При этом добыча сырой нефти за отчетный период составила 17,003 млн тонн (снижение на 1,9%), конденсата - 3,185 млн тонн (снижение на 2,6%). Кроме того, за первые три месяца в стране было добыто 10,790 млрд кубометров природного газа (снижение на 0,7%), из которого на добычу газа природного (естественного) в газообразном состоянии пришлось 5,411 млрд кубометров (рост на 0,3%), нефтяного попутного газа - 5,380 млрд кубометров (снижение на 1,6%).

Как известно, десятка крупнейших компаний обеспечивает основной объем нефтедобычи в Казахстане: это ТОО “Тенгизшевройл” (ТШО), Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO), АО “Разведка Добыча “КазМунайГаз” (РД КМГ), АО “Мангистаумунайгаз” (ММГ), АО “CNPC-Актобемунайгаз”, ТОО СП “Казгермунай”, PetroKazakhstan Kumkol Products, АО “Каражанбасмунай”, АО “Тургай Петролеум”, ТОО “Казахойл Актобе”. К примеру, за март 2014 года на них пришлось 84,9% от общего объема добычи нефти в республике.

ТОО “ТШО”, разрабатывающее гигантское Тенгизское, а также среднее по размеру Королевское нефтегазовые месторождения (Атырауская область) и являющееся лидером нефтедобычи в Казахстане, в первом квартале 2014 года добыло 6,8 млн тонн нефти против 7 млн тонн в аналогичном периоде 2013 года. Кроме того, в январе-марте текущего года предприятие реализовало 326 тыс. тонн сжиженного газа и 1,7 млрд кубических метров сухого газа, тогда как в том же периоде 2013 года данные показатели равнялись около 340 тыс. тонн и 1,8 млрд кубометров соответственно. Объем реализации серы в истекшем квартале составил 885 тыс. тонн (884 тыс. тонн в первом квартале прошлого года), что составляет 152% от произведенных 583 тыс. тонн в течение того же периода (146% от произведенных 607 тыс. тонн в течение того же периода 2013 года). 

Эта компания в первом квартале 2014 года приступила к реализации ранней стадии двух масштабных проектов - проекта будущего расширения и проекта управления устьевым давлением скважин (ПБР/ПУУД), оценивающихся совокупно в $23 млрд и предполагающих рост добычи на 12 млн тонн - до 38 млн тонн в год после 2018 года. Ранняя стадия предусматривает в течение ближайших трех лет строительство офисов, жилых помещений, дорог, подготовку порта, строительной площадки, а также закупку оборудования (компрессора для закачки сырого газа, оборудования для выработки электроэнергии) и трубной продукции из специальных сплавов с длительным сроком поставки. В настоящее время проводятся тендеры по выбору подрядных организаций для реализации данных проектов и заключению соответствующих контрактов. ТШО недавно заявил о готовности приобрести у казахстанских поставщиков товары и услуги на сумму около $7,8 млрд в рамках ПБР/ПУУД - это примерно 33% от общих расчетных затрат по обоим проектам.

АО “Разведка Добыча “КазМунайГаз” (РД КМГ), вторая компания по объему добычи нефти и газа, за первый квартал 2014 года добыло 3048 тыс. тонн нефти (250 тыс. баррелей в сутки), что на 45 тыс. тонн, или на 1% больше, чем в аналогичном периоде 2013 года. При этом 100-процентное дочернее предприятие РД КМГ АО “Озенмунайгаз” (ОМГ) добыло 1301 тыс. тонн (106 тыс. баррелей в сутки), что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Другая 100-процентная “дочка” - АО “Эмбамунайгаз” (ЭМГ) - добыла 684 тыс. тонн (56 тыс. баррелей в сутки), что на 1% меньше, чем в аналогичном периоде 2013 года. В результате общий объем добычи ОМГ и ЭМГ в январе-марте текущего года составил 1985 тыс. тонн (162 тыс. баррелей в сутки), что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и соответствует плану добычи. Кроме того, доля РД КМГ в добыче компаний АО “Каражанбасмунай” (CCEL, 50%), ТОО “Казгермунай” (КГМ, 50%) и PetroKazakhstan Inc (PKI, 33%) в первом квартале 2014 года составила 1063 тыс. тонн (88 тыс. баррелей в сутки), что на 1% меньше, чем в аналогичном периоде 2013 года.

