Как сообщили Панораме в Polymetal, эта компания при выполнении определенных условий может приобрести у Sumeru весь выпущенный акционерный капитал AAG вместе с имеющимся долгом AAG перед Sumeru.
Согласно информации, вознаграждение за приобретение акций и соответствующего долга AAG включает в себя первоначальный взнос в размере $318,5 млн денежными средствами, а также выпуск новых акций Polymetal на общую сумму $300 млн. Профинансировать денежную часть первоначального вознаграждения Polymetal собирается из доступных неиспользованных кредитных линий, объем которых на данный момент составляет $1,3 млрд. Выплата дополнительной суммы в пределах согласованного лимита в $500 млн, как пояснили в компании, зависит от выполнения определенных условий, а его размер - от относительной динамики цен на золото и цен на акции Polymetal в течение следующих семи лет. “Дополнительное вознаграждение должно компенсировать Sumeru отрицательную разницу между динамикой рыночной стоимости новых акций и цены на золото в течение семи лет после завершения сделки”, - говорится в сообщении, переданном в Панораму.
При этом на продажу новых акций наложен мораторий: Sumeru не сможет продать ни одну из них в течение одного года с даты завершения сделки. Вместе с тем она получила право потребовать у Polymetal обратного выкупа новых акций в течение одного месяца после завершения моратория на продажу акций (который может быть изменен при определенных обстоятельствах) по цене, равной первоначальной стоимости за акцию.
Представитель Sumeru не будет назначен в совет директоров Polymetal в результате приобретения новых акций или согласно условиям соглашений.
Как подчеркнули в Polymetal, покупка AAG будет завершена в случае получения необходимых разрешений органов власти и выполнения прочих условий. Приобретение AAG представляет собой сделку класса 1 согласно Правилам листинга Великобритании и, соответственно, должно быть одобрено акционерами Polymetal. Циркуляр, содержащий подробную информацию о приобретении, а также уведомление о созыве общего собрания для получения такого одобрения будут разосланы акционерам компании позже. В случае, если все условия будут удовлетворены, ожидается, что сделка будет завершена в четвертом квартале 2014 года.
Совет директоров Polymetal уже заявил, что проект Кызыл является отличной возможностью для расширения существующей базы запасов компании путем приобретения месторождений в Казахстане с высокими содержаниями золота, которые характеризуются длительным ожидаемым сроком эксплуатации и значительным геологоразведочным потенциалом. В частности, покупка такого крупного месторождения, как Бакырчик, с запасами 6,7 млн унций золота при содержании 7,5 г/т (JORC) и ожидаемом сроке эксплуатации 20 лет, увеличит запасы Polymetal в золотом эквиваленте примерно на 50%.
В компании утверждают, что проект Кызыл имеет потенциал прироста существующих запасов путем конвертации в запасы предполагаемых ресурсов (категории Inferred) месторождения Бакырчик, составляющих 2,9 млн унций с содержанием 6,6 г/т, как из оруденения, не оконтуренного по падению, так и за счет разведки прилегающих перспективных участков, которые входят в состав лицензионных площадей месторождений Бакырчик и Большевик. Положительным фактором является расположение месторождений Бакырчик и Большевик в исторически горнодобывающем регионе, с хорошо развитой инфраструктурой - они имеют легкий доступ к электроэнергии и железной дороге. В Polymetal указывают и на возможность оптимизации горных работ: значительная часть запасов проекта Кызыл, которую предполагалось отрабатывать подземным способом, потенциально пригодна для традиционной открытой добычи.
Представляя график развития проекта Кызыл, компания сообщила, что наметила пересмотр ТЭО и обновление оценки запасов в четвертом квартале 2015 года, и запланировала начало строительства на первый квартал 2016 года. Производство первой продукции планируется в 2018 году, однако этот срок будет подтвержден после завершения ТЭО. Для финансирования капитальных затрат по проекту Polymetal рассчитывает привлечь долговое проектное финансирование, а также использовать денежные потоки, которые генерируют действующие предприятия группы.
“Проект Кызыл полностью отвечает нашим требованиям к приобретаемым активам. Это крупный актив с высоким содержанием золота, а также четкой перспективой производства и создания денежных потоков. Мы уверены, что данный долгосрочный проект позволит на практике применить опыт Polymetal по селективной добыче и переработке упорных золотосодержащих руд и создаст значительную стоимость для наших акционеров”, - прокомментировал сделку генеральный директор Polymetal International Plc Виталий Несис.
Как сообщалось, Polymetal владеет в Казахстане золотомедным месторождением Варваринское (Костанайская область), которое группа приобрела в октябре 2009 года, выкупив этот актив у Orsu Metals Corporation за $258 млн.
В первом квартале 2014 года Polymetal произвел на Варваринском 23,8 тыс. унций, тогда как в аналогичном периоде 2013 года данный показатель составлял 24,6 тыс. унций; производство меди за январь-март текущего года составило 709 тонн против 1355 тонн в том же периоде 2013-го.
