SAT & CO завершил техническую экспертизу ShalkiyaZinc в рамках сделки “инвестиции в обмен на долю в капитале”

Промышленный холдинг SAT & CO, реализующий проекты в области металлургии и нефтехимии, завершил техническую экспертизу (due diligence) казахстанской металлургической группы ShalkiyaZink. Проведение экспертизы являлось одним из условий для совершения сделки, в результате которой SAT & CO планирует инвестировать в ShalkiyaZinc $50 млн в обмен на 81,39%-ный пакет акций этой компании. Соответствующая договоренность была достигнута между сторонами в начале текущего августа. Так, согласно условному инвестиционному соглашению, SAT & CO выкупит за наличные 24 715 769 вновь выпущенных обыкновенных акций ShalkiyaZink по цене $2,023 за каждую, в результате чего доля акционеров, контролирующих 75,45% капитала, будет снижена до 13,85%, а доля держателей GDR ShalkiyaZink, обращающихся на Лондонской фондовой бирже, снизится с 25,55% до 4,75%.

Финансовым консультантом SAT & CO выступает Renaissance Capital Limited, а ShalkiyaZinc - Houlihan Lokey.

По сообщению сторон, завершение данной сделки зависит от получения разрешения на продажу акций со стороны правительства Казахстана, обладающего приоритетным правом покупки нового выпуска акций. Акционеры ShalkiyaZink должны одобрить данную сделку на собрании 17 сентября.

Согласно годовому финансовому отчету ShalkiyaZinc, в 2009 году эта компания получила чистый убыток в размере $18 млн против чистого убытка в $43 млн в 2008 году. Группа не получала дохода от продаж в прошлом году, поскольку операционная дочерняя компания не возобновила работу после ее приостановления в ноябре 2008 года. Судя по заявлениям руководства этой компании, в 2010 году она планирует возобновить свою инвестиционную деятельность.

Основные производственные подразделения ShalkiyaZink находятся на юге Казахстана и включают подземный рудник Шалкия, на котором ведется промышленная добыча свинцово-цинковых руд, месторождение свинцово-цинковой руды Талап, а также Кентаускую обогатительную фабрику, расположенную примерно в 165 километрах к юго-востоку от рудника Шалкия. Месторождение Шалкия было открыто в 1963 году, а в 1964-1994 годах была проведена разведка. Сначала в 1996-м, а затем в марте 2006 года были утверждены его балансовые запасы. Так, извлекаемые запасы, ранее заявленные компанией в соответствии с казахстанской системой классификации запасов и ресурсов с использованием бортового содержания 3% условного цинка, составили 4,07 млн тонн цинка и 1,26 млн тонн свинца. Подсчет доказанных и вероятных рудных запасов, выполненный компанией AMC Consultants (UK) Ltd. (AMC) при использовании аналогичного бортового содержания, свидетельствует о том, что Шалкия содержит 4,8 млн тонн цинка и 1,3 млн тонн свинца. Общие запасы цинка месторождения, по данным исследовательской компании Brook Hunt (отчет на ноябрь 2006 года), составляют более 30% от всех запасов Республики Казахстан. В 1980 году было начато, а в 1993 году закончено строительство рудника Шалкия по проекту ведущего московского горно-металлургического института “Гипроцветмет”. В 2001 году, после приобретения месторождения ShalkiyaZink, здесь начались восстановительные работы. В 2002 году Министерство энергетики и минеральных ресурсов Казахстана подписало с компанией 45-летний контракт на недропользование, по которому ей было предоставлено исключительное право на добычу минеральных ресурсов. В июне 2003 года ShalkiyaZink купила Кентаускую обогатительную фабрику с годовой производительностью 4 млн тонн руды в год. Добыча руды на Шалкия началась в феврале 2004 года. В том же 2004-м компания приобрела открытое в 1984 году месторождение Талап, а Минэнерго подписало с ней 20-летний контракт на недропользование. К сентябрю 2006 года здесь завершилась программа разведки, по результатам которой были утверждены запасы в размере 11,1 млн тонн руды по категориям C1 и C2. Ранее ShalkiyaZink заявляла о планах построить новую обогатительную фабрику по переработке 4 млн тонн руды в год.

Что касается отечественной SAT & Company JSC, она была учреждена в 2001 году и с 2008 года сосредоточилась на своем развитии в качестве международного вертикально интегрированного металлургического конгломерата с активами в Казахстане, Турции и Китае.

Елена БУТЫРИНА