В истекшем квартале РД КМГ отчиталась о результатах оценки запасов жидких углеводородов по состоянию на 31 декабря 2013 года на месторождениях ОМГ и ЭМГ, а также ТОО “Урал Ойл энд Газ” (УОГ), где доля РД КМГ составляет 50%. Так, запасы категории “доказанные” (1Р) выросли на 4,6%, или 5,4 млн тонн и составили 122,1 млн тонн (902 млн баррелей); запасы категории “доказанные плюс вероятные” (2P) выросли на 0,6%, или 0,9 млн тонн и составили 148,8 млн тонн (1101 млн баррелей); запасы категории “доказанные плюс вероятные плюс возможные” (3Р) снизились на 0,4%, или 0,7 млн тонн и составили 182,7 млн тонн (1349 млн баррелей). Рост запасов по категориям 1Р и 2Р был достигнут в основном за счет долгосрочных планов по бурению новых скважин и выполнения геолого-технических мероприятий на добывающих активах; пересмотра расчетного темпа падения годовой добычи; положительных результатов испытаний разведочных скважин на месторождении Рожковское (Федоровский блок), разрабатываемом УОГ. Доля РД КМГ в общих запасах жидких углеводородов по категории 2P компаний КГМ, CCEL и PKI по состоянию на конец 2013 года составила 51 млн тонн (365 млн баррелей). Таким образом, консолидированные запасы категории 2Р РД КМГ с учетом долей в КГМ, CCEL, PKI на конец прошлого года достигли 200 млн тонн (1466 млн баррелей). Уже в мае РД КМГ объявила о новом обнаружении в отложениях башкирского яруса каменноугольного периода на месторождении Рожковское, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году.

Другой крупный производитель нефти и газа - KPO, эксплуатирующий еще одно крупнейшее в мире месторождение - Карачаганакское (Западно-Казахстанская область), в первом квартале текущего года приступил к экономической и технической оценке возможных вариантов расширения проекта. Его реализация связана с поступлением новых масштабных инвестиций, внедрением новых инновационных технологий, созданием дополнительных рабочих мест и возможностей для казахстанских предприятий. По данным национального нефтегазового холдинга “КазМунайГаз”, владеющего 10% долей в KPO, в результате проекта расширения объем добычи природного газа на Карачаганаке может увеличиться с нынешних 17 млрд кубометров до 40 млрд кубометров в год. В истекшем квартале консорциум подписал с ТОО “Аксайский индустриальный парк” (АИП) меморандум о взаимопонимании и сопутствующую ему дорожную карту в целях развития местного потенциала, передачи технологий и роста промышленного сектора, в том числе в рамках будущей реализации проекта расширения. В рамках подписанного документа стороны договорились разработать согласованный план действий для определения потребностей Карачаганакского проекта в товарах и услугах, а также их увязки с возможностями АИП и его аффилированных компаний.

АО “ММГ” в первом квартале этого года продолжило работы по интенсификации нефтедобычи - гидроразрыву пласта. В течение 2014 года ТОО “Equipment Services Ltd”, являющееся на протяжении 5 лет подрядчиком ММГ по оказанию сервисных услуг, проведет гидроразрыв пласта на месторождениях Жетыбай и Каламкас.

