В его рамках ЕБРР предоставит КТЖ $150 млн сроком на 8 лет, а еще $150 млн будет предоставлено синдикатом коммерческих банков, в который вошли Citibank, Mizubo Bank, Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, the Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ. Как отмечается в сообщении, общий предложенный объем финансирования указанными банками значительно превысил требуемую сумму для заключения сделки, что показывает заинтересованность и доверие кредиторов к компании. Кредитные средства будут использованы для рефинансирования еврооблигаций КТЖ. Сделка, при том, что размеры ставок по синдицированному кредиту не приводятся, названа “доказательством взаимовыгодного сотрудничества между ЕБРР и КТЖ”.
Несмотря на наличие “ледокола” в виде недавно проведенного нового размещения суверенных еврооблигаций, нацкомпания все же предпочла рефинансирование с помощью синдикации новому выходу на рынок еврооблигаций. Ранее компания получала даже тенговое финансирование от ЕБРР, которое в значительной степени использовалось на рефинансирование валютных заимствований.
