“При оценке активов и сделки мы поняли, что нет смысла приобретать... KazakhGold (являющуюся всего лишь холдинговой компанией); вместо этого мы решили приобрести основные предприятия и активы, в особенности с учетом того, что ключевым активом является “Казахалтын”. Напротив, российской компании нужна сама KazakhGold, что является частью стратегии “Полюса” для процесса обратного поглощения. Таким образом, сделка имела смысл для обеих сторон”, приводятся в сообщении слова главы семьи Каната Асаубаева.
Стороны проинформировали, что сделка будет осуществлена в два транша. Так, по данным семьи Асаубаевых, примерно 65% акций будут проданы после заключения окончательных договоров и выполнения условий, а остальные доли участия - в течение 18 месяцев с момента подписания данного соглашения. KazakhGold к этим сведениям добавляет, что по первому траншу не позднее 11 марта 2011 года AltynGroup приобретет 65% акций АО “ГМК “Казахалтын”, 65% акций Romaltyn Mining S.R.L. и Romaltyn Exploration S.R.L., 43,33% акций ЗАО “Талас Голд”, что в совокупности и составляет 65% от общего количества акций. Согласно данным российской компании, платеж по первому траншу в сумме $331 млн будет осуществляться одновременно с передачей пакетов акций и зачетом долга KazakhGold в размере более $31 млн плюс начисленные проценты по договору займа перед Gold Lion Holdings Limited, находящейся под контролем доверительных управляющих трастов, бенефициарными собственниками которых являются члены семьи Асаубаевых. В рамках второго транша не позднее 8 июня 2012 года AltynGroup приобретет у KazakhGold все холдинговые компании, владеющие оставшимися долями в ее операционных “дочках”, за $178 млн плюс проценты, начисляемые с даты осуществления расчетов по первому траншу.
Таким образом, констатирует семья Асаубаевых, “общая сумма денежных средств, которая должна быть выплачена компанией AltynGroup, будет уменьшена на сумму имеющегося займа Gold Lion - примерно $31 млн, а также стоимость акций KazakhGold, находящихся в собственности Gold Lion, составляющих приблизительно 9% от выпущенного акционерного капитала компании KazakhGold”. Кроме того, AltynGroup организует рефинансирование долга KazakhGold путем предоставления гарантии по ее облигациям с преимущественным правом погашения на общую сумму в размере $200 млн, срок погашения по которым наступает в 2013 году. Также будет организована выплата задолженности по займу, предоставленному KazakhGold компанией Jenington, на сумму в размере приблизительно $53 млн.
В случае срыва сделки по вине одной из сторон она обязуется выплатить другой стороне сумму в размере $14,6 млн.
В сообщениях отмечается, что условия данного соглашения предусматривают урегулирование всех судебных претензий сторон и заключение мировых соглашений. В частности, KazakhGold отзовет все претензии и иски против семьи Асаубаевых и Gold Lion. В свою очередь, должны быть отозваны все уголовные и гражданские дела и судебные разбирательства против KazakhGold, ее дочерних предприятий, подразделений и некоторых директоров.
В этой связи семья Асаубаевых заявила, что готова принять контроль над производственными активами KazakhGold “в интересах бизнеса и сотрудников... как можно скорее”. Она намерена вернуться на рынок капитала и, возможно, провести новое IPO на площадках в Гонконге, Дубае, Лондоне или Шанхае.
“Мы стремимся приложить все усилия для реорганизации компаний, активов и предприятий по добыче золота, которыми мы ранее владели, а также для их дальнейшего роста при имеющихся у нас для этой цели финансовых ресурсах, в том числе путем привлечения лучших международных специалистов и обеспечения рабочих мест, - отметил г-н Асаубаев, чьи слова приводятся в сообщении. - Мы полагаем, что соглашение отражает насущные интересы Республики Казахстан и данного стратегически важного актива. Устранение неопределенности, возникшей вокруг активов, приведет к стабильности и заложит фундамент для дальнейшего роста.
Мы надеемся на скорейшее подписание всех договоров со сторонами компании “Полюс” и продвижение вперед”.
Как сообщалось, в августе 2009 года ОАО “Полюс Золото” завершило приобретение 50,1% акций контролируемой семьей Асаубаевых KazakhGold, в последующем увеличив свою долю до 65%. В конце июня 2010 года KazakhGold подала иск в Высокий суд Лондона с обвинениями в адрес своего бывшего менеджмента в фальсификации отчетности, использованной для определения цены покупки, и в выводе денежных средств из компании в пользу контролируемых им структур. Однако уже в июле чиновники и финансовая полиция Казахстана засомневались в законности прошлогоднего приобретения россиянами акций KazakhGold, посчитав цену покупки в размере $269 млн заниженной. В результате они отозвали ранее выданные разрешения на продажу акций KazakhGold, возбудили уголовное дело в отношении новых акционеров по факту мошенничества при завладении контрольным пакетом и сделали невозможным проведение сделки обратного поглощения с “Полюс Золото”. После процедуры обратного поглощения KazakhGold должна была приобрести практически весь выпущенный акционерный капитал (94,9%) ОАО “Полюс Золото”, после чего в Великобритании планировалось зарегистрировать холдинг Polyus Gold International, с единым листингом на Лондонской фондовой бирже, который бы объединил бизнесы двух компаний. Переговоры о продаже AltynGroup операционных активов KazakhGold стали частью процесса урегулирования конфликта. Поскольку это был наилучший вариант выхода из ситуации, когда были нарушены нормы законодательства о недропользовании (статья 71 Закона “О недрах и недропользовании”).
В 2009 году KazakhGold произвела около 72,8 тыс. унций золота и получила чистый убыток в размере $143,7 млн.
Елена БУТЫРИНА
