не входит в число крупнейших производителей зерновых; тем не менее и здесь был зафиксирован рост цен на пшеницу на 5,5%. 6%-ное повышение цен на пшеницу в конце января было отмечено и в Восточном Казахстане, где тонна пшеницы третьего класса стоила Т18 940 ($128,2). Несколько более высокие цены были зафиксированы в Актюбинской и Карагандинской областях, где за тонну пшеницы 3-го класса давали соответственно Т19 170 ($129,1) и Т19 390 ($131,6). А в Западно-Казахстанской области, где зафиксирован рост цен на 4,9%, цены в конце января были зафиксированы на отметке Т20 770 ($140,2) за тонну. В южных регионах, отмечают аналитики, цены держались на более высокой отметке, чем на зерносеющем севере. Так, в Жамбылской области тонна пшеницы третьего класса поднялась в цене на 5,1% и стоила Т20 380 ($137,1) за тонну, а в Южно-Казахстанской - Т19 990 ($135,1) за тонну (по сравнению с предшествующим периодом рост цен составил 5%). В Алматы отмечены более высокие закупочные цены, чем в других регионах, что, по мнению экспертов, объясняется, во-первых, более высоким спросом со стороны посреднических структур, а во-вторых, близостью южных границ. Здесь закупочные цены на пшеницу 3-го класса увеличились на 7,1%, до Т20 970 ($141,2) за тонну. Еще более высокие цены, как отмечалось выше, зафиксированы на границах южных областей с сопредельными государствами Средней Азии. С начала года цены выросли еще в среднем на $10 за тонну в связи с тем, что в среднеазиатских государствах начали заканчиваться запасы пшеницы, что привело к активизации местных трейдеров. Так, на станции Луговая (граница Казахстана с Кыргызстаном) пшеница 3-го класса на условиях DAF предлагалась по Т22 340 ($151,6) за тонну; на станции Сары-Агаш (граница Казахстана и Узбекистана) - по Т22 780 ($154,6), на станции Амузанг (граница Узбекистана и Таджикистана) - по Т28 850 ($195,7) за тонну. Казахстанская пшеница 3-го класса на условиях СРТ на станции Хайратон (узбекско-афганская граница) торгуется по Т29 400 ($199,3) за тонну. Таким образом, возможность для спекуляций на разнице в цене между областью, где производится казахстанское зерно, и регионом, откуда оно отправляется за границу, в любом случае остается.
Через тернии - на внешние рынки
Заметное превалирование предложения над спросом обусловило изменения, наметившиеся в структуре мирового экспорта зерновых. Согласно данным аналитиков мировых агентств, опубликованных на сайте "Казах-Зерно", страны-экспортеры снижают посевные площади, отведенные под пшеницу, планируя отдать предпочтение кукурузе и сое - эксперты полагают, что в ближайшие годы на мировом рынке повысится спрос именно на эти культуры, особенно на кукурузу, принимая во внимание перспективы развития производства биоэтанола. Аргентина, например, может сократить экспорт зерновых в четыре раза, при том, что за последние два года экспорт аргентинской пшеницы и без того заметно сократился. Если в 2008-2009 году, приводит данные "Казах-Зерно", экспорт из Аргентины составил 10 млн тонн, то в нынешнем маркетинговом году производители этой страны рассчитывают поставить на зарубежные рынки порядка 2,5 млн тонн. Смещение в сторону производства масличных, таким образом, может исключить Аргентину из лидирующей группы мировых экспортеров пшеницы. В то же время, полагают эксперты, подобный расклад может оказаться на руку американским производителям, которые долгое время испытывали трудности с выходом на новые экспортные рынки.
Для зернового рынка Казахстана минувший год также оказался довольно трудным с точки зрения освоения внешних рынков, и свою роль в этом сыграл не только неблагоприятный ценовой расклад на мировом рынке. Впрочем, еще в начале прошлого года эксперты высказывали мнение, что влияние кризиса, ценовой расклад на зерновом рынке и рост конкуренции со стороны других стран, в частности России и Украины (перед которыми к тому же в силу географических причин столь остро не стояла проблема дорогого транзита до портов), не сулят казахстанским экспортерам легкого сезона. Более оптимистично настроенные участники рынка полагали, что, несмотря на общий не слишком позитивный настрой, у Казахстана есть перспективы сохранить традиционные экспортные направления и расширить свое представительство на мировом рынке зерна. С одной стороны, утверждали сторонники данной точки зрения, потребление продовольственной пшеницы невозможно уменьшить в силу биологических потребностей людей. Как бы ни складывалась ситуация в экономике любой страны, хлеб остается самым доступным продуктом питания, и чем беднее страна, тем большую долю в рационе ее населения занимают хлебобулочные изделия. Вместе с тем, если говорить о росте конкуренции со стороны российских и украинских поставщиков, не следует забывать о том, что в структуре российского и украинского зернового экспорта нет большого количества продовольственной пшеницы.
