Каждому - свое

Сегодня спрос на услуги типографий растет высокими темпами, а сама отрасль растет быстрее, чем рынок, и вновь открывающимся полиграфическим предприятиям, оснащенным современным оборудованием, нет оснований беспокоиться о том, что предлагаемые услуги не будут востребованы. По словам вице-президента Ассоциации полиграфистов Казахстана Евгения ЛЮЦА, за последние пять лет отрасль в денежном выражении выросла почти в два раза, и на протяжении ближайших пяти лет темпы роста в 20- 30% в год, вероятнее всего, сохранятся. Емкость рынка в денежном выражении, по оценкам представителя Ассоциации полиграфистов, превышает $1 млрд, число действующих в республике типографий составляет порядка 700, 250 из них находятся в Алматы - речь идет, по словам г-на Люца “о предприятиях серьезных, а не о тех, где установлен один ризограф”. Обороты полиграфических предприятий варьируются в диапазоне от $500 до $1,5 млн в месяц.

В отрасли четко обозначились определенные тенденции, в первую очередь касающиеся специализации предприятий. Если несколько лет назад, на заре развития современной полиграфической индустрии, типографии брались за любую работу, то сегодня на рынке действуют специализированные предприятия, печатающие конкретные виды продукции - этикетки, упаковку для продуктов питания, книги или, например, имиджевую продукцию - календари, рекламные буклеты, плакаты, листовки. По мнению участников рынка, такое разделение труда в целом благоприятно для отрасли, поскольку позволяет более рационально использовать производственные мощности. Тем не менее администрация ряда типографий, прежде всего в регионах, изначально строит производственную стратегию на принципе моногопрофильности и закупает оборудование с прицелом на организацию безотходного производства, на выпуск нескольких видов продукции, в том числе и из бумажных отходов. Зачастую за производство любой продукции не от хорошей жизни готовы взяться небольшие типографии со скромным стартовым капиталом, не нашедшие своей ниши на рынке города или региона.

С развитием тенденции к специализации появилась возможность говорить о появлении типографий, занимающих лидирующие позиции в определенных сегментах, хотя, по большому счету, о рейтинге лучших из лучших можно говорить, пожалуй, только на примере Алматы. Так, в сегменте печати газетно-журнальной продукции ведущие позиции занимают типографии “Время- принт”, “Дауир”, типография газеты “Караван”, в области печати упаковки и этикетки сильны позиции компании “Интеллсервис” и APH-group соответственно, в сегменте книгопечатания самых заметных успехов добилась корпорация “Атамура”.

Если несколько лет назад составляющая импорта в полиграфии достигала 70%, то сегодня соотношение ввозимой типографской продукции и продукции, производимой в Казахстане, выглядит более оптимистично с точки зрения наших участников рынка, однако опять же не во всех сегментах. Так, по словам г- на Люца, производство практически всей представленной на рынке республики продукции в сегменте печатных СМИ, за исключением крупных российских изданий, ведется в Казахстане, услугами местных типографий стали пользоваться те, кто раньше размещал заказы на печать в Турции или России. Впрочем, турецкие предприятия наряду с китайскими доминируют в сфере производства спецупаковки, а российские практически полностью заняли нишу беллетристики. Тем не менее, сообщил г-н Люц в комментарии Панораме, в ближайшие 2-3 года развитие полиграфической отрасли будет связан в первую очередь с восстановлением сегмента книгопечатания, причем с развитием не столько собственно печати, сколько переплетных мощностей. Изготовление книг в твердом переплете - сложный процесс, требующий наличия больших производственных площадей, а также дорогостоящего оборудования, которое не могут позволить себе многие из действующих типографий. Пока же стоимость печати художественной литературы в Казахстане выше, чем в той же России, и многие казахстанские авторы предпочитают издавать свои книги в российских типографиях.

