Гендиректор “Полюса” Герман Пихо заявил недавно Financial Times, что компания планирует использовать полученный к концу года листинг в Лондоне для еще одного слияния и таким образом стать одним из крупнейших мировых игроков в сфере золотодобычи. По итогам 2010 года “Полюс” вошел в первую десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира. На сегодняшний день его ресурсная база по JORC превышает 84,8 млн унций (2,6 тыс. тонн) золота по категориям “измеренные и выявленные”. Согласно проспекту сделки компания намерена довести объем годовой добычи золота к 2014 году до 2,9 млн тройских унций (80,9 тонны), тогда как в прошлом году этот показатель равнялся всего 1,386 млн унций (43,1 тонны). Причем планы на 2014 год не включает в себя показатели производственных подразделений KazakhGold, включая АО ГМК “Казах­алтын”, Romaltyn Mining, Romaltyn Exploration и “Талас Голд Майнинг Компани”, которые в этом году будут проданы бывшим владельцам KazakhGold - семье Асаубаевых. В 2010 году эти предприятия произвели 110,5 тыс. унций (3,4 тонны) драгметалла в гравиоконцентрате и других полупродуктах.

По сообщению “Полюса”, после получения лондонского листинга компания рассчитывает на включение в индекс FTSE100. Ранее бумаги компании были исключены из индекса РТС в связи с объявлением обратного поглощения.

В июне этого года стороны объявили новые условия сделки RTO, в соответствии с которыми должен произойти обмен новых акций и GDR KazakhGold на обыкновенные акции и ADR ОАО “Полюс Золото” (1 акция соответствует 2 депозитарным распискам): 1 акция “Полюс Золота” будет обменена на 17,14 GDR KazakhGold, 1 ADR - на 8,57 GDR соответственно. Коэффициенты обмена основаны на стоимости бумаг: 1 акция “Полюс Золота” оценена в $68,56, 1 GDR KazakhGold - в $4. Исходя из этого капитализация ОАО “Полюс Золото” оценена приблизительно в $13,1 млрд. В результате сделки KazakhGold приобретет около 94,8% уставного капитала “Полюс Золота”.

Прошлогодняя попытка совершить сделку RTO оказалась неудачной из-за отзыва ряда согласований с властями Казахстана на фоне конфликта между “Полюс Золотом” и бывшими владельцами KazakhGold - семьей Асаубаевых. После урегулирования взаимных претензий между сторонами власти Казахстана закрыли все судебные дела против российского руководства KazakhGold и одобрили сделки по приобретению “Полюс Золотом” компании KazakhGold в 2009 году и обратного поглощения. Семья Асаубаевых приступила к этапу выкупа у российской стороны производственных активов KazakhGold. В мае этого года ею были полностью выполнены обязательства перед “Полюсом” и KazakhGold в рамках первого этапа соглашения, а контролируемая Асаубаевыми AltynGroup Kazakhstan получила разрешение от Министерства индустрии и новых технологий РК на покупку 100% активов KazakhGold. Предполагается, что оплата за них будет осуществлена не позднее 12 сентября 2011 года.

Елена БУТЫРИНА