"Не стоит забывать и о таком экспортном направлении, как Средняя Азия. Этот рынок у Казахстана был всегда, но мы не обращали внимания, что население этих стран растет. Их руководители не оставляли затею обеспечить продовольственную безопасность за счет использования поливных земель, потратили на это массу времени и денег, однако ожидания не оправдались. Климатические условия не позволяют получать в этих странах пшеницу со стандартными хлебопекарными качествами. Кто-то не покупал у нас пшеницу 10-15 лет, но постепенно экспорт в среднеазиатском направлении увеличивался. Мы находили свой рынок, в том числе выходили на Черное море и благодаря тому, что Украина и Россия в свое время ограничивали экспорт зерна. Но как только эти страны привели в порядок бывшие в обороте земли, увеличили инвестиции в них, выход на Черное море оказался для нас более проблематичным", - отметил президент Зернового союза Казахстана Нурлан Тлеубаев.
В минувшем году тем не менее положение в сфере экспорта зерна складывалось далеко не самым благоприятным для Казахстана образом. Одна из причин, обусловивших обострение ситуации, заключалась в том, что имеющиеся инфраструктурные мощности оказались не готовы к транспортировке за рубеж больших объемов казахстанского зерна. Так, Актауский порт в 2009 году увеличил грузоперевалку зерна фактически в два раза, до 559,6 тыс. тонн, тогда как в 2008 году данный показатель оценивался в 266 тыс. тонн. Через порт ежемесячно проходит свыше 55 тыс. тонн зерна, что значительно превышает плановые показатели. Сложная ситуация сложилась и на железнодорожных маршрутах. Согласно данным, озвученным экспертами агентства "Казах-Зерно", за 2009 год по железным дорогам республики было перевезено 6 млн 525 тыс. тонн зерна, тогда как в 2008 году - 8 млн тонн. Таким образом, снижение объемов перевозок зерна по железной дороге составило 19%. При этом большая часть транспортируемого зерна направлялась на экспорт. В январе этого года АО "НК "Казахстан темир жолы" планировало перевезти 776 тыс. тонн зерна, из которых 722 тыс. тонн могли бы быть отправлены на экспорт. В начале года грузоотправители подали заявки в общей сложности на 1 млн тонн, однако к середине января на экспорт по железной дороге было отгружено лишь около 147 тыс. тонн зерна.
Что касается экспорта муки, то, несмотря на неблагоприятные прогнозы, обусловленные кризисом, по итогам прошлого года Казахстану удалось увеличить объем поставок на внешние рынки до 2,2 млн тонн, что в зерновом эквиваленте составило более 3,1 млн тонн, и обеспечить себе первое место в мировом рейтинге экспортеров муки. В 2007 году, когда Казахстан впервые вышел на первое место в мире по физическим объемам экспорта муки, доля республики в мировом экспорте данного продукта составляла 15%, а в прошлом году превысила 18%. По данным Минсельхоза, республика поставила на экспорт 56% произведенной в республике муки. Сегодня, отмечают в Минсельхозе, Казахстан поставляет на зарубежные рынки муки в шесть раз больше, чем Россия, хотя мельничные мощности последней на порядок выше казахстанских. Доля экспорта муки как продукта с высокой добавленной стоимостью в общем объеме экспорта зерна ежегодно увеличивается и уже превышает 50%. Основными потребителями казахстанской муки являются Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан. В число задач мукомольной отрасли входит доведение объемов экспорта муки до 2,5-3 млн тонн и расширение географии экспорта за счет Ирана, Индии и Китая. При этом индийское и китайское направления обозначены как стратегически важные, поскольку в ближайшее десятилетие население этих стран увеличится на миллиард человек, а возможности развития собственного производства зерна и продукции его переработки представляются ограниченными. Для объединения усилий бизнеса и государства по продвижению на внешние рынки казахстанской муки и макаронных изделий создан единый национальный бренд Kaznan.
