Компания сразу же сообщила о включении в официальный список управления по листингу Великобритании и допуске к торгам на Лондонской фондовой бирже до 2,985 млрд ГДР объединенной компании (одна GDR представляет одну акцию KazakhGold). Новые ГДР были выпущены для обмена на бумаги “Полюс Золота” в рамках сделки обратного поглощения. С 27 июля 2011 года KazakhGold стала называться Polyus Gold International Limited, а тикеры бумаг изменись на PLGL и POLG. В тот же день на Лондонской фондовой бирже начались торги акциями зарегистрированной на Джерси новообъединенной компании.
По информации ИК “Тройка Диалог”, комментирующей итоги сделки, у новой компании будет 3 032 149 962 акции, а ее структура собственности будет следующей: 38,8% у группы “ОНЭКСИМ” Михаила Прохорова, 40,5% у “Нафта Москва” Сулеймана Керимова, 8,6% казначейских акций и 12,1% акций в свободном обращении. Что касается оставшихся миноритариев “Полюс Золота” (10,86% акций в свободном обращении), KazakhGold в течение 35 дней после 27 июня должна будет выставить им обязательную оферту на выкуп их долей, хотя цена оферты по-прежнему неясна, говорят аналитики. “Также ожидается, что программа ДР “Полюс Золото” будет свернута к концу августа, и ДР всех владельцев будут автоматически конвертированы в локальные акции”, - также указывают они.
Как сообщалось, “Полюс Золото” в прошлом году уже предпринимал попытку совершить сделку RTO, но тогда ее успешной реализации помешал отзыв ряда согласований властями Казахстана на фоне конфликта между “Полюс Золотом” и бывшими владельцами KazakhGold - семьей Асаубаевых. После урегулирования взаимных претензий между сторонами власти закрыли все судебные дела против российского руководства KazakhGold и одобрили сделки по приобретению “Полюс Золотом” компании KazakhGold в 2009 году и RTO. В мае 2011 года семья Асаубаевых полностью выполнила обязательства перед “Полюсом” и KazakhGold в рамках первого этапа соглашения об урегулировании конфликта, а контролируемая Асаубаевыми AltynGroup Kazakhstan получила разрешение от Министерства индустрии и новых технологий на покупку 100% активов KazakhGold. Предполагается, что оплата за них будет осуществлена не позднее 12 сентября 2011 года.
Как полагают в “Тройке Диалог”, следующим шагом Polyus Gold International будет получение премиум-листинга и попадание таким образом в индекс FTSE 100, что подразумевает среди прочего продажу 13% акций на рынке, чтобы увеличить долю в свободном обращении до 25%, и смену юрисдикции с островов Джерси на британскую. Аналитики полагают при этом, что войти в индекс FTSE 100 компании удастся лишь к первому кварталу 2012 года. Они по-прежнему негативно оценивают перспективы “Полюс Золота” с тактической точки зрения.
Ранее руководство “Полюс Золота” заявляло о планах компании использовать полученный к концу года листинг в Лондоне для еще одного слияния и таким образом стать одним из крупнейших мировых игроков в сфере золотодобычи. По итогам 2010 года “Полюс” вошел в первую десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира.
Согласно предоставленным этой компанией данным, в первом полугодии 2011 года в сравнении с аналогичным периодом 2010 года она нарастила производство аффинированного золота на 21% - до 611 тыс. унций, а реализацию золота - на 20%, до 629 тыс. унций. При этом выручка от реализации золота, по предварительной информации, достигла $909 млн, что почти на 50% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Как поясняется в сообщении “Полюса”, рост производства аффинированного золота в январе-июне текущего года достигнут в результате реализации мероприятий по повышению производственной эффективности на Олимпиадинском ГОКе, за счет наращивания мощностей Благодатнинского ГОКа, реализации программ модернизации и обновления оборудования на россыпных предприятиях и предприятиях казахстанской бизнес-единицы компании. Между тем, по информации компании, объем геологоразведочного бурения за истекшие полгода в сравнении с тем же прошлогодним периодом сократился втрое - до 33,7 тыс. метров, в том числе в связи с тем, что с начала года не велись соответствующие работы по проектам казахстанской бизнес-единицы из-за готовящейся их продажи. “Полюс Золото” проинформировал что в первом полугодии этого года предприятия KazakhGold Group произвели 57 тыс. унций золота в полупродуктах, что на 24% превысило аналогичный прошлогодний показатель. В “Тройке Диалог” производственные показатели KazakhGold называли “хорошими”, отметив, что эти результаты будут исключены из отчетности “Полюс Золота” после передачи активов компании семье Асаубаевых в сентябре 2011 года. Как известно, производственные подразделения KazakhGold включают АО ГМК “Казахалтын” (Казахстан), Romaltyn Mining, Romaltyn Exploration (Румыния) и “Талас Голд Майнинг Компани” (Кыргызстан), которые по итогам 2010 года произвели 110,5 тыс. унций (3,4 тонны) драгметалла в гравиоконцентрате и других полупродуктах.
Елена БУТЫРИНА