Для АО “CNPC-Актобемунайгаз”, разрабатывающего нефтегазовые месторождения Кенкияк и Жалажол (Актюбинская область) и ежегодно обеспечивающего добычу около 6 млн тонн нефти, первый квартал текущего года был несколько омрачен обвинением специализированной природоохранной прокуратуры Актюбинской области в загрязнении почвы. В частности, в результате выявленного в 2013 году сброса на поля фильтрации КГП “Кенкияк СК” подтоварной воды и значительных превышений предельно допустимых концентраций по нефтепродуктам, согласно экспертным исследованиям, общий объем загрязненного нефтепродуктами грунта составляет 44 тыс. 725 тонн. На предприятие было наложено административное взыскание по ст.261 КоАП в виде штрафа на сумму более 737 млн тенге, которые были полностью взысканы в доход государства.

Один из крупных инвесторов - российский “ЛУКОЙЛ” - в апреле объявил о подписании договора купли-продажи принадлежащих ему 50% доли участия в СП Caspian Investment Resources Ltd своему партнеру - китайской компании Sinopec. Стоимость сделки оценивается примерно в $1,2 млрд, а полное закрытие сделки ожидается до конца 2014 года. Caspian Investment Resources Ltd через ряд совместных предприятий владеет различными долями участия в четырех проектах по добыче углеводородов в Казахстане: на месторождениях Алибекмола и Кожасай (Актюбинская область), Северные Бузачи, Каракудук и Арман (Мангистауская область). К примеру, в прошлом году “ЛУКОЙЛ Оверсиз”, оператор зарубежных проектов ОАО “ЛУКОЙЛ”, привлек для развития месторождения Северные Бузачи синдицированный заем в сумме $200 млн. С августа 2013 года здесь в экспериментальном режиме реализуется программа нестационарного заводнения с изменением направления фильтрационных потоков (с поворотом потоков на 90 градусов) для максимизации добычи. В целом, по данным “ЛУКОЙЛа”, в 2013 году его доля в добыче товарных углеводородов по этим проектам составила 10,2 млн баррелей нефтяного эквивалента. В то же время “ЛУКОЙЛ” продолжит участвовать в проектах, связанных с добычей углеводородов в Казахстане на месторождениях Кумколь, Карачаганак и Тенгиз.

Датская Maersk Oil в первом квартале этого года завершила бурение 100 скважин из 198 запланированных в рамках реализации проекта второй фазы освоения месторождения Дунга (Мангистауская область), которое эта компания разрабатывает совместно с Oman Oil Company Limited и Partex Corporation. После ввода в эксплуатацию дебит каждой из новых скважин проектной глубиной 1700 метров каждая составит от 25 до 50 тонн нефти в сутки. К слову, реализация второй фазы проекта позволит к 2016 году увеличить общий объем добычи на месторождении с 1000 тонн до 4000 тонн нефти в сутки, или более чем 1 млн тонн в год за счет расширения и модернизации его производственных мощностей и инфраструктуры.

Nostrum Oil & Gas LP, основным производящим активом которой является Чинаревское месторождение, которое она эксплуатирует через свою дочернюю компанию ТОО “Жаикмунай”, в начале этого года заявила, что ее главной задачей в 2014 году остается стимулирование роста. Достигнутый к настоящему времени объем добычи - примерно 45 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день - останется стабильным. В первом квартале 2014 года Nostrum добывала 48 350 баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) в сутки, что на 4,4% выше, чем в аналогичном периоде 2013 года. В январе-марте текущего года компания пробурила две производственные и одну оценочную скважины, а всего в 2014-м планируется бурение 4-5 производственных и 7-8 оценочных скважин. В январе “Жаикмунай” подписал с Министерством нефти и газа Казахстана дополнения к контрактам на разведку и добычу углеводородного сырья на месторождении Дарьинское и на разведку и добычу углеводородного сырья на месторождении Южно-Гремячинское, которые она приобрела не так давно.