Наметившийся в последние годы расцвет цифровой полиграфии весьма актуален для казахстанского рынка, поскольку в республике нет крупных мегаполисов (за исключением, пожалуй, Алматы), которые требовали бы гигантских тиражей. В связи с этим цифровая полиграфия получила активное развитие в регионах, а в столице страны сложилась в некотором смысле парадоксальная ситуация - классическая полиграфия находится в загоне, цифровая же переживает период подъема, а один из лидеров столичного рынка, типография “Астана-Полиграф”, произвела модернизацию техники, установила новую линию цветной печати и цифровое оборудование.

Новинки индустрии - в казахстанских типографиях

Что касается технического перевооружения отрасли в целом, то согласно оценке вице-президента Ассоциации полиграфистов, Казахстан занимает одну из лидирующих позиций на постсоветском пространстве в плане модернизации производства. Техника и технологии, еще недавно казавшиеся отечественным печатникам мечтой из разряда недостижимых, сегодня в реальности появляются в активе многих типографий. Так, на стендах нынешней выставки KazPrintMedia компания “Мата Принт”, официальный дистрибьютор японской компании Mimaki - мирового лидера в производстве индустриальных широкоформатных принтеров и режущих машин - представила плоттер для производства наружной рекламы на любых носителях, в том числе на ткани Mimaki JV3- 160SP. Изображения, выполненные на данном оборудовании, устойчивы к воздействию солнечных лучей, влаги, спиртов, эфиров, масел, ГСМ, к механическим воздействиям. Аппарат оснащен современными системами рулонной подачи и подмотки носителя, предварительного нагрева и послепечатной сушки материала, автоматической системой парковки и чистки головок, позволяющей избежать засора сопел, а также изменяемым размером точки. Широкоформатные печатающие плоттеры Infiniti и Gongzheng представило ТОО “Колорадо” и китайская компания “Вань Тун”, специализирующаяся на поставках оборудования и материалов для производства рекламы; цифровая печатная машина Indigo Press R100 стала центром выставочной экспозиции компании Hewlett-Packard.

Вместе с тем далеко не все казахстанские типографии могут позволить себе покупку самого современного полиграфического оборудования из-за его высокой стоимости (листовая печатная машина немецкого производства, например, стоит порядка 200 тыс. евро), в связи с чем многие типографии, прежде всего региональные, приобретают подержанную технику. Впрочем, спрос рождает предложение, а поскольку заказчики полиграфической продукции ориентируются на новые параметры качества, в последнее время и за пределами столиц “сэконд-хэнду” предпочитают современные аппараты, приобретенные, что называется, с нуля. Рынок печатного оборудования, например, представлен главным образом компаниями из Германии и Японии. “По уровню оснащения многие, хотя и не все, типографии соответствуют европейским и в принципе могут делать уникальные по качеству, дизайну, оформлению вещи. Однако по причине низкой производительности труда, высокой доли в производстве труда ручного производство отечественной высококлассной продукции безумно дорого, она не сможет выдержать конкуренции с зарубежными аналогами по цене”, - уверен вице- президент Ассоциации полиграфистов РК.

Недостаточно высокая производительность труда тесно связана с проблемой качества подготовки персонала: так сложилось, что на сегодняшний день техническая модернизация заметно опередила профессиональное совершенствование, и космический, по выражению г-на Люца, кадровый голод стал настоящим бичом отрасли. С одной стороны, открытие многочисленных небольших типографий означало появление новых рабочих мест (занятых главным образом молодежью), а значит, в некоторой степени реально решило проблему занятости населения. С другой стороны, костяк квалифицированных кадров, в свое время получивших образование в известных на весь СССР полиграфических вузах Львова и Москвы, в смутные 1990-е выехал на ПМЖ в Россию и Германию. Готовить же молодую смену приходится буквально без отрыва от производства, поскольку в республике практически нет специализированных учебных заведений, за исключением профессионально-технической школы №5 Алматы и небольшого факультета в Казахском национальном техническом университете. Отсутствует и система переподготовки кадров, крайне необходимая сегодня, когда технологии в полиграфии обновляются через каждые 3-5 лет. Обучение по принципу “не отходя от станка”, методом проб и ошибок, при современном уровне автоматизации производства, в принципе, приемлемо, однако современный темп развития технологий требует профессиональной специализации, получения фундаментальных знаний.

