Определенный перелом ожиданий банков относительно сегмента потребительского кредитования уже произошел в прошлом году. Если в первом полугодии прошлого года банки смотрели на этот рынок с оптимизмом, то в ходе опросов в III и IV квартале уже прогнозировали ужесточение условий кредитования и сокращение темпов роста в данном сегменте. Ключевой вывод относительно тенденций в рознице по итогам нынешнего исследования состоит в том, что “спрос со стороны заемщиков как в ипотечном, так и в потребительском сегменте кредитования в I квартале 2014 года снизился в большей степени, чем ожидали банки”.
Как отмечается в отчете, в целом кредитная политика в отношении розничного кредитования в I квартале 2014 года у большинства банков осталась прежней. Ужесточение некоторыми банками своей политики в большей степени затронуло потребительское кредитование. Основными факторами здесь стали ожидание изменения тенденций экономического развития и ухудшение платежеспособности заемщиков. В анализируемый период в большинстве опрошенных банков проценты по потребительским кредитам не изменились. Но ужесточение неценовых условий, таких как отношение выплат к месячному доходу, комиссии, обеспеченность займов залогом и т.д., повлияло на уровень доступности кредитных ресурсов и, как следствие, привело к существенному замедлению роста спроса на них. По мнению банков, замедление роста спроса на потребительские кредиты связано с регуляторными ограничениями, а также неопределенностью экономической ситуации в результате прошедшей в феврале 2014 года корректировки курса национальной валюты.
Относительно новым выводом выглядит то, что, по мнению некоторых банков, кредитование через банковские карты не пользуется особой популярностью ввиду сложности понимания условий их использования и обслуживания. Это приводит к просрочке по платежам, и как следствие, к ухудшению качества кредитного портфеля. (Между тем считается, что именно широкое использование карт и формирование определенной культуры заимствований может смягчить условия потребительского кредитования.) В то же время авторы исследования отмечают, что “в условиях введенных регуляторных мер многие банки сообщили о более интенсивном развитии автокредитования”.
Учитывая текущую ситуацию на рынке потребительского кредитования, во II квартале 2014 года кредитная политика в отношении физических лиц со стороны банков может развиваться разнонаправленно: 12% банков планируют смягчить кредитную политику, 9% банков прогнозируют ужесточить, в то время как 78% банков ожидают оставить ее без изменения.
Что касается ипотеки, то процент банков, отметивших уменьшение спроса на такие кредиты со стороны заемщиков, увеличился с 10% до 37%. Основными факторами, повлиявшими на падение спроса в ипотечном сегменте, явились низкая активность на рынке недвижимости и снижение уверенности потребителей.
В корпоративном секторе, “несмотря на заметный рост желания банков кредитовать, тенденция замедления роста спроса на кредиты продолжилась”. Как отмечается в обзоре, в целом в I квартале 2014 года кредитная политика большинства банков не изменилась. Лишь отдельные банки незначительно ужесточили кредитную политику в отношении малого и среднего бизнеса. Факторами, повлиявшими на данное ужесточение, являются издержки по поддержанию достаточности капитала, доступность и стоимость финансирования на внутренних рынках капитала, ожидание изменения финансового положения заемщиков. В связи с этим большинство опрошенных банков при одобрении кредита продолжали уделять особое внимание показателям финансовой устойчивости заемщика, а также наличию у потенциального заемщика положительной кредитной истории.
В I квартале 2014 года по сравнению с предыдущим периодом рост предложения кредитных ресурсов со стороны банков увеличился, в частности в отношении субъектов крупного и среднего бизнеса. При этом по результатам мониторинга предприятий, проводимого Национальным банком, доступность кредитных ресурсов, в особенности для субъектов среднего и малого бизнеса, незначительно ухудшилось. На этом фоне наблюдается существенное замедление роста спроса со стороны заемщиков на кредитные ресурсы. Рост спроса на кредитные ресурсы отмечают лишь 23% банков. В ходе одного из прошлогодних опросов, на пике, увеличение спроса отмечали 59% банков.
Согласно мониторингу, средняя ставка по кредитам в тенге незначительно снизилась с 12,1% в IV квартале 2013 года до 11,9% в I квартале 2014 года. Вместе с тем по результатам ежеквартального конъюнктурного обследования, проводимого Агентством по развитию конкуренции, ставки по кредитам остаются высокими и, как следствие, являются одним из факторов, ограничивающих дальнейшее развитие деятельности определенных секторов нефинансового сектора. По данным Нацбанка, желаемая ставка по кредитам составляет 8,8%.
Во II квартале 2014 года 6% банков планируют ужесточить кредитную политику в отношении субъектов бизнеса, 91% банков намерены оставить ее без изменения. Причем пятерка крупнейших банков прогнозирует оставить кредитную политику без изменения.
На этой неделе российские издания опубликовали информацию об аналогичном опросе, проводимом Центробанком. На российском рынке ужесточение кредитной политики выглядит значительно более очевидным под влиянием нехватки ликвидности и роста рисков. Банки ужесточают условия кредитования для МСБ и “дочек” иностранных компаний. Значительная часть прироста кредитного портфеля в начале года пришлась на Сбербанк. Это заставило его главу Германа Грефа сделать вывод о том, что ситуация с ликвидностью в секторе в целом крайне неблагополучна. В то же время аналитики отмечают отсутствие спроса на ликвидность со стороны российских банков в ходе аукционов Центробанка. Ситуация серьезно отличается от казахстанской, поскольку у нас корпоративный сектор предъявляет как раз повышенный спрос на фондирование, в том числе на рефинансирование внешних обязательств.
