“Мы очень довольны завершением этой сделки с еврооблигациями в условиях волатильной рыночной конъюнктуры. Этот выпуск поможет оптимизировать нашу средневзвешенную стоимость финансирования и кредитный портфель”, - прокомментировал управляющий директор по экономике и финансам “КазМунайГаза” Ардак Касымбек.
Как отметили в нацкомпании, данный выпуск стал самым большим корпоративным выпуском еврооблигаций в 2014 году в странах СНГ. По ее информации, после проведения роуд-шоу в Лондоне, Мюнхене, Бостоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе “КазМунайГаз” получил заявки от более чем 300 институциональных инвесторов.
Данные еврооблигации формата Reg S/144A будут котироваться на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже.
“Спрос был высоким с коэффициентом покрытия на уровне около 6,0, в результате чего доходности были снижены на 30 бп по отношению к первоначальным ориентирам, - ранее прокомментировали аналитики АО “Halyk Finance”. - Компания разместила 10,5- и 30-летние еврооблигации с премией в 30 бп и 10 бп к текущим 9- и 29-летним еврооблигациям, выпущенным в 2013 году (“КазМунайГаз” разместил еврооблигации на общую сумму в $3 млрд в апреле 2013-го. - Прим. авт.). Учитывая разницу в сроках, мы считаем премию справедливой. После размещения общая сумма еврооблигаций НК КМГ, находящихся в обращении, выросла до $10,35 млрд”.
По информации Halyk Finance со ссылкой на данные проспекта, “КазМунайГаз” в течение следующих пяти лет планирует капитальные инвестиции на сумму $19,8 млрд, из которых $4,3 млрд и $4,8 млрд в 2014 и 2015 годах соответственно. Программа капзатрат включает в себя модернизацию нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводов, а также финансирование обязательств, связанных с месторождениями Кашаган и Карачаганак.
“КМГ предстоит погасить $1,5 млрд еврооблигаций в январе 2015 года. Мы не исключаем, что компания может вернуться на рынок, судя по значительной программе капзатрат”, - заявили аналитики Halyk Finance.
Как известно, совместными ведущими менеджерами и международными букраннерами были назначены Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG (Лондон), UBS AG (Лондон). А в качестве казахстанских букраннеров и ведущих менеджеров выступили АО “Skybridge Invest” и АО “Kazkommerts Securities”. Еврооблигациям уже присвоены рейтинги на уровне BBB (Fitch) / BBB- (Standart & Poors) / Baa3 (Moody’s).