“Иностранные специалисты в рамках мероприятий, подобных данной выставке, проводят специализированные семинары, помогающие восполнить информационный голод, но они зачастую охватывают узкий сектор цифровых технологий, где на усвоение общих навыков и знаний достаточно недели или двух. Для работы в классической полиграфии нужна более серьезная подготовка - раньше печатник офсетной печати мог считаться хорошим специалистом, лишь отработав у станка не менее пяти лет после окончания вуза. Сейчас профессионалами называют тех, кто отработал хотя бы год”, - утверждает г- н Люц.

По его мнению, весьма показателен тот факт, что в руководстве даже крупных полиграфических предприятий в должности технологов и главных инженеров работают единицы людей, имеющих за плечами высшее полиграфическое образование. Иными словами, профессиональными кадрами не обеспечены даже высокооплачиваемые позиции. Ситуацию с кадровым обеспечением отрасли едва ли удастся переломить, не изменив систему подготовки кадров, не увеличив практическую составляющую в программе обучения молодых специалистов. На базе московских вузов, обучающих специалистов в области полиграфии, действуют учебные типографии, оснащенные оборудованием японских и немецких фирм. Компании, производящие типографское оборудование, в принципе готовы к сотрудничеству и с учебными заведениями Казахстана, однако на уровне Министерства образования и науки решение вопроса не представляется возможным найти из-за законодательных нюансов.

На законодательном уровне не решены также проблемы в сфере налогообложения и таможенного регулирования. Таможенные пошлины на ввоз расходных материалов и сырье составляют 5-25%, в себестоимости конечного продукта полиграфии доля сырья превышает 60%. Поэтому по ценовому фактору произведенная в Казахстане продукция не сможет конкурировать с выпущенной в странах, являющихся мировыми законодателями в полиграфическом производстве. Организация же собственного производства расходных компонентов нерентабельна не только в силу ограниченной емкости внутреннего рынка и ресурсов - например, создавать крупное производство той же бумаги не имеет смысла хотя бы из- за того, что в стране нет больших запасов леса. Что касается возможного выхода на рынки других государств, то успех за рубежом представляется заведомо сомнительным на фоне размаха, демонстрируемого хотя бы ближайшими соседями, Россией и Китаем. В связи с этим на рынке Казахстана действуют главным образом компании, занимающиеся переработкой бумаги и ее импортом.

“Наша компания представлена на рынке с 2001 года и входит в Казахстанскую лесопромышленную группу наряду с деревообрабатывающими предприятиями и Илийским картонно-бумажным комбинатом. Мы выступаем как трейдеры-импортеры и завозим различные виды бумаги и картона, выпускаемые такими компаниями, как Asia Pulp and Paper, Gold East Paper, российскими целлюлозно-бумажными комбинатами. С ростом потребности в данной продукции рынок растет и меняется качественно, повышается уровень профессиональной грамотности потребителей и игроков. Что касается конкуренции, то она, конечно, есть, но это здоровая конкуренция, а в значительной степени и взаимодействие, сотрудничество занятых в нашем сегменте компаний, каждая из которых заняла свою нишу”, - констатирует представитель компании “Издательский дом “Альманар” Дана ЕСЕНБАЕВА.