Нефтекомпания Tethys Petroleum в этом году объявила о намерении приступить к бурению разведочной скважины на перспективном участке Климена в Казахстане в середине 2014 года. Запасы углеводородов на данном участке, по данным американской консалтинговой Gustavson Associates, оцениваются в 422 млн баррелей. Это будет первый перспективный участок, пробуренный к западу от текущих добывающих активов компании. К активам Tethys в Казахстане относятся северная часть Устюртского бассейна, примыкающего к Прикаспийскому бассейну, нефтяное месторождение Дорис, газовые месторождения Кызылой и Аккулка, блок Кул-Бас в Западном Казахстане. Стратегия Tethys заключается в проведении комплексной программы в 2014 году, которая позволит завершить все работы и получить все необходимые согласования госорганов для начала продаж газа через трубопровод Казахстан - Китай к концу этого года, когда компания ожидает получить более высокую цену-нетто по сравнению с текущей ценой $65 за 1 тыс. кубометров.

Британская компания Max Petroleum Plc, которой принадлежат блоки “А” и “Е” контрактной территории Восточный Алибек, а также блок Астраханский, в текущем году приступила к выполнению мероприятий по значительному снижению затрат в связи с переходом со стадии разведки и разработки на стадию добычи. В первом квартале этого года она обнаружила нефть при бурении оценочной скважины САГЗ-13 на месторождении Сагиз Западный: скважина достигла глубины 1577 метров, при этом каротаж в открытом стволе показал шесть метров эффективной нефтенасыщенной толщи в триасовых пластах в интервале залегания 16 метров на глубине от 1252 до 1268 метров. Качество коллектора удовлетворительное с пористостью в пределах от 15% до 20%. Кроме того, были вскрыты визуальные нефтепроявления в нижнем пласте на глубине между 1269-м и 1304-м метром, каротаж в открытом стволе которого показал 26 метров потенциально продуктивного коллектора, хотя и с более высоким уровнем водонасыщенности, чем во вскрытом верхнем пласте. Чуть позже компания успешно пробурила еще одну - последнюю - скважину по программе оценочного бурения на месторождении Сагиз Западный. В частности, оценочная скважина САГЗ-7 достигла глубины 1438 метров, каротаж в открытом стволе показал 24 метра эффективной нефтенасыщенной толщи в четырех триасовых пластах в интервале залегания более 117 метров на вертикальной глубине от 1172 до 1269 метров. Она включает 19 метров эффективной нефтенасыщенной толщи в трех верхних пластах и пять метров эффективной газонасыщенной толщи в одном нижнем пласте. Качество коллектора Max Petroleum оценила как отличное, с пористостью в пределах от 15% до 27%.

Еще одна компания - Jupiter Energy - в первом квартале 2014 года добыла 67 800 баррелей нефти, что на 6% выше, чем в аналогичном периоде 2013 года. Выручка компании составила примерно $2,1 млн, или 110,6% относительно 2013 года при средней цене реализации нефти в $32 за баррель. В течение минувшего квартала большая часть производства пришлась на скважины J-50, J-51 и J-52, и небольшой объем добычи был на скважине J-53 до ее закрытия для установки нового насоса. Среднесуточный объем добычи в течение квартала составил 754 бнс. В последнее время Jupiter Energy находится в поиске инвестора для финансирования своих активов, рассматривая различные варианты для обеспечения развития месторождения посредством привлечения акционерного капитала. Однако все возможности несут в себе риски, связанные с реализацией правительством Казахстана права преимущественной покупки. Альтернативой является продажа актива целиком. Положительным моментом является то, что компания оставила позади этап ранней разведки, но ей еще предстоит выйти на плановый объем добычи: компания добывает нефть, но продает ее только на внутреннем рынке по цене на 70% ниже цены на экспорт.

Нефтяная компания Roxi Petroleum, участвующая в проектах в Прикаспийском бассейне, на Мангышлаке и Тургайском бассейне, в начале текущего года получила дополнительные $7 млн в рамках общего заявленного инвестиционного вливания в сумме $40 млн от акционера - казахстанского бизнесмена Кайрата Сатылганова. С учетом данного вливания общий объем инвестиций г-на Сатылганова в компанию составил $24,5 млн, а после размещения 58,7 млн акций по цене 7,41 пенса его доля участия в Roxi Petroleum увеличивается до 24,5%. В настоящее время эта компания проводит на месторождении Галаз буровые работы в соответствии с ранее утвержденным планом. 

