Как отмечается в плане, “достижение высоких показателей социально-экономического развития произошло благодаря таким базовым факторам конкурентоспособности, как обеспеченность природными ресурсами, благоприятная макроэкономическая среда и политическая стабильность. При этом в перспективе экономика страны может потерять конкурентоспособность и оказаться в “ловушке среднего дохода”. Стагнация в обрабатывающих отраслях привела к тому, что за счет опережающего роста ВВП доля обрабатывающей промышленности в его структуре снизилась с 11,8% в 2008 году до 10,7% по итогам первого полугодия 2014 года. Кроме того, доля несырьевой продукции в структуре экспорта сократилась с 28% до 24% в аналогичном периоде”.
Замедление темпов роста производства в обрабатывающей промышленности также сопровождалось снижением инвестиционной активности в стране. Так, в течение последних пяти лет уровень годового роста инвестиций в основной капитал сократился с 14,8% до 6,9%. При этом наибольший объем инвестиционных вложений в 2013 году пришелся, как и в предыдущие годы, на горнодобывающую промышленность (29% от всех инвестиций в основной капитал). Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал остаются собственные средства предприятий (59%), тогда как на рынке наблюдается недостаток долгосрочных источников фондирования.
Как отмечается в документе, меры, предпринятые Правительством в первой половине 2014 года, уже повлияли на положительные изменения в секторе обрабатывающей промышленности. Так, по данным Нацбанка, объемы кредитов, выданных в обрабатывающей промышленности летом 2014 года, на 2,8% превысили аналогичный показатель прошлого года. Особенно существенный эффект достигнут в сегменте долгосрочного кредитования, где кредиты обрабатывающей промышленности, выданные в июне-августе 2014 года, выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. Тем не менее на долю обрабатывающей промышленности в структуре общего кредитного портфеля приходится лишь 6,8%, а, по данным исследования Нацбанка, потребность в кредитах у предприятий обрабатывающей промышленности выше, чем в среднем по экономике. В целом в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы прогнозная потребность в инвестициях для обрабатывающей промышленности составит порядка Т6,6 трлн.
Важным также, по мнению официальных структур, является вопрос развития сферы услуг, поддерживающей функционирование обрабатывающей промышленности. К ней относятся транспорт и логистика, коммуникации, технические испытания и научные исследования, аренда специализированной техники, упаковка и т.д. По данным за 9 месяцев 2014 года, в этих секторах наблюдается отрицательная динамика инвестиций в основные средства (по транспорту и складированию на 15%, по информации и связи - на 17%). Таким образом, в связи с необходимостью повышения доступности кредитных средств в национальной валюте для обрабатывающей промышленности и секторов, предоставляющих услуги для обрабатывающей промышленности, отмечается необходимость принятия государством дополнительных мер по выделению финансовых средств на пополнение оборотного капитала и обновление основных фондов предприятий.
В документе приводится конкретика, связанная с механизмами, которые будут применяться при доведении средств до отраслей. Почти все из этих рамочных условий озвучивались при подписании в Алматы соглашения между банками второго уровня, НУХ “Байтерек” и фондом “Даму”. (пожалуйста, Панорама, № 48 за 2014 год). Еще одним оператором программы помимо “Даму” является БРК. Через эти институты и банки второго уровня будет осуществляться финансирование крупных и средних предприятий в обрабатывающих отраслях. При этом лимит финансирования заемщиков через БРК составляет от Т200 миллионов до Т5 миллиардов. Максимальный лимит на одного заемщика через “Даму” составляет Т1 миллиард 850 миллионов. Но, вероятно, типичный заемщик будет привлекать значительно меньше средств. При подписании отмечалось, что суммарно средства предоставлены Нацфондом на 20 лет и Т50 миллиардов за это время превратятся за счет “револьверного” эффекта в Т170 миллиардов кредитных денег, за счет которых будет профинансировано примерно 800 предприятий.