Спрос опережает предложение

Производство упаковочных материалов получило развитие в Казахстане относительно недавно, но развивается очень быстрыми темпами. Емкость казахстанского рынка полимерной упаковки и тары оценивается примерно в $200 млн, производство гибкой упаковки достигает 15000 тонн в год, ежегодный рост работающих в этом сегменте компаний составляет 20-25%. Общий объем рынка стеклотары в республике составляет около 450-500 миллионов бутылок и банок в год, местные предприятия, главным образом компания САФ, имеющая свои производства в Акмолинской, Алматинской и Жамбылской областях, производят около ста разновидностей тары из прозрачного и цветного стекла, по ряду параметров, впрочем, уступающей зарубежным аналогам. По прогнозам экспертов, ежегодное увеличение объемов выпуска продукции, например, в плодоконсервной отрасли, обеспечивает рост потребления стекла на 15% в год. Следует отметить, что пищевая промышленность вообще в значительной степени сыграла роль катализатора развития упаковочного сегмента. Вышли из кризиса и ощутили потребность в современных упаковочных материалах кондитерская, винодельческая отрасли, на фоне экспансии сетей супермаркетов увеличились продажи хлеба в упаковке. Планы по возможной поставке в Казахстан оборудования для асептической расфасовки негазированных напитков и молока озвучила европейская компания SIG Combibloc. По оценкам специалистов компании, в ближайшие годы казахстанский рынок молочных продуктов с длительным сроком хранения вырастет более чем на 15%. В 2006 году, по данным компании, рынок асептических молочных продуктов в Казахстане оценивался в 70 млн литров, а к 2009 году ожидается рост до 125 млн литров. При этом 96% молока и молочных продуктов с длительным сроком хранения фасуются в картонную упаковку, преимущественно объемом 1000 мл. Доля порционной упаковки пока незначительна, не превышает 5- 7%, однако в связи с развитием рынка концентрированного молока возможен ее рост, а значит, переработчикам потребуются дополнительные мощности по упаковке продукции.

Современная упаковка не только обеспечивает соответствие покупательскому требованию “сделать мне красиво”, но в идеале гарантирует сохранение потребительских качеств, защиту продукта от порчи и внешних повреждений, несет необходимую потребителю информацию о продукции и компании-производителе и нередко может сподвигнуть покупателя на спонтанную покупку того или иного продукта. Роль упаковки в успешном продвижении товара на внутреннем и внешнем рынке возрастет и в связи с ожидаемым вступлением страны в ВТО, а также с возможным приходом на казахстанских рынок крупных сетевых ритейлеров и развитием местных розничных сетей. Достаточно широкий диапазон продукции ряда отраслей не может производиться без соответствующей упаковки, а в некоторых технологических процессах понятие упаковки неотделимо от производства конечного продукта. Современная, грамотно изготовленная упаковка обеспечивает удобство транспортировки, погрузки и выгрузки товара, облегчает работы, связанные с хранением продукции на складах.

Продукция новая и традиционная

Развитию потребительского рынка сопутствовал не только рост спроса на традиционные виды упаковочной продукции (пакеты, этикетки, стандартные или подарочные картонные коробки), но и появление ее новых разновидностей, о которых до недавнего времени мы не имели понятия. Так, большим спросом на рынке пользуется упаковка для CD и DVD-дисков, продукция для мест продажи (так называемые POS-материалы), призванные повысить продажи товара или групп товаров в определенной торговой точке. К данной категории продукции относятся фирменные ценники, выделяющие товар среди аналогов с “магазинными” ценниками, стикеры - самоклеящиеся изображения на виниловой основе, вобблеры - набольшие карточки с рекламой, устанавливаемые на пластиковых или картонных подставках, картонные дисплеи, диспенсеры - пластиковые или картонные рекламные носители с карманом, хардпостеры - отпечатанные с высоким разрешением фигурные плакаты, наклеенные на жесткое основание с ножкой, мобайлы - двусторонние рекламные “подвески”. Данную рекламно-упаковочную продукцию на стендах KazUpack-2007 представляла компания “Интеллсервис”, работающая на рынке с 1991 года и за это время ставшая одним из крупнейших в республике производителей упаковочной продукции. Несколько принявших участие в выставке компаний представляли российскую индустрию по производству упаковки. “Когда у руководства нашей компании возникла идея производства упаковки из жестких полимерных материалов, предприятия-изготовители в общей массе вообще не задумывались о том, как упаковка влияет на продвижение товара и не хотели тратить на нее деньги. Через несколько лет скептическое отношение к упаковке изменилось, но возникла проблема, связанная с отсутствием в России технологий по выпуску упаковки из жесткой полимерной пленки. Наши руководители, прошедшие стажировку в США - а там эта индустрия зародилась еще в 1930- х годах - проектировали первые аппараты, потом появились новые продукты: коробки для тортов, пластиковые упаковки для цветов, пеналы, блистерные упаковки. Сегодня нашими заказчиками являются мясокомбинат “Екатеринбургский”, хладокомбинат “Норд”, “Екатеринбургский хлебокомбинат”, ОАО “Уралмашобщепит”, кондитерская фирма “Исток”, предприятия Свердловской области, Тюмени, Кургана, Челябинска, Северного Казахстана”, - констатирует представитель фирмы “Коррекс” Светлана ЛИТВИНЕНКО. Еще одна российская компания, БАЛИТЕХ, представила оборудование для переработки пластмасс. В свое время компания одной из первых начала поставки такой техники из Китая, и сегодня работает с клиентами из разных регионов России, а также Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Как показывает практика, производством упаковочных материалов порой начинают заниматься компании, изначально специализировавшиеся на совсем другом виде деятельности. Так, агропромышленное предприятие “АРА”, действующее в Алматинской области, вышло на рынок в 1992 году и сначала занималось разведением пчелиных семей и производством продуктов пчеловодства - меда, пыльцы, прополиса. Однако сегодня основным видом деятельности компании является переработка пластмасс и производство изделий из пенополистирола - упаковки для бытовой техники, пеноблочного полистирола для строительства, упаковки для компьютеров, корпусов для инкубаторов, одноразовой посуды, декоративных потолков из пенополистирола.