Компания Condor Petroleum в феврале 2014 года объявила о завершении продажи 66%-ной доли в активе Марсель (Чу-Сарысуский нефтегазовый бассейн) за $88 млн. В результате сделки, завершившейся 28 января, она уже получила $83 млн, остальные $5 млн получит через шесть месяцев. Компания планирует направить часть полученных средств на бурение 7 разведочных скважин на Западном Жаркамысе, извлекаемые ресурсы которого оцениваются в 93 млн баррелей нефтяного эквивалента. Сейчас она ведет переговоры с различными партнерами для дальнейшего совместного финансирования и развития глубоких скважин (более 5000 метров) на месторождении Жаркамыс и продолжает рассматривать нефтяные активы в Казахстане, которые могут быть потенциально интересны для приобретения.

АО “Каспий нефть” (Атырауская область) в первом квартале 2014-го заключило договор с ТОО “БатысГеоЗерттеу” по проведению полного комплекса геофизических исследований по контролю за разработкой добывающих и нагнетательных скважин юрских горизонтов. Стоимость сделки оценивается в Т100 млн 744 тыс. с учетом НДС.

Что касается недропользователей, работающих на шельфе Каспийского моря, в минувшем периоде никто из них своими успехами не порадовал. В апреле “КазМунайГаз” и корейский консорциум КС Kazakh B.V. продлили на два года - до 21 апреля 2016-го - срок действия контракта на разведку каспийского участка Жамбыл, где в прошлом году по итогам бурения в отложениях среднеюрского возраста были подтверждены два перспективных на нефть и газ объекта. На Кашагане нефтедобыча так и не возобновилась, несмотря на множественные прогнозы чиновников и экспертов по поводу сроков восстановления производства, некоторые из которых приходились как раз на первый квартал этого года. К примеру, если теперь уже бывший Премьер Серик Ахметов надеялся, что Кашаган вновь заработает до июля текущего года, то позже стало понятно, что возобновления добычи не стоит ожидать не только до конца года, но даже и в следующем году, во всяком случае не раньше его конца. Сейчас власти страны строят планы относительно производственных показателей в нефтегазовой отрасли на этот год. Правительство намеревается “провести работу с крупными недропользователями по возможному увеличению добычи и экспорту нефти на других месторождениях не менее чем на 1,5 млн тонн нефти”. Что, по его мнению, должно восполнить кашаганские объемы, на которые ранее рассчитывало государство.

Если говорить в целом о самочувствии недропользователей Казахстана, можно отметить, что очередное повышение с 12 марта 2014 года экспортной таможенной пошлины на нефть (ЭТП) с $60 до $80 за тонну по-прежнему на них отрицательно влияет. По оценке экспертов, больше всех страдает РД КМГ, экспортирующее 75% всего объема добываемой нефти, а также новички в списке плательщиков ЭТП, такие как Nostrum, которую в прошлом году правительство обязало платить пошлину, несмотря на то, что компания работает по СРП. Нагрузка на нефтяных экспортеров при оплате ЭТП возрастает еще и с учетом февральской корректировки курса национальной валюты, в которой производятся выплаты вывозной пошлины, несмотря на то, что в постановлении правительства ставка экспортной таможенной пошлины выражена в долларах США. 

В стремлении поправить финансовое положение государству необходимо найти баланс между целями бюджета и дальнейшими планами по использованию нефтяных ресурсов и расширению добычи углеводородов. Ведь в случае дальнейшего увеличения налогового бремени для компаний может последовать давление на их финансовые показатели, что, в свою очередь, может затруднить их способность проводить крупные инвестиционные программы.