О том, что развитие экспортного потенциала казахстанской зерновой индустрии невозможно без разработки новых маршрутов поставок, развития транспортно-логистической инфраструктуры, говорится давно. Выход на рынки стран Таможенного союза, Центральной Азии, Кавказа и Ближнего Востока отнес к числу приоритетов развития агропромышленного комплекса страны и глава государства. До сих пор основная часть казахстанского зернового экспорта осуществлялась через Узбекистан; это, с одной стороны, ограничивало географию потенциальных экспортных маршрутов, а с другой - темпы поставок, поскольку большинство станций в Узбекистане не приспособлены к перевалке столь значительных объемов пшеницы. В рамках работ по развитию транспортно-логистической инфраструктуры проведены работы по реконструкции зернового терминала в порту Актау, построен на паритетных началах новый зерновой терминал с мельницей в порту Баку, завершается строительство зернового терминала в иранском порту Амирабад. Планируется также завершить строительство элеваторного комплекса на станции Бейнеу в Мангистауской области. Данный проект изначально вызывал немало споров о его целесообразности, поскольку высказывались мнения, что выгоднее привезти в Бейнеу готовую муку, чем перерабатывать зерно на месте. Тем не менее ввод в строй этого комплекса, полагают в Министерстве сельского хозяйства, позволит увеличить экспорт зерна в туркменском и афганском направлениях. Рассматривается вопрос строительства зернового терминала в порту Имам Хомейни (Иран), строятся железнодорожные линии Жетыген - Коргас, Узень - граница с Туркменистаном, которые расширят доступ казахстанской продукции на рынки стран Персидского залива и перспективное китайское направление. На освоение последнего будет работать и автодорога Западный Китай - Западная Европа.
О перспективах освоения китайского рынка в последние годы говорилось очень много. Согласно данным МСХ РК, ежегодный объем потребления пшеницы в Китае составляет порядка 100 млн тонн, при этом собственное производство удовлетворяет потребность внутреннего рынка на 95%. Вместе с тем на фоне роста численности населения Поднебесной империи и его доходов увеличивается потребление мяса, молока и яиц; рост же производства данных продуктов увеличивает потребность в кормах, в том числе в фуражном зерне. Таким образом, отмечают аналитики, ежегодно потребность Китая в зерне увеличивается на 2 млн тонн. В рамках развития сотрудничества между двумя странами приняты меры по продвижению казахстанского зерна на китайский рынок, проведена презентация казахстанской пшеницы в Пекине, подписано соглашение о сотрудничестве между правительствами РК и КНР по карантину и защите растений, в конце прошлого года в рамках Совета глав правительств ШОС состоялась встреча Премьер-Министра РК с премьером Госсовета КНР, в ходе которой китайская сторона заявила о положительном решении вопроса о предоставлении Казахстану квоты на поставку пшеницы в КНР. В нынешнем году Казахстан планирует поставить на китайский рынок порядка 1-1,1 млн тонн пшеницы, доставка будет осуществляться через переход Достык - Алашанькоу. Кроме того, в конце прошлого года представители правительства Казахстана и Госсовета КНР достигли договоренности о транзите 3 млн тонн казахстанского зерна и муки через территорию Китая в третьи страны. Емкость зернового рынка в странах Юго-Восточной Азии оценивается более чем в 11 млн тонн, и как полагают в Министерстве сельского хозяйства, у Казахстана есть возможность заявить о себе как экспортере зерна и на этом направлении.
Таким образом, маршруты, в направлении которых Казахстан мог бы развивать зерновой экспорт, действительно есть. Однако помимо создания необходимой инфраструктуры для бесперебойного функционирования экспортной цепочки потребуется решить вопросы с урегулированием железнодорожных тарифов, обеспечением вагонами и транспортными судами, необходимыми для перевозки зерна. В минувшем году проблемы со сбытом зерна встали настолько остро, что для их решения была сформирована специальная рабочая группа. И хотя вопрос о субсидировании зернового экспорта прежде не возникал на повестке дня, в конце 2009 года в Минсельхозе звучали предположения о том, что в подобных ситуациях данная мера была бы эффективной. По мнению депутатов мажилиса, введение подобных мер должно оговариваться заранее, как и размер экспортных субсидий. В Казахстане, считают депутаты, целесообразно было бы изучить опыт Канады, где государство закупает у аграриев зерно на экспорт по фиксированной цене. В случае, если конъюнктура цен на мировом рынке складывается не слишком благоприятная, убытки покрываются из бюджета; если же на международных рынках зерно удается продать по более высокой цене, разницу возвращают фермерам. Таким образом, удается решить одну из главных проблем зернового бизнеса - проблему ценообразования. Государство, полагают участники рынка, должно более активно участвовать в регулировании объемов производства тех или иных видов сельхозкультур, определять, целесообразно ли отводить под посевы той же пшеницы большие площади или диверсифицировать производство аграрной продукции.
Подготовила Анна ШАТЕРНИКОВА
