Как отмечается в сообщении, изменение размера приобретаемого пакета в первом транше с 65% до 51% позволит AltynGroup использовать часть денег, предназначенных для выкупа, на пополнение оборотных средств и развитие производства.
“AltynGroup путем длительных переговоров совместно со своими советниками Cleary Gotlieb Steen&Hamilton, Allеn&Overy и банком ВТБ Капитал достигла договоренности об улучшении условий покупки активов KazakhGold (…), а именно согласовала пропорциональную своей доле выдачу гарантии по еврооблигациям KazakhGold в размере $200 млн против того, что было предусмотрено в предыдущем соглашении, где AltynGroup должна была выдать гарантию на все 100% долговых бумаг. То есть новые условия соглашения предусматривают гарантирование 51% по еврооблигациям вместо ранее требуемых 100%, что существенно облегчает финансирование сделки со стороны покупателя”, - говорится также в сообщении.
В соответствии с новыми соглашениями, до 14 мая 2011 года AltynGroup откроет в пользу KazakhGold безотзывный резервный аккредитив на $100 млн. До этого же срока стороны должны отозвать исковые заявления, поданные в суды различных инстанций Лондона и Астаны друг против друга в прошлом году.
Общая сумма сделки останется на прежнем уровне - $509 млн. AltynGroup получила принципиальное согласие международного банка о ее финансировании после проведения due diligence, являющейся необходимым инструментом и для банка, и для нового менеджмента для оценки потенциала активов. Российские СМИ сообщили, что если до середины сентября AltynGroup не выкупит пакеты, она получит часть акций KazakhGold на сумму аккредитива и размер кредита, ранее предоставленного компании. В результате Асаубаевы увеличат свою долю в KazakhGold с 8% до менее 25%.
Известно, что AltynGroup привлекла в рамках сделки группу менеджеров международного класса во главе с Миллсом Брэдфордом Аланом, выпускником Стэнфордского университета, ранее возглавлявшим BHP Billiton Base Metals, Lonmin Plc и являющегося с декабря 2008 года независимым директором, главой комитета по стратегии ОАО “ГМК “Норильский никель”. К слову, сейчас менеджеры готовятся к выводу AltynGroup на IPO в Гонконге.
Как сообщалось, KazakhGold Group Limited была создана семьей Асаубаевых, которая продала контроль над своими активами ОАО “Полюс Золото”. Сделка по купле-продаже 50,1% акций KazakhGold стоимостью $269 млн завершилась в августе 2009 года, а позже российская компания увеличила свою долю до 65%. В планы ОАО “Полюс Золото” входило его обратное поглощение со стороны KazakhGold, в результате чего в Лондоне планировалось зарегистрировать холдинг Polyus Gold International с единым листингом на Лондонской фондовой бирже. В конце июня 2010 года KazakhGold подала иск в Высокий суд Лондона против семьи Асаубаевых, обвинив ее в фальсификации отчетности, использованной для определения цены покупки, и выводе денежных средств в пользу контролируемых компаний. Однако уже в июле чиновники и финансовая полиция Казахстана засомневались в законности приобретения россиянами акций KazakhGold, посчитав заниженной цену покупки. Они отозвали ранее выданные разрешения на продажу акций, возбудили уголовное дело в отношении новых акционеров KazakhGold по факту мошенничества и сделали невозможным проведение сделки обратного поглощения с “Полюс Золото”. Переговоры о продаже AltynGroup операционных активов KazakhGold начались в конце прошлого года и стали частью процесса урегулирования конфликтной ситуации. В соответствии с теми договоренностями AltynGroup должна была к 11 марта 2011 года выплатить первый транш в сумме $331 млн за 65% доли в активах KazakhGold. В рамках второго транша не позднее 8 июня 2012 года AltynGroup должна была приобрести у KazakhGold все холдинговые компании, владеющие оставшимися долями в ее операционных “дочках”, за $178 млн плюс проценты, начисляемые с даты расчетов по первому траншу. Однако ввиду начавшегося due diligence оплата первого транша не была осуществлена вовремя, что стало поводом для проведения новых переговоров, завершившихся нынешними договоренностями.
Елена БУТЫРИНА
