Исходя из текущего количества выпущенных общих долей участия, Nostrum планирует выпустить всего 188 182 958 новых акций номинальной стоимостью 0,01 фунта стерлингов за 1 акцию, после чего подписные акции будут ею безвозмездно получены и аннулированы. При этом подлежащие выкупу акции будут погашены по их оплаченной номинальной стоимости после допуска к листингу, который компания ожидает ориентировочно к 13 июня 2014 года.
“Планируемый премиальный листинг на Лондонской фондовой бирже отражает факт нашего развития в успешную, состоявшуюся нефтегазодобывающую компанию, “голубую фишку”. Мы считаем, что это будет в высшей степени выгодно нашим акционерам и для нашей стратегии роста, поскольку это увеличит ликвидность и престиж компании на международных рынках”, - прокомментировал ситуацию исполнительный председатель совета директоров Nostrum Oil & Gas Фрэнк Монстрей. - У нас уже есть успешный шестилетний опыт функционирования в качестве компании, прошедшей листинг в Лондоне, учитывая нашу программу ГДР. Мы с нетерпением ожидаем получения премиального листинга, что, как нам представляется, укрепит ту тенденцию к росту, который мы видим в будущем для себя”.
Торги ГДР компании проходили на Лондонской фондовой бирже с 2008 года, и изменение листинга на премиальный сама Nostrum рассматривает как естественный ход развития. После допуска к нему группа планирует добиваться включения в индекс Financial Times (FTSE). “Директора полагают, что премиальный листинг компании и включение ее в индекс FTSE позволят группе расширить круг ее инвесторов и повысить ликвидность ее ценных бумаг. Также предполагается, что премиальный листинг принесет группе еще большую известность и привлечет к ней внимание большего числа инвесторов”, - отмечается в сообщении.
Как отметила компания, на сегодняшний день она получила соответствующие подтверждения от Министерства нефти и газа Казахстана на листинг, после которого она будет являться новой холдинговой компанией для дочерних предприятий.
“Совет директоров генерального партнера полагает, что учреждение компании в качестве материнской компании группы и ее листинг в сегменте премиального листинга Официального котировального списка должны принести ей дополнительную известность среди международных инвесторов, повысят ликвидность ее ценных бумаг и позволят группе стать приемлемой для включения в индекс FTSE UK Index Series во второй половине 2014 года”, - говорится в сообщении.
Nostrum также сообщил о намерении обратиться за листингом ее обыкновенных акций на Казахстанской фондовой бирже.
В целом, по сведению компании, на сегодняшний день она имеет сформированный добывающий бизнес и большой потенциал роста. Так, совокупные средние ежедневные объемы добычи составляют 46 178 баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) в сутки за год, завершившийся 31 декабря 2013 года; кроме того, в настоящее время осуществляется строительство второй очереди установки подготовки газа, что позволит, по оценкам, к концу 2016 года удвоить годовые объемы добычи по сравнению с 2013 годом. Помимо этого у Nostrum имеется солидный баланс, подкрепленный внушительными денежными потоками: объем денежных средств составляет $244 млн на 31 декабря 2013 года; выручка за год, завершившийся 31 декабря 2013 года, равна $895 млн с EBITDA в размере $551 млн за тот же период. Также реализуется сбалансированная дивидендная политика, предусматривающая выплату 20% консолидированной чистой прибыли группы. Оценочные доказанные плюс вероятные запасы углеводородов Nostrum Oil & Gas составляют 581,5 млн бнэ на 31 августа 2013 года, включая 483,3 млн бнэ на Чинаревском месторождении и 98,2 млн бнэ на новых приобретенных месторождениях - Ростошинском, Дарьинском и Южно-Гремячинском.
Условия Соглашения о разделе продукции (СРП), которое действует до 2031-2033 годов и на которых группа работает в Казахстане, сама она считает “ясными и стабильными”.
Как сообщалось, ранее Nostrum Oil & Gas (штаб-квартира в Амстердаме) называлась Zhaikmunai L.P., однако в конце прошлого года сменила наименование. Основной производственной дочерней структурой Nostrum является ТОО “Жаикмунай”, эксплуатирующее месторождения и газоперерабатывающий завод в Западно-Казахстанской области. В 2013 году доход Nostrum Oil & Gas составил $895 млн, тогда как в 2012 году данный показатель равнялся $737 млн. В минувшем году компания зафиксировала рекордный среднесуточный объем производства - 46 178 бнэс, что на 25% больше в сравнении с аналогичным показателем в 2012 году, когда он составлял 36 940 бнэс.