С точки зрения используемого в производстве материала наиболее распространена упаковка из гофрокартона, применяемая в пищевой, фармацевтической промышленности, в сфере производства бытовой химии, косметики и парфюмерии; по мере реализации Стратегии индустриально-инновационного развития на рынок выйдут компании, специализирующиеся на сборке и производстве бытовой техники и компьютеров, а значит, также являющиеся потребителями гофротары. К перечню преимуществ гофрокартонной упаковки можно отнести ее компактность, легкость, относительную прочность при транспортировке, экологичность. На протяжении последних трех лет рынок гофрокартона растет на 15% в год при среднем ежегодном росте емкости рынка бумаги и картона на 5-7%; участники отмечают тенденцию к сокращению импорта гофроматериала, гофрокартона и изделий из них. Сегодня отечественные предприятия удерживают свыше 60% рынка гофрокартона. Укреплению позиций казахстанских производителей в немалой степени способствовал выход в 2004 году правительственного постановления о введении запрета на вывоз регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и отходов. Однако в связи с тем, что предложение не успевает обеспечить быстро растущий спрос, а отечественные предприятия пока не в состоянии обеспечить спрос в высококачественном сегменте, значительной остается и доля импортной продукции.

Если говорить об отечественных игроках, то на рынке гофрированных материалов и гофрокартона особенно сильны позиции картонно-бумажного комбината “Казахстан Кагазы”, восточно- казахстанской компании “Каполиграф”, компании “Казупак”, создававшейся при участии турецких инвесторов, и упоминавшегося выше Илийского картонно-бумажного комбината. Последний наряду с “Казахстан Кагазы” занимаются производством сырья для гофрокартона, а также выпускает ящики и листы из трехслойного картона, короба, гофроподдоны, гофролотки, аксессуары для гофроящиков. Будучи самым крупным игроком в своем сегменте, “Казахстан Кагазы” производит широкий ассортимент упаковочной продукции из гофрокартона, картон для плоских слоев, бумагу для гофрировании, кровельный картон, оберточную бумагу. Осенью прошлого года компания завершила строительство завода полного технологического цикла по производству гофроизделий проектной мощностью 120 млн кв.м. продукции в год. После намеченной на нынешний год реконструкции довести объем производимой продукции до 28 млн кв.м. гофрокартона в год намерен “Казупак”. По оценкам специалистов, к 2009 году спрос на гофротару на внутреннем рынке возрастет до 160 млн квадратных метров гофрированного картона, это откроет новые перспективы для производителей в плане увеличения как объема выпускаемой продукции, так и ее ассортимента.

Подготовила Анна ШАТЕРНИКОВА