В рамках первого транша, осуществляемого через “Даму”, за счет Т100 миллиардов было профинансировано 438 проектов, то есть в среднем сумма кредитования составляла немногим более Т200 миллионов. Средства, получаемые в результате погашения кредитов, будут размещаться на специальных счетах БВУ в Нацбанке и затем выдаваться новым заемщикам по ставке не более 6% годовых. В рамках нового транша и по линии “Даму” и БРК будет исключено рефинансирование, а кредитование оборотных средств не должно превышать 50% от общей суммы программы.
Определенные квоты, в том числе по финансированию оборотных средств, вновь отведены пищевой промышленности. Отдельно в плане оговаривается мониторинг за целевым использованием средств, необходимость для банка вести кредитное досье на каждого заемщика. Рядом пунктов плана предусматривается возможность контроля за целевым использованием средств, как банками, так и заемщиками. Требования к банкам, участвующим в программе, не выглядят слишком суровыми для казахстанского рынка, что ограничивает возможности предоставления больших объемов ликвидности только избранным игрокам. Критериями является наличие рейтинга на уровне не ниже В-, наличие филиалов как минимум в 5 регионах, кроме того, уровень проблемных кредитов должен быть не выше 15% от портфеля. В случае если этот уровень выше, для банков, желающих участвовать в программе, обязательным условием становится наличие специального соглашения по поводу проблемных кредитов с Нацбанком. Среди 13 банков, участие которых было анонсировано в декабре, уровень кредитов с просрочкой свыше 90 дней выше 15%, согласно последней опубликованной статистике Нацбанка по состоянию на 1 декабря, имели Казкоммерцбанк, АТФ Банк и Темiрбанк. Согласно отчету об освоении средств по состоянию на 16 января, размещенном на сайте фонда “Даму”, общий объем средств, выделенных банкам, составил Т40 миллиардов, при том, что размер транша составляет Т50 миллиардов. Как отмечается фондом, 12 банками второго уровня одобрено 44 проекта субъектов МСБ в обрабатывающей промышленности и сфере услуг на общую сумму Т14 447 млн, из которых профинансировано 32 проекта на сумму Т7 735 млн, в том числе с целью пополнения оборотных средств - 4 проекта на сумму Т932 млн.
Таким образом, из выделенных Т50 млрд фактически освоено 15,5% средств, при этом с учетом одобренных проектов освоение может составить 28,9 % от выделенной суммы. Кроме этого, на рассмотрении БВУ находятся 106 проектов на сумму Т21,24 млрд.
В разрезе БВУ наибольшие суммы проектов профинансированы АО “АТФБанк” (56,4%), АО “Bank RBK” (36,9%), АО “Delta Bank” (36,8%). У АО “Цеснабанк” отсутствуют освоенные проекты (средства перечислены 14.01.2015 г.). Освоение средств менее 10 % наблюдается у АО “Темiрбанк” и АО “Казинвестбанк” (по 1,1%), АО “Банк ЦентрКредит” (5,7%) и АО “Евразийский Банк” (9,4 %). В отраслевом разрезе наибольшую долю по профинансированным проектам занимает отрасль металлургии и машиностроения (2 проекта на сумму Т2057 млн), производство прочей не металлической минеральной продукции (12 проектов на Т1 779 млн) и химическая промышленность (7 проектов на Т1 738 млн). Помимо Цеснабанка, выделение средств которому, очевидно, просто не успели отразить в программе, среди участников пока нет Народного банка, которому в декабре наряду с Казкомом были предоставлены наибольшие квоты по Т6 миллиардов тенге в рамках транша, осваиваемого через “Даму”. В пресс-службе банка Панораме сообщили, что в ближайшее время будет выпущен специальный пресс-релиз, посвященный участию банка в программе.
Во второй половине дня в среду Народный банк сообщил о начале работы совместно с фондом “Даму” в рамках программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности. Как и ожидалось в декабре, банку предстоит освоить Т6 миллиардов тенге общей суммы транша в Т50 миллиардов.
