Один из интересных разделов отчета посвящен ситуации в сегменте платежных карт в прошлом году. Приводим выдержки из анализа специалистов регулятора.
К концу 2014 года на территории Казахстана 28 банков второго уровня (80% всех банков) и АО “Казпочта” осуществляли предоставление населению электронных банковских услуг (информационные и платежные) с использованием платежных карточек посредством электронных терминалов и систем удаленного доступа. Несомненно, предоставление банковских услуг дистанционно по каналам телекоммуникаций имеет преимущества по сравнению с традиционным кассовым обслуживанием. В этой связи логичными являются ожидания о вовлечении всех банков в данный процесс. Стоит отметить, что в зависимости от стратегических целей специфика некоторых банков сфокусирована на обслуживании преимущественно организаций (юридических лиц).
Проявление интереса новых банков в предоставлении населению электронных банковских услуг с использованием платежных карточек остается положительным на протяжении нескольких последних лет. В 2014 году количество таких банков увеличилось на 4 единицы, а за последние три года - на 7. Вместе с тем рынок платежных карточек или, точнее, количество карточек в обращении имеет ограничения, связанные не только с количеством населения, но и изменением психологии последних. Если ранее ввиду новизны продукта люди активно получали по несколько карточек, то со временем интерес стал ослабевать, и уже ограничиваются одной-двумя карточками. 2014 год в этом случае показателен, так как прирост карточек в обращении отмечен на рекордно низком уровне 4,4%, составив 17,3 млн единиц, из которых 13,1 млн - дебетные, 3,1 млн - кредитные и 1,1 млн - предоплаченные и дебетные с кредитным лимитом платежные карточки.
Похожая ситуация наблюдается в России. Согласно официальным статистическим данным Центрального банка России, прирост платежных карточек в обращении на конец III квартала 2014 года составил 6,1%, тогда как с 2008 года ежегодный прирост превышал 10%.
При этом важно отметить, что динамика роста такого показателя, как активные платежные карточки (используемые для совершения операций) остается на хорошем уровне. В 2014 году прирост активных платежных карточек составил 12,5%, хотя и уменьшился по сравнению с 2013 годом (14,5%). Из находящихся в обращении 17,3 млн платежных карточек активно используются менее 7 млн.
Также несколько уменьшилась доля активных платежных карточек по отношению к общему количеству платежных карточек в обращении, составив в 2014 году 39,8%, тогда как в 2013 году этот показатель составлял 42,4%.
Недостаточно высокое использование платежных карт обусловлено несколькими факторами, среди которых можно отметить эмоциональные ощущения людей - отсутствие контроля за расходованием средств, недоверие к безопасности совершения операций и в целом к данному виду платежного инструмента, не всегда быстрый процесс оплаты (набор PIN-кода, предъявление удостоверения личности). Также значимым сдерживающим фактором является отсутствие возможности осуществления платежей за товары и услуги здесь и сейчас. И хотя призванный улучшить указанную ситуацию нормативный правовой документ был принят два года назад, принципиальных изменений пока не последовало.
Недостаточно развитая в Казахстане сеть приема платежей с использованием платежных карточек очевидна при соотношении численности жителей страны с количеством POS-терминалов, установленных в пунктах торговли и сервиса. В Беларуси на 1000 жителей приходится 10 POS-терминалов, в России - 8, а в Казахстане - 3. В развитых странах данные показатели на порядок выше. Справедливо будет упомянуть о сохранении в 2014 году высокой динамики роста (более чем на треть) количества POS-терминалов, устанавливаемых у предпринимателей, и расширении сети приема платежей с использованием платежных карточек. По-прежнему самыми востребованными устройствами остаются банкоматы, в среднем в день по которым в 2014 году совершалось 515 тысяч операций (90% которых приходится на снятие наличных денег), тогда как по POS-терминалам проводилось 97 тысяч операций. Отчасти проблема низкого использования POS-терминалов заключается в их недостаточном количестве. То есть, как выше уже было отмечено, где бы покупатель ни покупал товар или ни оплачивал услугу, должна иметься возможность расчета карточкой. Если эта возможность реализована, как показывает практика стран с высоким уровнем безналичных расчетов, следует многократный эффект увеличения таких платежей. Люди быстро привыкают к удобству безналичной оплаты, что становится привычным, и со временем перестают использовать наличные деньги. В этом случае наглядно поведение в Казахстане иностранных граждан, пытающихся (вероятно, не задумываясь) везде предъявить к оплате платежные карточки. Причем если раньше проблемой расширения сети POS-терминалов являлась их относительно высокая стоимость, то уже более года реализована возможность использования мобильных POS-терминалов (mPOS), которые не только по стоимости на порядок ниже, но и универсальны в использовании, то есть не привязаны к месту дислокации (ограничения лишь по зоне работы сети мобильных операторов).
Еще одной из заметных особенностей 2014 года является изменение структуры платежей с использованием платежных карточек. На протяжении последних пяти лет наблюдалась опережающая динамика роста количества и суммы безналичных платежей по отношению к росту операций по выдаче наличных денег. В 2014 году прирост объемов безналичных платежей оказался ниже почти в три раза роста объемов операций по выдаче наличных денег. Доля безналичных платежей в 2014 году составила 12,8%, тогда как в 2013 году - 14,1%. Связано это, вероятнее всего, с ожиданиями людей по резкому изменению валютного курса, что повлекло изменение пропорций в сторону снятия наличных средств. Также следует отметить и рост средней суммы операции по снятию наличных денег - увеличение с Т34,9 тыс. в 2013 году до Т38,3 тыс. в 2014 году, тогда как средняя сумма безналичных платежей (без учета таможенных платежей) немного уменьшилась, составив Т11,7 тыс. и Т11,3 тыс. в 2013-2014 годах соответственно. При этом сохранилась динамика опережающего роста количества безналичных платежей, хотя и менее выразительно по сравнению с предыдущими годами. Доля количества безналичных платежей увеличилась в 2014 году с 25,2% до 26,9%.
При сравнении с похожими рынками других стран доля безналичных платежей в общей структуре платежей с использованием платежных карточек в Казахстане остается низкой. Так, в России за I-III кварталы 2014 года они составили 57,9% от количества и 19,8% от суммы, в Беларуси в 2014 году - 72,0% от количества и 25,9% от суммы.
